經過12月的調整後，地產板塊今日再度領漲市場，代表優質房企的800地產指數上漲近5%，並帶動地產鏈相關板塊。港股科技板塊也延續強勢反彈。市場多數板塊出現下跌，其中煤炭、新能源、消費電子等板塊則跌幅居前。

地產消息面，此前一個月銀保監會曾表示改善優質房企資產負債表，市場預期具體細則措施有望近期落地，同時需求端政策也有望進一步優化，包括一线城市。其實元旦前央企地產龍頭的重磅定增已經得到了市場的認可，這與券商的配股再融資的行爲還是有天壤之別的。在12月經濟數據加速探底的背景下，穩增長政策也有望加速加碼。

穩增長除了地產政策外，還離不开民企，近期市場對於民營經濟尤其是互聯網龍頭的關注度也持續提升。此前媒體對於民營經濟的正面報道不斷。預計互聯網等行業的政策環境有望進一步回暖。

在當前的經濟壓力下，此前各類行業限制性的政策都有可能出現進一步的優化調整。中午又有消息稱相關部門要求部分電力企業放开某國煤炭進口，這也是時隔兩年多來的首次。

先不說其影響其實已經不大，市場還是擔心保供對價格的影響，表現則是煤炭板塊先跌再說。在穩增長板塊再度崛起的情況下，上周大幅反彈的新能源、國防等景氣賽道自然出現回落。而消費電子則是因爲蘋果股價大跌，需求下滑的影響。

在海外衰退預期以及國內經濟還未企穩前，可選消費確實面臨一定壓力。

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