雷遞網 雷建平 12月10日

特海國際控股有限公司（簡稱：“特海國際”）日前通過聆訊，准備在港交所上市。

特海國際是海底撈旗下業務，此次以介紹形式在香港主板上市，不涉及融資。

上半年期內虧損5572萬美元

特海國際是一家中式餐飲品牌，自2012年在新加坡开設首家餐廳以來，截至2022年6月30日，特海國際一共有103家餐廳。

截至2022年3月31日，特海國際开設97家餐廳。這意味着，特海國際2022年第一季度僅新增3家新餐廳，第二季度开設新增5家新餐廳。

於往績記錄期，特海國際的收入絕大部分來自海底撈餐廳的運營。特海國際亦自外賣以及銷售火鍋調味品及食材賺取收入。

此外，特海國際已於2022年10月收購Hao Noodle and Tea Holdings Inc.（「HN& THoldings」）80%已發行及發行在外普通股。

HN&T Holdings在紐約經營兩家名爲「Hao Noodle」及「Hao Noodle and Teaby Madam Zhu’sKitchen」的餐廳，提供輕食、飲料及酒類。

招股書顯示，特海國際2019年、2020年、2021年營收分別爲2.33億美元、2.21億美元、3.12億美元；期內虧損分別爲3302萬美元、5376萬美元、1.5億美元；期內虧損率分別爲14.2%、24.3%、48.3%。

特海國際2022年上半年營收爲2.46億美元，上年同期的營收爲1.35億美元；期內虧損爲5572萬美元（約3.88億元），上年同期的期內虧損爲5150萬美元；特海國際2022年上半年期內虧損率爲22.7%。

截至2022年6月30日，特海國際持有現金及現金等價物爲1.23億美元，上年同期的現金及現金等價物爲5439.5萬美元。

管理層主要是新加坡人

特海國際的執行董事分別爲周兆呈、王金平、劉麗女士；獨立非執行董事分別爲陳康威、張思樂、連宗正。

除了劉麗女士外，其他人基本都變成了新加坡人。

此次上市後，海底撈創始人張勇、舒萍女士，連同ZYNP LTD、SP NP LTD及NP United Holding Ltd繼續是海特國際控股股東。

海底撈去年關閉276家餐廳 張勇已卸任CEO

海底撈以四川麻辣火鍋起步，通過不斷擴張，現已成爲中國第一大火鍋餐飲品牌，創始人爲張勇。

2018年9月，海底撈在港交所上市。2019年，張勇、舒萍夫婦還以約1000億的身家讓新加坡首富十年來首次易主。

但就在海底撈上市前夕，張勇這一土生土長在四川企業家不但攜妻雙雙加入新加坡籍，更將其全部身家通過離岸家族信托持有。

張勇夫婦的千億信托一分爲二，一部分爲張勇的家族信托Apple Trust，持有海底撈47.84%股份；另一部分爲舒萍的家族信托Rose Trust，持有海底撈14.85%的股份，兩個信托的受益人都是張勇和舒萍。

外界認爲，張勇夫婦這一操作，一方面是將千億資產一分爲二，可以隔離夫婦關系變動引起的公司股價波動風險。另一方面，因爲新加坡對海外收入免稅，又避免中國新個稅反避稅實施後可能面臨的稅務風險。

張勇入籍新加坡後備受爭議，不少網友紛紛選擇遠離海底撈，而海底撈市值依然持續走高，最高市值超過2000億港元。

上市後，張勇夫婦多次套現，其中，2020年5月6日，海底撈控股股東SP NP Ltd.及LHY NP Ltd.與高盛訂立配售協議，套現15億港元。

2021年11月，海底撈、賣方及配售代理訂立協議，據此，賣方同意以每股股份20.43港元的配售價按悉數包銷基准配售1.15億股現有股份。

賣方爲張勇的妻子舒萍。海底撈稱，此次募資淨額爲23.37億港元，其中，7億港元用於提升供應鏈管理和產品开發能力，7億港元用於償還銀行貸款融資；9.35億元用於集團營運資金及一般企業用途。

疫情的持續，依然對海底撈還是造成了重大影響。

財報顯示，海底撈2021年營收411.12億元，較2020年的286億元增長43.7%；股東應佔虧損爲41.63億，上年同期盈利爲30.95億元。

2021年海底撈餐廳的總體平均翻台率爲3.0次天，同店翻台率爲3.5次天；顧客人均消費從2020年的110.1元下降 至2021年的104.7元，主要因爲客均點餐量變化等原因。

2021年全年，海底撈新开業421家海底撈餐廳，關閉276家海底撈餐廳，其中16家海底撈餐廳是因租約到期等原因而關閉。

海底撈2022年3月還發布公告，稱創始人張勇卸任CEO職務，公司副首席執行官兼首席運營官楊利娟女士被調任爲公司首席執行官。

海底撈市值一度跌破千億港元，近期，隨着疫情防控政策的放松，海底撈股價回調，截至目前，公司市值約1220.71億港元。

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