中方智投港股直通車:市場持續,謹慎情緒回調
1年前

 

   

大盤全天衝高回落,創業板指領漲。盤面上,消費股全线走強,乳業股領漲,熊貓乳品、燕塘乳業、妙可藍多等近10股漲停,白酒股早盤衝高,中銳股份、口子窖漲停,舍得酒業漲超7%。信創概念股午後反彈,中國軟件、吉大正元、英飛拓等漲停。地產股尾盤異動,中國武夷、中交地產均走出6連板。整體上市場熱點全天快速輪動,但大多數衝高回落。下跌方面,醫藥股陷入調整,抗原檢測方向領跌,熱景生物跌超10%,衆生藥業跌停。總體上個股漲多跌少,兩市超3200只個股上漲。

    滬深兩市今日成交額10584億,較上個交易日放量1267億,成交金額重回萬億。板塊方面,乳業、食品加工、信創、飲料制造等板塊漲幅居前,抗原檢測、供銷社、機場、中藥等板塊跌幅居前。

    指數研判:指數高开低走,3200整數關口壓力明顯,回落是合理的,明天補掉缺口是大概率,從3034到3198可以看作對3424下降趨勢线的突破過程,隨後會走回踩,回踩不破3100,出現企穩動作後會繼續反彈。

    北向資金可以說是這波行情的發動者, 北向資金全天大幅淨买入114.5億元,創11月14日以來新高,我算了一下,11月11日以來,北向資金淨买入超過700億了,果然A股還是要看老外的臉色,內資機構幹不過北向,後市留意北向資金放心,資金持續性流入的情況下,就不用太緊張大盤。

    操作方向上,昨晚廣州、重慶、石家莊等多個城市發布了防疫政策,整體思路就是逐步放开,當疫情不再是主要矛盾,提振經濟就會成爲主流,穩增長的幾個着力點如下:

房地產投資。這個主要是托底,因爲是現在主要矛盾,只要托住房地產,整體就不會太差,所以今年政策密集出台,而且力度越來越大,只要數據沒起來,政策預期就一直在。

基建投資。基建投資有立竿見影的效果,後面會繼續加快重大項目的推進,風光大基地、高鐵、水利管網、抽水蓄能、特高壓等,比如近期西渝高鐵、南通寧波高鐵這些大項目就密集开工建設了。另一個維度是一帶一路,主要是明年有第三屆一帶一路高峰論壇和十周年預期,重要性不言而喻。

制造業投資。也是刺激投資的一個方向,包括智能化、節能化改造,利好高端制造設備。

消費。這兩年對市場有影響的促消費政策不多,今年比較明顯的就是二季度促汽車消費政策。

    圍繞上述方向,擇機低吸布局。

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