【牛人談熱點】嗶哩嗶哩業績超預期!虧損大幅收窄 未來業績增長點在哪?牛人大佬這樣看
1年前

嗶哩嗶哩三季度營收同比增11.2%至57.9億元人民幣,預期57.17億元,淨虧損同比下降36.1%至17.16億元,經調整淨虧損17.65億元,預期18.32億元,去年同期虧損16.22億元,經調整每股虧損4.46元,預期4.653元。

嗶哩嗶哩財報超預期,虧損大幅收窄,繼拼多多之後又給中概股注入一劑強心針。牛人大佬怎樣解讀嗶哩嗶哩的三季報呢?有哪些是投資者值得關注的地方?

@福爾斯基  B站應該大力發展遊戲!

用B站這么多年了,唯一玩過B站的遊戲是碧藍航线。養成肉鴿類,說實話有點無聊,沒玩多久就棄坑了。

B站看到原神遊戲如此大獲成功,且二創內容如此豐富,應該覺醒了。B站本身就是二次元濃度極高的地方,竟然沒有做出來一款遊戲爆品,實在可惜。若是爆款遊戲加上二創內容,雙向導流,B站要賺翻了。可惜B站遊戲真的拉胯。

但近兩年說是要上幾款新遊戲,不知道玩家社區和二創內容能不能運營好。運營好了就是雙贏,運營不好就是雙輸。

@稀有的徐曼晗2 UP主激勵計劃沒那么豐厚,還能留住多少創作者?

日均活躍用戶數達9030萬,月均活躍用戶數達3.33億,均同比增長25%。用戶日均使用時長達96分鐘,創歷史新高,比去年同期增長8分鐘。同時,本季度用戶總使用時長同比增長37%。

作爲一個B站資深老用戶,我不止一次看到過UP主反映創作激勵大幅減少,不少創作者也因爲賺錢太少,做視頻根本回不了本而放棄繼續更新。

目前UP主的賺錢方式主要是視頻激勵,做廣告,直播。主播普遍反映直播賺錢不如抖音,漲粉不如抖音。這樣下去,將來如何與抖音競爭?

我覺得B站目前應該把賺錢的業務的一部分利潤拿出來,激勵創作者,畢竟B站的優勢在於用戶與創作者的粘性,在於用愛發電。

@大唐鴨 B站遊戲業務有看頭,廣告業務也不錯,但可持續性存疑。

Q3B站移動遊戲營業額爲15億元,同比增長6%;廣告營業額爲14億元,同比增長16%;電商及其他營業額爲7.59億元,同比增長3%。

從APP使用體驗來看,B站的確在首頁視頻瀑布流增加了很多廣告視頻的推廣,而且很大膽。廣告視頻在最顯眼的C位。

體驗確實有所下降,但這樣推廣廣告的模式能帶來多少收入還是存在疑問的,且可持續性依舊存疑。但從財報數據來看,至少短期是有效的。

我個人觀點,用戶和陌生UP主如果通過廣告認識,可能粘性大大降低,沒有以前那種觀衆特備期望自己喜歡的UP主做廣告的感覺。

B站正在破圈,朝着一個更加普通和多元化的視頻網站進化。而且要直面抖音和快手的競爭。優勢還不明顯,劣勢也不突出,遊戲業務一定要抓住機會。

@宋魚飛一生要強 B站用戶數據不錯 但商業化拉垮

從比值看,相對流量來講,嗶哩嗶哩比快手越來越便宜,主要是市場對嗶哩嗶哩的認知改變,幾個財報下來,覺得快手從商業角度更靠譜一些。

如果我們按流量比例和收入比例的關系去比較的話,嗶哩嗶哩商業化能力依然大於快手,但同比的話是弱化了。虧損的話,快手明顯虧損率更低。

總體依然認爲55億美金的嗶哩嗶哩在當下港股美股投資環境下,有更多更好的選擇,主要是確定性不夠(一個觀點,不一定對)。當然,嗶哩嗶哩有獨特的產品調性和文化,需要後續幾個Q繼續跟蹤,一單發覺公司商業模式跑通,可以賺錢,到時再評估。

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