中國基金報記者 伊萬

美國1月CPI數據又爆表，飆升至40年以來新高！美聯儲激進加息預期爆棚，美股美債巨震。三大股指震蕩下跌，抹去前一天漲幅，道指狂瀉超500點；美債大跌，十年期美債收益率跳漲至兩年半以來最高盤中水平。

龍頭明星科技股、芯片股領跌，全球市值最大兩家公司蘋果、微軟皆跌超2%，特斯拉召回57萬汽車跌近3%，市值一夜蒸發超280億美元（約1800億元人民幣）。

不少中概股卻逆勢上揚，陸金所漲超15%領跑中概股。

全球最大的10萬億美元資管巨頭貝萊德公布去年四季度持倉，穩健加倉大型科技股。

美國CPI再次震驚市場

拜登緊急發聲安撫：年底前通脹會大幅下降

美東時間2月10日盤前，美國勞工統計局公布數據顯示，美國1月整體CPI同比上漲7.5%，增速再次加快，飆升至1982年3月以來的最高水平，高於預期值7.3%，同時也高於前值7.0%。這已經是該數據連續九個月達到或高於5%。

此外，1月CPI環比增幅意外擴大，達到0.6%，預期爲增0.4%，前值爲增0.5%。

剔除了相對波動較大的食品和能源價格後的1月核心CPI讀數爲6%，也達到近40年以來最高水平。略高於預期值5.9%，也高於前值5.5%；核心CPI環比上漲0.6%，略高於預期值0.5%，與前值持平。

這已經是CPI連續第20個月上漲，商品和服務成本全部都在上漲。

美東時間2月10日白宮發布的聲明中，拜登稱，他的兩項首要經濟任務是打造發展的經濟，帶來更多薪資可觀的工作，降低物價，它源於疫情帶來的通脹這一全球問題。面對價格上漲，政府一直在運用可以支配的一切工具，周四的CPI數據是一個提醒，提醒大家美國人的預算正在以給餐桌真正制造壓力的方式被蠶食。但一些跡象顯示，我們能克服這種挑战。

白宮聲明中稱，“雖然今天的報告（顯示通脹）高企，但預測者還在預計到2022年底以前，通脹會大幅放緩。幸運的是，我們看到上個月實際薪資正增長，而且構成去年約四分之一整體通脹的汽車價格溫和（增長）。我們還看到有關新增失業救濟申請人數繼續下降的好消息。這是去年我們讓國民重返工作崗位取得實際進展的跡象。”

拜登承諾，政府將繼續打擊遏制家庭和勞動者的高成本，繼續推動增加競爭，讓美國的市場更有競爭力，讓消費者有更多選擇。

美聯儲票委再次放鷹

長短期美債收益率飆漲

CPI數據公布的數小時後，美聯儲美今年票委之一、美國聖路易斯聯儲主席布拉德James Bullard再次放鷹。他表示，他支持在7月初將利率提高整整一個百分點，包括2000年以來首次加息50個基點，以應對美國近四十年來最熱的通貨膨脹。

作爲今年有FOMC會議投票權的美聯儲高官，布拉德強調美聯儲的工作重心在於對抗通脹。他的計劃包括在三次會議上分散加息，並從第二季度开始縮減美聯儲的資產負債表，隨後在下半年根據最新數據決定利率路徑，但布拉德表示對3月是否加息50個基點還沒有最終決定，表示在加息規模上將聽從鮑威爾的意見。

對於加息次數，不久前布拉德曾表示，市場對今年加息五次加息的預估不算離譜，但具體加多少次很大程度取決於通脹的發展。

超預期的通脹爆表和布拉德的“鷹派”發言令美債收益率飆升，10年期美債收益率自2019年8月以來首次衝破2%重要關口。

對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率盤中則升超10個基點，刷新疫情前夕的兩年高位，而在布拉德放“鷹”後，兩年期美債收益率更是一度上漲超22個基點，達到1.57%。

此外，美國2/10年期美債收益率曲线趨平，觸及50個基點，與市場加息預期一致。短端美債收益率上漲幅度大幅超過長端。

市場加息預期飆升嚇壞美股

三大股指齊跳水

CPI數據發布後，貨幣市場現在預期美聯儲在未來三次會議上將累計加息一個百分點，這意味着其中一次可能升息50基點，或者官員召开計劃外的緊急政策會議提高利率。目前，市場認爲3月加息50個基點的概率超過了75%，此前預計此概率爲50%。

加拿大豐業銀行(Scotiabank)資本市場經濟學主管德裏克霍爾特(Derek Holt)表示，美聯儲“遠遠落後於與美國在最大就業率或超過最大就業率的情況下進行的通脹鬥爭，以及不斷上升的工資壓力，如果沒有突然而嚴厲的政策變動，這將很難得到解決。”

景順（Invesco）資產配置研究全球主管Paul Jackson也曾預言，10年期美債收益率今年可能突破2.5%，對成長股居多的標普500指數影響相對更大，或令標普大盤今年累跌。

LPL Financial資產配置策略師Barry Gilbert也稱，1月通脹再次意外飆升，市場繼續擔心美聯儲會採取激進措施。雖然情況可能會开始好轉，但市場對美聯儲過度緊縮的擔憂不會消失，除非有明顯跡象表明通脹正在得到控制。

