大市評述：

日內恆指回落調整，截至收盤，恆生指數報17655.91點，下跌336.63點，跌幅1.87%，大市成交額1102.95億港元。板塊方面，環保工程、公共運輸、其他金屬及礦物板塊領漲，東方電氣(01072.HK)收漲7.90%，報14.48港元；賭場博彩、餐飲、地產代理板塊領跌，新濠國際發展(00200.HK)收跌9.97%，報5.15港元。

電力股走高，華電國際電力股份(01071.HK)漲超5%，大唐發電(00991.HK)漲超3%。華創證券發布研究報告稱，廣東省能源局、南方能監局聯合發布《關於2023年電力市場交易有關事項的通知》，明確一次能源價格的傳導機制，紓困火電成本壓力。該行認爲，廣州一次能源價格傳導機制打通後，本省份火電運營商將顯著受益，建議關注廣東區域性電力運營商粵電力A、寶新能源，同時央企也均在廣東有火電布局，推薦華能國際，建議關注華電國際、華潤電力等。

權重方面，美團-W(03690.HK)收跌4.93%，報152.50港元。摩根士丹利發表報告表示，騰訊實物分派美團持股，料可能會利淡美團的短期市場情緒，但該行認爲此事消息落實，亦可同時消除市場所擔心的不明朗因素。從騰訊以往分派京東股份的經驗表現，市場反應會好於預期。該行認爲，美團長期基本面的前景不太可能改變，隨着內地調整防疫限制措施，將可支持公司2023年的增長再加速。大摩表示，看到騰訊落實分派美團持股的消息，消除了過去一年對美團的不明朗因素，建議投資者可此視爲买入機會。該行維持對美團“增持”評級及目標價180港元。

個股異動：

天工國際(00826.HK)收漲12.20%，報3.22港元。提高行業准入門檻。新建和改擴建冶煉項目嚴格落實項目備案、環境影響評價、節能審查等政策規定，符合行業規範條件、能耗限額標准先進值、清潔運輸、污染物區域削減措施等要求，國家或地方已出台超低排放要求的，應滿足超低排放要求，大氣污染防治重點區域須同時符合重污染天氣績效分級A級、煤炭減量替代等要求。

三生制藥(01530.HK)收漲7.56%，報7.40港元。近日，三生制藥宣布，公司向NMPA提交的重組人血小板生成素注射液（特比澳）新上市申請獲得受理，用於治療兒童或青少年的持續性或慢性原發免疫性血小板減少症（ITP）。

麗珠醫藥(01513.HK)收漲3.69%，報26.70港元。消息面上，麗珠集團在特定對象調研時表示，麗康V-01疫苗已於今年9月獲批EUA，目前，麗康V-01已在廣東省、江蘇省、北京市等省市陸續啓動接種工作。近期也已往安徽省、陝西省、湖北省發貨，其他省份也正在陸續推進中，多省市已籤訂供貨合同。

百心安-B(02185.HK)收漲35.33%，報29.30港元。百心安公布，公司近期立項开發的雷帕黴素藥物洗脫球囊產品即將在日本开展用於治療支架內再狹窄的臨牀試驗。

樂普生物-B(02157.HK)收漲21.05%，報10.12港元。樂普生物旗下CG0070注射液1類新藥進口申請正式獲受理。目前，公司正在國內啓動有關CG0070 I期臨牀試驗。

雲頂新耀-B(01952.HK)收漲9.57%，報11.68港元。近日，雲頂新耀宣布，旗下mRNA新冠候選疫苗在成人初次免疫II期試驗中取得積極頂线結果，正在海外提交加強針疫苗的III期臨牀試驗申請，本地制造工廠即將投入運營。2021年9月，雲頂新耀與Providence籤訂战略合作協議，以共同推進mRNA疫苗及療法的研發。

新濠國際發展(00200.HK)收跌9.97%，報5.15港元。根據聯交所最新權益披露資料顯示，2022年11月16日，新濠國際發展遭Southeastern Asset Management, Inc.在場內以每股均價6.05港元減持159.5萬股，涉資約964.98萬港元。

熱點新聞：

【DIGITIMES Research：三季度平板電腦出貨量環比增超20%】根據市場調研機構DIGITIMES Research最新數據，2022年第三季度全球平板電腦出貨量達到3840萬台，略好於最初的預期，這主要是受蘋果公司訂單增加的推動。其中，蘋果和三星電子合計貢獻了本季度近60%的銷量。

