大家好，我是小牛，專注於A、港、美新股，可轉債，基金，B股，低風險穩健投資。

小牛打新早報 2022.2.11 周五

一、A股可轉債

申購：雙箭轉債，AA評級，發行規模5.136億；當前轉股價值：101.90；正股雙箭股份 - 002381。主營橡膠輸送帶的研發、生產和銷售。下遊行業包括煤炭、鋼鐵、電力、水泥等——評級高，但業績下滑，個人打新評級：5顆星，全力申購。

強贖：正元轉債（最後交易日/轉股日2月17日）、比音轉債（2月22日）、中鼎轉2（2月23日）、銀河轉債（2月24日）、星帥轉債（2月24日）、奧瑞轉債（2月28日）、同德轉債（3月1日）、東財轉3（3月1日）、核能轉債（3月8日）

二、A股新股

主板新股：金徽股份，無腦參與，全力申購。

創業板：紐泰格，主營汽車懸架系統、汽車內外飾等領域的鋁鑄零部件和塑料件的研發、生產和銷售。發行市盈率29.68，行業平均市盈率32.29——目前行業市場較認可，發行市盈率低，不過由於行業原因2021年業績下降；個人打新評級：4顆星，確定申購。我會申購。

三、港股新股

招股：樂普生物-B：2.10-2.15招股，2.22公布中籤；發行價6.87-7.38港幣，募資8.65-9.3億，對應估值113.94-122.4億；入場費3788港幣；保薦人中金、大摩，穩價人中金。處於臨牀階段的腫瘤治療領域的生物制藥企業，尚無營收——虧損的醫藥B，個人評級：1顆星，放棄。

等待暗盤：

1、清晰醫療：2.17公布中籤；入場費3788港幣——雖是眼科概念，但經營業績很一般；招股價區間非常大，有賣舊股。基本面無看點，純粹作妖、套現上市。個人評級：2顆星。放棄。

2、匯通達：2.17公布中籤；入場費4849港幣，招股價43-48港幣，對應估值241-269億港幣。面向下沉市場零售行業企業客戶的交易和服務平台，號稱“農村電商第一股”；這幾年營收、調整後淨利潤增長較快；發行估值較低，發售總股本較少；上市流通股佔比不足5%，盤子小——個人評級：3顆星。用白PIAO神器摸了幾手。

四、美股新股

1、HTCR：2.10上市。發行價4-6美元，募資約1500W美元，對應估值1億美元左右。總部位於日本東京的軟件开發公司，全職僱員43人。主要業務爲存在12年的客戶體驗管理平台（“CXM 平台”）以及數字化轉型業務。有一定概念的軟件小票，營收、利潤、現金流增長，但規模小；募資額、流通股佔比較小，可能成妖。個人評級：2顆星，按照前期分析，我參與了。中間定價5元。

2、SKYX：提前至2.10上市；美股電氣技術公司SQL Technologies Corp.，全職僱員31人，2004年成立；招股價11-13美元，發行150萬股，募資1800W美元左右，對應估值11億美元左右。有一定的智能家居概念的小票，募資額少。個人評級：2顆星。按照前期分析，我參與了。 超上限定價14元。

——這兩只，是這一批新股裏相對看好的，盤前機構集合競價階段，自媒體專屬QUN，進一步分析和同步計劃。

3、DRCT：延期至2.10截止，必貝可申，美國廣告平台公司，全職僱員52人；截止2021年9月的近一年，營收3200萬美元。 發行價7-9美元，募資1800萬美元左右，對應估值1億美元左右；有1:1的認股權證——行業一般，有權證，評級2顆星。我放棄。

4、CHG：2.10截止，美國短期公寓租賃運營商CorpHousing Group Inc.。成立於2017年，全職僱員87人。在美國9個城市有490個出租單元。截止2021年9月，營收1600萬美元。發行價6-7美元，發行230W股；但有1:0.5的權證 。對應估值6.53億美元 ——業績一般，估值高，有認股權證。個人評級：2顆星。我放棄。

5、AUST：多次延期至2.10截止，總部來自加拿大的黃金勘探公司，招股價4-6美元，募資300萬股，對應估值6400萬美元——個人評級2顆星。

6、HNRA-U：2.10截止，空白支票公司，個人評級：1顆星。

7、ALOHA：2.10截止，美國竹制牀上用品、服裝和洗浴用品生產商Cariloha, Inc.。截至2021年9月底的近一年銷售額4900W美元。主要通過電商營銷，還有陳列店鋪、批發商銷售以及與遊輪公司合作。目前整體虧損。此次以12-14 美元發行 230 萬股募資 3000 萬美元。估值 1.62 億美元左右。——傳統行業小票，個人評級個：2顆星。純粹博弈是否成妖，手癢的小參與，穩健派放棄。

8、MHUA 美華國際醫療：延期至2.14截止；招股價10.5美元，募資6900萬美元 ——行業業績一般，主要有中概股赴美上市新規後首只噱頭。行業龍頭穩健醫療、奧美醫療最近大跌。個人評級：2顆星。手癢的考慮小摸，穩健派看戲。

9、VIVK：延期至2.17截止，美國土壤修復清潔能源技術和環境解決方案提供商Vivakor, Inc.，——業績很一般的小票，二次募股，評級2顆星。一般不參與，具體看當前價格和招股價溢價情況再定。

五、套利

D基金，如套利，2.10可增厚收益1.2%。

每天14:40左右，套利操作記錄。新手上路，請至Zi媒體對話框回復：套利。

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*免責聲明：

（1）基金、可轉債、新股打新不是100%盈利，虧損經常發生，請提前做好預期；

（2）小牛評級區間爲1-5顆星，1顆星最低，5顆星最高；

（3）投資有風險，參與需謹慎。文章僅爲個人分析思考，不構成任何投資建議，據此操作，盈虧自負。

（4）原創文章，未經同意拒絕轉載。

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