雷遞網 雷建平 12月6日

澳亞集團有限公司（簡稱：“澳亞集團”）日前通過聆訊，准備在港交所上市。

澳亞集團是2022年10月中旬遞交招股書，不到2個月時間，澳亞集團就通過上市聆訊，這在最近兩年的港交所上市過程中並不多見，以往是回歸港股上市的中概股有這個速度。而一般企業在港交所上市，動輒就是多次遞交招股書。

此次IPO，澳亞集團擬將募資用於擴張牧場群，改建牧場設施，對新牧場設施進行投資等。與此同時，包括優然牧業、現代牧業、原生態牧業在內的其他大型牧業公司也在繼續擴張。

此次上市將構成從佳發分拆，佳發於新交所主板上市。佳發是佳發集團的控股公司，而佳發集團是一家泛亞洲工業化農業食品集團，在印度尼西亞、越南、印度、緬甸及孟加拉國均有業務。

上半年營收2.78億美元

1997年，作爲佳發集團的乳制品部門，澳亞集團通過位於印度尼西亞瑪琅的第一個奶牛牧場初次擁有了奶牛養殖經驗。

澳亞集團兩個主要業務分部分別爲原料奶業務及肉牛業務。於2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，澳亞集團生產約565,400噸、582,800噸、638,800噸、298,300噸及359,200噸的原料奶。

澳亞集團亦從事其他業務，即自有品牌「澳亞牧場」乳制品的銷售。澳亞集團綜合養殖模式包括(i)奶牛育種及養殖、原料奶生產及銷售；及(ii)肉牛育種及養殖以及肉牛的銷售。

於往績記錄期間，澳亞集團通過建設及收購新奶牛牧場擴大業務。澳亞集團運營中的奶牛牧場數量由2019年的八個增至截至2022年6月30日的十個。

截至最後實際可行日期，澳亞集團在中國山東及內蒙古擁有及經營十個規模化奶牛牧場，總佔地面積約爲14,657畝。

招股書顯示，澳亞集團2019年、2020年、2021年營收分別爲3.52億美元、4.05億美元、5.22億美元；澳亞集團2022年上半年營收爲2.78億美元，上年同期的營收爲2.41億美元。

澳亞集團2019年、2020年、2021年持續經營業務的期內利潤分別爲7463萬美元、9908萬美元、1.05億美元；來自2022年上半年的持續經營業務的期內利潤爲2984萬美元，上年同期的持續經營業務的期內利潤爲8004萬美元。

澳亞集團2019年、2020年、2021年經調整EBITDA分別爲1.05億美元、1.35億美元、1.66億美元；來自2022年上半年的持續經營業務的經調整EBITDA爲6922萬美元，上年同期的持續經營業務的經調整EBITDA爲1.05億美元。

澳亞集團2022年上半年來自原料奶業務營收爲2.42億美元，佔營收比例爲87.1%；來自肉牛業務營收爲2500萬美元，佔比爲9%。

截至2022年6月30日，澳亞集團持有的現金及現金等價物爲4716萬美元，上年同期的現金及現金等價物爲5973萬美元。

元氣森林與新希望乳業是股東

澳亞集團執行董事分別爲陳榮南、Edgar Dowse COLLINS、楊庫、高麗娜，非執行董事爲平田俊行，獨立非執行董事分別爲辛定華、李勝利、張泮。

其中，陳榮南、張泮是新加坡國籍，Edgar Dowse COLLINS是澳大利亞國籍，平田俊行是日本國籍。

2021年，澳亞集團通過收購Falcon Dairy Holdings Limited完成對中國山東兩個奶牛牧場的收購。

2021年，澳亞集團現有的三名原料奶客戶元氣森林、新希望乳業及樸誠乳業，通過佳發出售澳亞集團合計12.5%的已發行股份成爲公司股東。

具體爲，2021年8月30日，佳發與Plutus Taurus及Genki Forest Technology Group Holdings Limited（元氣森林）（作爲擔保人）訂立买賣協議，據此，佳發同意以5840萬美元的對價向Plutus Taurus轉讓16,805,598股股份（佔公司當時已發行股本的5%）。

於2021年8月30日，佳發與樸誠乳業訂立买賣協議，據此，佳發同意以2920萬美元的對價向樸誠乳業轉讓8,402,799股股份（佔已發行股本2.5%）。

於2021年9月7日，佳發同意以5840萬美元的對價向新希望乳業轉讓16,805,598股股份（佔公司當時已發行股本的5%）。

上述3家企業入股的價格均爲每股3.48美元，一共認購1.46億美元。

此次IPO前，佳發持股爲62.5%，明治中國持股爲25%，元氣森林旗下Plutus Taurus、新希望乳業分別持股爲5%，樸誠乳業持股爲2.5%。

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