1月4日,搜狐財經獲悉,融創房地產總計160億元的境內債券整體展期方案獲債券持有人會議表決通過。
至此,融創成爲繼富力地產、龍光集團之後第三家實現境內債整體重組的房企。
此次融創境內債券的整體展期,共涉及10筆存續的公司債券及供應鏈ABS,加權平均展期期限3.51年。
展期方案的通過能夠緩解融創未來3至4年的流動性壓力,改善整體財務狀況,爲公司恢復生產經營、回歸健康發展軌道創造有利條件。
2022年11月,融創給出了第一版境內債重組方案,計劃將已展期的債券進一步展期3.75年至2026年9月,將此前未展期的債券展期4.5年至2027年。
2022年12月,融創則將上述方案進行修改,將已展期債券和未展期債券的展期時間分別縮短了9個月、6個月,並增設了小額優先兌付以及部分資產的收益權作爲償債擔保。
此次通過的展期方案中,融創則以廣州文旅城、重慶江北嘴A-ONE、溫州翡翠海岸城等多處資產作爲展期償付保障。
去年12月,緊隨其境內債整體展期方案,融創還推出了其境外債務的整體展期方案。
針對現存續的91億美元的優先票據及其他負債,融創推出了債轉股以及整體展期的兩套方案。
具體爲,融創擬將本金總計30至40億美元的債務轉化爲普通股或股權掛鉤工具。
剩余部分美元債則擬展期2-8年,展期票據前兩年內只計提而不支付利息,之後相關利息再以現金支付。
截至2022年12月9日,融創已與持有現有境外債本金總額超30%的債權人小組取得聯系,其境外債重組的進一步進展則未有所披露。
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標題:融創160億元境內債獲整體展期
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