多個北美家辦調整第三季度持倉

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多個北美家辦調整第三季度持倉

1年前

多個北美家辦調整第三季度持倉

1．S&P500波動不斷，各大家辦紛紛調整美股持倉

2．新興市場今年受挫，MSCI新興市場指數下跌24%

3．美股調整方向對即將到來的市場變化有一定預測

文丨承家家辦 ID: Wealthfmo

字數：2000字閱讀時長：4分鐘

北美家辦調整美股持倉

家族辦公室是爲超高淨值人群管理資產的投資公司。在今年這個動蕩的第三季度，北美各大家族辦公室都對其投資組合進行了調整。因爲美聯儲積極提高利率的政策，標准普爾500指數（S&P500）從8月中旬到9月底共下跌17%，截至11月底又有小幅度上漲。因此各大家族辦公室紛紛對於自己手中的資產類別進行調整以應對即將到來的市場變化。

圖：Nairametrics

Duquesne增持亞馬遜股份

斯坦利德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）的Duquesne家族辦公室就對於亞馬遜的持股進行了調整。Duequesne家族辦公室由德魯肯米勒於2010年成立，總部位於紐約，管理着約1026億美元的資產。它的投資方向十分廣泛，現在主要的方向爲互聯網。

早在三個月前，Duquesne家族辦公室就將持有的1.99億美元亞馬遜股份全部出售。而就在今年第三季度，Duquesne又买入了1.02億美元亞馬遜的股票。除此之外，Duquesne還新增投資3000萬美元給荒島大逃殺類型遊戲《Free Fire》的制造商Sea Ltd.，這家遊戲公司今年第三季度的股票下跌了75%。還對Meta Platforms Inc.增加了22，000，000美元的持股。根據微軟公司周一的F13文件，Duquesne將繼續減持微軟公司股份。

Blue Crest增加SPDR黃金ETF持倉量

Blue Crest Capital Management是邁克普拉特（Michael platt）和威廉裏弗斯（William Reeves）於2000年共同成立的投資公司，這是一家專注於利率、新興市場和股票交易的私人投資公司，在紐約，中國香港，澤西島，新加坡均設有辦公室。它是歐洲第三大對衝基金，管理着約300億英鎊的資產。它於2015年計劃歸還所有客戶資金，專注於管理普拉特和他合夥人裏弗斯以及他們員工的資產。

在今年的第三季度，Blue Crest增加持有與大宗商品相關的股票，購买了100多萬股SPDR黃金ETF，成爲了公开持有SPDR黃金ETF最多的投資公司，並增加了對鬥牛士資源公司（Matador Resources Co）和和弦能源公司（Chord Energy Corp.）的風險敞口。

圖：Investopedia

截至本季度末，Blue Crest持有的美股已經高達10億美元，這只佔它所有投資中很小的一部分。Blue Crest今年收益上漲了114%，這都是受益於債券和大宗商品交易。而且Blue Crest一直都在大量招聘，以支撐它的交易團隊，今年Blue Crest擴招了大量的商品交易專員，這其中包括之前擔任高盛集團貴金屬交易部門負責人的阿米爾拉萬（Amir Ravan）。

索羅斯基金增加對醫療股的持有

索羅斯基金（Soros Fund Management-SFM）主要負責管理Open Society Foundations的資產。Open Society Foundations是世界上最大的私人慈善資助者之一。SFM最初由喬治索羅斯（George Soros）於1970年創立，爲了追求他的慈善愿景，他希望能創建一個更开放的社會。現在SFM在全球範圍內投資於廣泛的領域和資產類別，包括上市股票、固定收益投資、商品、外匯、私募股權和其他另類資產。

索羅斯基金增加了對Biohaven Pharmaceutical Holding Company LLC. 的持股至3.36億美元，與此同時它又對Chemocentryx Inc.新增了81，000，000美元的投資。現在索羅斯基金持有約50億美元的美股，並在第二個季度對特斯拉小額注資約24，000，000萬美元。

Iconiq減持Door Dash

Iconiq capital, 作爲一個多家族辦公室，擁有非常多來自硅谷的高淨值客戶群體，比如馬克扎克伯格（Mark Zuckerberg），雪莉桑德伯格（Sheryl Sandberg）等。3個月前Iconiq Capital被報道出對Door Dash Inc.投資2.75億美元之後，緊接着在第三季度又減少了自己在Door Dash Inc.的持股份額。Iconiq Capital還出售了自己持有的3，000，000股SnowFlake Inc.的股票，不過盡管出售了3，000，000股股票，Iconiq Capital仍是該公司最大的單一股東。

大衛泰玻清倉

大衛泰玻（David Tepper）的Appaloosa Management在第三季度沒有增加任何新股，它出售了自己在Kohl's Corp.、Occidental Petroleum Corp.和Micron Technology Inc.的全部股票。Appaloosa Management是大衛泰玻和傑克沃爾頓（Jack Walton）在1993年在新澤西創立的對衝基金，同時也爲高淨值人群提供家族財富管理和養老基金等業務。他們的投資策略是多元化的集中投資，主要重點在於陷入困境的公司、債券、期權、期貨、票據、股票和垃圾債券等。

藍池資本增持美股

藍池資本（Blue Pool Capital）管理着阿裏巴巴聯合創始人蔡崇信（Joe Tsai）和馬雲（Jack Ma）以及阿裏巴巴多位高管的部分財富。藍池資本，是由蔡崇信於2015年創立的家族辦公室。截至6月30日，Blue Owl Capital是藍池資本的投資組合中唯一持有的美股，通過10多次減持，現在藍池資本對Blue Owl Capital的持股已經從14%降至9.8%。藍池資本第三季度的計劃是要在未來三個月內增加持有Charter Communications Inc.，AT&T Inc.、Intel Corp.和Adobe Inc.的股份，但是Blue Owl Capital仍然在其所有控股中具有壓倒性優勢。

WIT新興市場受挫

管理沃爾頓家族（Walton Family）財富的投資公司在第三季度減少了對新興市場股票的持有量，該資產類別在今年受到重擊，摩根士丹利資本國際新興市場指數自從去年12月31日以來下跌了24%。此外WIT還減持了美國市政債券，同時新增了對Snowflake Inc.和Verve Therapeutics Inc.的持股。WIT LLC是沃爾頓家族的投資團隊，主要通過低成本交易所交易基金進行投資。根據周一向美國證券交易委員會提交的文件，截至9月30日，其持有的美股爲35億美元，比第二季度末下降了5.35億美元。

美國證券交易委員會（SEC）要求管理超過1億美元的美股投資者每季度披露其持有量，因此大量投資者們都紛紛披露自己的美股持有量，同時北美多家家族辦公室也披露了在第三季度基於對未來市場走向的判斷所做出的對多只美股持倉的調整。

參考資料：

1. Hedge Follow，Stanley Druckenmiller 13F Portfolio

2. Bloomberg, Michael Platt

3. Sorosfundmgmt, Soros Fund Management LLC（SFM）

4. Bloomberg，The Waltons: World’s Richest Family Trims Exposure to Emerging Markets

5. Bloomberg, Druckenmiller Reloads on Amazon, BlueCrest Bolsters Gold Bet

6. Investing, S&P500

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