【工信部：1-10月信息通信行業運行平穩，電信業務收入累計完成13215億元】11月21日，工信部發布2022年1-10月份通信業經濟運行情況。1-10月電信業務收入穩步增長，電信業務總量保持兩位數增幅。1-10月份，電信業務收入累計完成13215億元，同比增長8%，按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長21.4%。1—10月份，三家基礎電信企業完成互聯網寬帶業務收入爲1995億元，同比增長7.9%，在電信業務收入中佔比爲15.1%，佔比與前三季度持平，拉動電信業務收入增長1.2個百分點。

【11月房貸利率繼續下跌，103個重點城市首套房貸利率爲4.09%】貝殼研究院發布重點城市主流房貸利率數據顯示，2022年11月，103個重點城市主流首套房貸利率爲4.09%，較上月下降3個基點，二套利率爲4.91%，與上月基本持平。較去年最高點，首套房貸利率和二套利率分別回落165BP和109BP。截至11月18日，貝殼研究院監測範圍內已有18城首套房貸主流利率降至3字頭，其中二线城市6城，三四线城市12城。首套主流利率來看，本月包括一线城市在內僅10城高於4.1%；二套主流利率來看，僅北京、上海、廈門和西安四城高於4.9%。

【今日鋰電材料報價繼續持穩，電鈷報價繼續上行】據SMM最新報價顯示，11月21日碳酸鋰現貨報價繼續持穩於55.8-57.7萬元/噸，均價報56.75萬元/噸；氫氧化鋰現貨報價穩於55.1-56.9萬元/噸，均價報56萬元/噸。六氟磷酸鋰現貨報價繼續下跌，截止11月21日，其報價跌至27.6-29.4萬元/噸，均價報28.5萬元/噸，單日下跌5000元/噸。鈷方面，今日電解鈷現貨報價繼續上漲，單日上漲1500元/噸後，電解鈷報34-35.6萬元/噸，均價報34.8萬元/噸。

【機構：今晚24時成品油零售限價或下調】據中證網，國內成品油本輪計價周期以來，國際油價整體震蕩下跌，導致原油變化率以下滑爲主。機構預計，今晚24時成品油零售限價或下調，屆時消費者用油成本將降低。據卓創資訊測算，截至11月18日收盤，即本輪國內成品油計價周期的第10個工作日，參考原油變化率-2.99%，預計11月21日24時汽柴油零售限價每噸將分別下調175元、165元，折合成升價後，92#汽油、95#汽油、0#柴油價格將分別下調0.14元/升、0.15元/升、0.14元/升。

大行評級：

裏昂發布研究報告稱，維持裕元集團(00551.HK)“跑贏大市”評級，目標價由18.2港元削40%至10.9港元。公司第三季及首九個月收入同比增38%/8%，受惠於高端產品需求令其OEM業務表現強勁。但零售仍受疫情影響，按美元計算，第三季及首九個月收入同比跌14%/22%。

大摩發布研究報告稱，予國泰航空(00293.HK)“增持”評級，目標價10.7港元。公司10月貨物收入噸千米數(FRTK)爲2019年水平的64%，而9月爲2019年水平約61%。同月貨物收入噸千米數同比跌25%，運載率(CLF)爲69%，同比跌13.9個百分點。

高盛發布研究報告稱，予華虹半導體(01347.HK)“买入”評級，由於較高的IGBT收入，將2023-24年收入預測上調1%及3%，而2025-27年則增4%，並於2028年上升3%。整體來說將2023-28年營業利潤提高4%/10%/15%/14%/12%/10%，目標價升至31.1港元。集團將其CIS產能轉移到其他產品，如MCU和Analog，以降低高CIS庫存的影響。總體而言，該行認爲，集團的產品組合和客戶群可接觸到更多庫存水平較低且終端需求更多元化的產品，這可能導致其在下行周期中表現相對有彈性。

野村發布研究報告稱，維持創科實業(00669.HK)“买入”評級，預計其市場份額將繼續提升，產品組合持續改善，在更好的產品性能及質量支持下收入同比增長速度將加快，目標價由156港元下調至115港元。

麥格理發布研究報告稱，維持維他奶國際(00345.HK)“跑贏大市”評級，將2023/24財年純利預測上調244.9%/18.6%，以反映中國內地業務復蘇表現強勁及受惠於價格上漲，目標價由17.3港元上調至17.8港元。

作者：艾德金融研究部

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