加息預期飆升外加美聯儲官員的鷹派發言，導致美股全天表現一波三折，雖短暫盤中回升，但在布拉德發言後整體跌幅迅速擴大，最終全部收跌。

截至收盤，道瓊斯工業平均指數收跌526.47點，跌幅1.47%，報35241.59點；納指收跌304.73點，跌幅2.10%，報14185.64點；標普500指數收跌83.10點，跌幅1.81%，報4504.08點。

至此，美股三大指數均止步兩連漲，標普500指數從一周新高回落，道指從三周半新高回落，納指從三周新高回落。標普和道指重新失守100日均线。

成分股方面，安進跌3.53%，微軟跌2.84%，思科跌2.52%，紛紛領跌道指。

龍頭科技股領跌

微軟跌近3%

加息預期飆漲，高估值科技股承壓。龍頭科技股組團下跌。Facebook的母公司Meta盤收跌1.7%；亞馬遜盤收跌1.4%，連跌兩日；蘋果收跌2.3%，止步兩連漲、從五周新高回落；微軟跌2.8%；奈飛收跌1.6%；谷歌母公司Alphabet跌超2%，失守一周高位。

召回超57萬量汽車

特斯拉市值蒸發1800億

特斯拉因揚聲器功能或掩蓋行人警告系統的聲音問題在美召回578607輛汽車，是去年10月以來的第11次召回。

美國國家交通安全管理局（NHTSA）美東時間2月10日表示，此次召回主要由於特斯拉揚聲器中的 "Boombox "功能，該功能允許司機在車輛行駛中播放聲音，這可能掩蓋對行人的聲音警告，進而違反了聯邦安全標准。

NHTSA表示，特斯拉將通過遠程升級（OTA）的方式來修復該問題，"Boombox "功能將被禁用。

此次召回範圍包含2020年-2022年期間生產的Model S、Model X和Model Y，以及2017年-2022年期間生產的Model 3。

隨着美國安全監管機構加強對特斯拉的審查，特斯拉近期頻繁开啓大規模召回。本周三，由於軟件錯誤可能導致擋風玻璃除霜性能下降，特斯拉宣布將在美國召回26681輛汽車。

而在2月3日，特斯拉更是因爲軟件安全問題，宣布在美國召回逾81.7萬輛汽車，此次召回也是公司歷史最大規模召回。

對於特斯拉汽車頻繁的質量問題，公司CEO馬斯克早有預見。早在去年2月接受採訪時，馬斯克就公开承認，一旦公司大幅擴大產能，特斯拉電動汽車的質量就會受到影響。

在被問及何時才應該購买特斯拉時，馬斯克坦誠，一般客戶要么一开始就买，要么等產量穩定下來以後再买，在產量爬坡過程中公司產品將注定存在各種問題。

特斯拉收盤跌近3%，市值蒸發超280億美元（約1800億元人民幣），報904.55美元/股，總市值9349億美元。

芯片股承壓

抱團下跌

大盤下挫，芯片股也難逃。高通跌5.37%；AMD跌超5%，AMD宣布已獲得收購賽靈思的所有必要批准，預計交易於2月14日左右完成；英偉達跌超3%；台積電跌0.65%，其1月銷售額1721.8億元新台幣同比增36%，再創單月營收新高。

中概股逆勢上揚

陸金所漲超15%領跑

大盤下行，但不少熱門中概股逆市上漲跑贏大盤。陸金所漲超15%，貝殼漲超6%，塗鴉智能和叮咚买菜漲約4.0%，流利說、掌門教育、歡聚時代至少漲超2.3%，拼多多和網易有道至多漲約1.5%，360數科漲0.8%。

不過中概新能源車“蔚小理”齊跌，阿裏巴巴和騰訊ADR跌2%，百度和B站跌1%。

本周三美股盤後，明晟公司將陸金所ADR等五只股票納入至MSCI中國全股票指數。MSCI作爲頭部指數編制公司，爲全球投資人提供基准指數參考。據悉，入選市場主流指數將有助於上市公司拓寬資金來源並提升流動性。上述調整將於2022年2月28日收市後生效。

受此利好提振，陸金所漲超15%，領跑一衆中概股。

全球最大資管巨頭貝萊德公布去年四季度持倉

穩健加倉大型科技股

全球資管巨頭、資產規模達到10萬億美元的貝萊德（BlackRock）披露四季度13F持倉，穩健加倉大型科技股。

文件顯示，貝萊德去年四季度五大买入股爲微軟（MSFT.O）、英偉達（NVDA.O）、特斯拉（TSLA.O）、高通（QCOM.O）以及博通（AVGO.O）。而去年四季度，貝萊德減持了Paypal（PYPL.O）、華特迪士尼（DIS.N）、摩根大通（JPM.N）等。

（來源：whalewisdom)

重倉股方面，第一重倉股爲蘋果，持股比例4.61％，第二重倉股爲微軟，持股比例4.44％。其次爲亞馬遜、谷歌和特斯拉。英偉達也排在其重倉股前列。

（來源：whalewisdom)

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編輯：艦長

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標題：凌晨重磅！通脹爆表：拜登緊急發聲，美股狂瀉500點！多只芯片股大跌

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