雷遞網 雷建平 1月9日

瑞浦蘭鈞能源股份有限公司（簡稱“瑞浦蘭鈞”）日前遞交招股書，准備在港交所上市。

瑞浦蘭鈞IPO募集淨額主要用於擴大產能；先進鋰離子電池、先進材料和先進生產工藝的技術研發；償還銀行貸款以及用作營運資金和其他一般公司用途。

半年虧損7億

瑞浦蘭鈞成立於2017年，是世界鎳王青山集團結合其自身豐富的礦產資源再新能源領域進行投資布局的首家企業。

瑞浦蘭鈞主要從事動力/儲能鋰離子電池單體到系統應用的研發、生產、銷售，專注於爲新能源汽車動力及智慧電力儲能提供優質解決方案，同時在上海、溫州、嘉興設有研發中心，擁有千人規模的研發團隊。

瑞浦蘭鈞於2019年4月實現鋰離子電池的批量交付。瑞浦蘭鈞主要產品爲方型鋁殼刀片磷酸鐵鋰電池和三元電池，面向乘用車、商用車、工程機械及儲能等領域。瑞浦蘭鈞的儲能電池客戶主要包括家 用儲能集成商、光伏逆變器制造商、系統集成商及EPC公司。

瑞浦蘭鈞的電池產品銷售量由2019年的0.22GWh增加至2021年的3.30GWh，復合年增長率爲287.3%，並增至截至2022年6月30日止六個月的4.70GWh。

2022年，瑞浦蘭鈞與上汽集團於廣西柳州的全資控股孫公司成立了兩家合資企業，建設各自年設計產能爲20GWh的動力電芯及電池包生產設施。

招股書顯示，瑞浦蘭鈞2019年、2020年、2021年營收分別爲2.33億元、9.07億元、21.09億元；期內虧損分別爲1.12億元、5327萬元、8.04億元。

瑞浦蘭鈞2022年上半年營收爲40.17億元，上年同期的營收爲6.66億元；期內虧損爲7.05億元，上年同期的期內虧損爲2.16億元。

瑞浦蘭鈞收入主要來自磷酸鐵鋰電池產品、三元鋰電池產品及其他業務，其中，2022年上半年來自磷酸鐵鋰電池產品收入爲32.56億元，佔營收比例爲81.1%；來自三元鋰電池產品收入爲2.88億元，佔營收比例爲7.1%；來自其他業務營收爲4.73億元，佔營收比例爲11.8%。

瑞浦蘭鈞2019年、2020年、2021年經調整EBITDA分別爲-3990萬元、5641萬元、-5.72億元；瑞浦蘭鈞2022年上半年經調整EBITDA爲-4.09億元，上年同期的經調整EBITDA爲-1.42億元。

截至2022年6月30日，瑞浦蘭鈞持有現金及現金等價物爲17.63億元。

瑞浦蘭鈞B輪融資55億

瑞浦蘭鈞執行董事分別爲曹輝博士、吳艷軍博士、黃潔華女士；非執行董事分別爲胡曉東、王海軍、項陽陽女士、衛勇、俞信華；獨立非執行董事分別爲黃斯穎女士、王振波博士、任勝鋼博士、Simon Chen博士。

2022年8月11日，瑞浦蘭鈞及永青科技與天津海河（IDG Capital Entity）、蕪湖聞名、平安投資、中偉股份、中信投資、廣東嘉瑞、徐工壹號基金、武漢雲尚、溫州成遠、廣東廣新私募股權、嘉興容浦、嘉興禹致、嘉興傲昊、雋贏長虹十六號股權投資基金（淄博）合夥企業（有限合夥）（「雋贏長虹」）、溫州臻旭、張祥康先生、湖州聯結、銀鞍基金及浙江大學教育基金會（統稱爲「首批B輪投資者」）訂立增資協議。

於2022年9月22日，瑞浦蘭鈞與永青科技，及(ii)深創投、厚樸東方、佛山基金、創益盛屯、龍灣金控、溫州工創、蘇州聯創、中源合嘉、廣東廣新股權投資、青島硅谷天堂、廈門福新瑞、杭州隆啓、麗水相惜及3W Global I（統稱爲「第二批B輪投資者」，連同首批B輪投資者（雋贏長虹由淄博雋賜取代），合稱爲「B輪投資者」）訂立增資協議。

於2022年8月及2022年9月，瑞浦蘭鈞與33名投資者（統稱爲B輪投資者）訂立增資協議，據此，瑞浦蘭鈞向B輪投資者發行396,927,551股可贖回股份，現金代價總額爲55.8億元。

完成B輪融資後，瑞浦蘭鈞每股價格爲14.06元，公司認購前估值達到248億元，這意味着認購後估值達到304億元。

上汽與溫州瑞鋰是股東

IPO前，永青科技持股爲50.42%，溫州景鋰持股爲12.22%，永青科技和溫州景鋰背後實控人均爲青山集團。

青山集團實控人爲“鎳王”項光達，憑借着手裏的礦，項光達以個人身家210億元登上2021年胡潤全球富豪榜，成爲名副其實的“鎳王”。

2022年3月份，一場倫敦交易所（LME）的“妖鎳”事件，還曾讓青山集團成爲市場關注的焦點。

嘉興上汽持股爲8.69%，溫州瑞鋰持爲4.44%，蕪湖聞名持股爲2.63%，青島上汽持股爲2.6%，溫州卓瑞持股爲1.35%，溫州青衫持股爲1.11%；

天津海河（IDG Capital Entity）、平安投資、中偉股份分別持股爲0.99%，佛山基金持股爲0.98%，厚樸東方持股爲0.95%，溫州成遠持股爲0.85%，溫州交運持股爲0.79%，龍灣金控、溫州工創、創益盛屯、中源合嘉分別持股爲0.66%，嘉興禹致持股爲0.61%；

廣東廣新私募股權持股爲0.56%，溫州臻旭持股爲0.51%，深創投持股爲0.49%，蘇州聯創持股爲0.47%，3W Global I持股爲0.45%；

中信投資、廣東嘉瑞、徐工壹號基金、嘉興容浦、武漢雲尚、嘉興傲昊、淄博雋賜、張祥康分別持股爲0.33%，青島硅谷天堂、麗水相惜分別持股爲0.26%，銀鞍基金持股爲0.23%，廈門福新瑞、杭州隆啓分別持股爲0.18%，廣東廣新股權投資持股爲0.15%，浙江大學教育基金會持股爲0.07%。

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