一個穿越周期的投資方向
1年前

拼多多三季度業績超預期,淨利潤同比大漲546%。

盡管拼多多財務副總裁表示,三季度账面利潤增加有偶發性,不能反應公司真實運營狀態,這種盈利不可持續。

但還是沒耽誤股價暴漲,因爲太超預期了。

要知道拼多多從底部上來,已經漲了3倍。


拼多多的邏輯是很順暢的,就是消費降級。

從拼多多成立至今,邏輯貫穿始終,也是消費降級。

相比於消費升級,降級才是永恆的投資主題。


回顧拼多多崛起,恰好是淘系消費升級。

企業搞消費升級是有好處的,賺錢多。

所以淘系給更多利潤的商家更多的流量,可以賺更多的傭金。

導致淘系很多貼牌,工廠,等尾部商家是沒有利潤。

而拼多多承接了這部分商家,再加上魔性砍一刀,社交裂變,成精了。

未來一段時間拼多多的邏輯會更加順暢,因爲美國衰退已成定局,國內出口开始下滑,所以有節奏的刺激地產。

這也是拼多多今年开始進軍美國市場的重要原因。

不僅是拼多多,還多很多巨頭的崛起成長,祕密都是消費降級。

1、亞馬遜的飛輪,第一個輪就是低價。

2、芒格的愛股开市客,幾乎算是芒格的非賣品,護城河的輪子也是低價。

3、京東受到拼多多,短視頻的衝擊最小,很大原因也是因爲價格足夠低。京東有價格情報員機制,價格就是要比同行便宜。

所以結論很明顯,很多行業只能做消費降級。

因爲买到物美價廉的商品才是多數人的選擇。

而消費升級是隨着宏觀波動的,比如前些年經濟很好,鋪天蓋地的熱議都是消費升級,各種升級各種买买买。

但疫情三年改變了太多,大家就連房貸都想提前還款;這就導致消費升級根本走不通。

而消費降級反而如虎添翼,高增長。

所以消費降級是可以穿越牛熊,穿越周期的投資方向。

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$拼多多(NASDAQPDD)$$騰訊控股(HK00700)$$貴州茅台(SH600519)$

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