牛市來了,段永平跑了
1年前

今天港股長出了牛市感覺,別忘了昨晚阿裏巴巴可是怒漲13%。

明明是中年,漲出了青春的燦爛。

中概股大漲有一個利好,螞蟻的子公司,阿裏的分公司獲得融資。

市場遐想連篇,中概股綠燈。

再我看來,主要是跌多了,給上漲找個理由。

只不過港股這個沒良心的,高开後拿不住利潤。

相比港股的漲幅,A股就顯得喪盡天良,唯唯諾諾。

八千多億成交,狀態一般,沒嗑藥。

白酒漲的不錯,普遍大漲,預期消費復蘇。

白酒在A股,的確是黑幫般的存在。

會所有她的產業,消費娛樂有她的利潤,紅白事她都能摻和。


段永平賣騰訊和伯克希爾,买蘋果。

如果不是騰訊短期漲的有點多,我會反向操作。

蘋果在智能機領域的終極大招是推出中低端,價格比肩華米OV旗艦機,降維打擊。

但同樣會傷害蘋果的高端份額,贏了份額,少了利潤,殺敵一千,自損八百。

蘋果的第二增長曲线是造車,但遙遙無期,並且四個輪子的估值,長期看,在5-10倍市盈率......

所以,蘋果有護城河,但歷史成長性不再。

論護城河,蘋果未必比騰訊深。

因爲我們可以不用蘋果手機,但一定會用騰訊的軟件。

這就好比肉店千萬家,馬寡婦只有一個。

其實在我看來,騰訊與蘋果的股價波動,都是漲多了,風險釋放。

只不過騰訊更倒黴一些,寡婦門前是非多。

目前壓制騰訊最主要的還是南非那幫兄弟,也不知道它們什么時候停止減持。


特斯拉昨晚上漲,但我們要理解兩個事;

1、特斯拉的波動和比特幣差不多,發跡與美聯儲水漫金山,敗給美聯儲猛烈加息。

幕後大黑手,是美聯儲。


2、新舊能源是雙王,雙王兩兩不相見。

巴菲特07年賣中石油,08年买比亞迪。

2022年买石油,賣比亞迪。

特斯拉目前40倍市盈率,不賣80倍市盈率的比亞迪,不是巴菲特的風格。


無論如何,新年开門紅,紅三天。

市場真金白銀投票,今年可以高看一眼。


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