#【懸賞】兔年春節將至，哪些機會值得關注？#

开年以來，人民幣匯率漲勢凌厲，繼上周升破6.9元，本周一(1月9日)上午，又進一步升破6.8元關口

外資裏面也湧現出了大量看好中國資產的聲音，如高盛唱多中國：A股年內有望上漲15% 人民幣將升至6.5

以前高盛反着买，別墅靠着海。但這一次感覺比較准，一是高盛唱多大A好幾個月了，並不是馬後炮；二是外資也在大幅买入，元旦後北上通道最近三日淨流入127億、60億、77億，累計264億，要知道去年全年的淨流入也只有900億。

高盛的唱多邏輯，主要來自兩個因素：

1、美國加息在減緩，人民幣間接升值

2、大勢方面，美國可能陷入衰退，中國則是復蘇！

一句話，2022去美股避險的國際資金，开始回補中國資產了。他們先买中概股、港股，再买A股，最愛的還是大消費、白酒等等！

只不過如果白馬股一直跟着外資漲，題材就要懵逼了，這市場風格並不是小散喜歡的。

這也容易理解，很多mini散還幻想着暴富，不過節前遊資也是要休息的，最後幾個交易日活躍資金會越來越少

但北向不休息，還會繼續买买买，那么北向喜歡布局的個股，尤其大票權重們的趨勢可能不弱。

散戶可能會發現指數漲了不少，但和自己沒啥關系。

要解決這個問題很簡單，有兩個辦法：一是耐心等春節後活躍資金的回歸，二是打不過就加入

最後在補充一個新聞：2023新基金开門紅，明星基金經理丘棟榮打頭陣，要募資20個億投資港股，一天就募齊結束了，可見挺火爆的。

目前看，外資和機構抱團的白馬行情，可能會繼續飛一會兒，港股恆生科技指數已經走成主升浪的形態。而題材可能還是沒戲

......

1、硅片又悄悄提價了

昨晚硅片價格小漲，有觀點認爲，硅片價格回暖，意味着硅片在產業鏈中絕對的強勢地位，有助於相關企業盈利修復。

硅片價格回暖，主要原因還是高價硅料庫存基本已經出清，後排企業價格战也給過了教訓，打的差不多了

當然，一定程度上印證光伏需求仍然旺盛

但是二級市場裏面，新能源賽道這邊，小票的反饋遠好於大票，其本質原因就是這波賽道上漲目前的定性就是反抽，而非反轉

據硅業分會統計，上周硅片價格繼續下跌，M6、G12單晶硅片周環比跌超20%，硅片兩周跌 40%左右。

本周硅料料成交均價17.82萬元/噸，距去年高點跌逾四成。2022年全年國內多晶硅產量約81.1萬噸，同比增加65.5%。

產業鏈大幅降價，光伏居然全產業鏈大漲，這着實有些把我整不會了，如果單是下遊漲價還好理解些。

就算降價會刺激需求，但量增能補得上降價 40% 帶來的缺口么？

只能說，有時候A股的這些機構，瘋起來令人震驚...

2、睿郡董承非的开年路演同樣強調了新能源裝機需求無虞，並表示傳統能源很難長時間保持高位，市場高估了通脹壓力

看了一下他的持倉，確實买了不少火電

補充一組最新數據：三峽水庫站平均水位158.22米,相對歷史同期變化-6.3%，年同比-8.5%，蓄水量249億立方米，年同比32.7%，出庫流量6650立方米/秒，相對Q1變化-15.2%，年同比-24.5%。

這意味着來水不足，火電的擔子更重了。同時歐洲氣溫开始下降，海外能源價格接近底部，正展开反彈，那些關於看空能源的爭論可以歇一歇了。

我就抄個底給他看看，不蹲根大陽线不走

新舊能源是過去兩年最熱的板塊，現在還在聊這兩個剛過氣的“時髦”板塊，很快就要踏空和被迫重倉追高新辰大海了。（上圖是打短，僅供參考，非推薦）

2、德業股份：預計2022年淨利潤14.5億元-15.5億元，同比增加150.62%到167.91%

23PB的制造業，制造業高pb肯定是套人的，不要以爲制造業就不是周期股，因爲制造業賺錢靠漲價或者擴產，漲價很難遇到，擴產投入又很大，所以高pb意味着漲價和滿產滿銷一起了，然後造成股價大漲，最終都是跌回來的

20pb時候的石大勝華也是這樣，太陽底下沒有新鮮事，都是周期

3、伯克希爾哈撒韋公司近日出售105.8萬股比亞迪股份

巴菲特的虧損  比亞迪來填平

迪粉：是的，我們完全有能力讓巴菲特賣出好價錢

另外補充一個數據：特斯拉中國官網顯示，Model Y後輪驅動版以及長續航版的國內交付時長延長到2~5周，而高性能版和Model 3仍爲1~4周。降價永遠是促銷售的第一推動力。這些客戶本來有些是比亞迪、蔚來、理想等國產車的

向富人學習，最簡單！世界首富中間的兩位，巴菲特和馬斯克都在猛拋新能源車的股票。

4、天合光能：預計2022年年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤爲34.22億元到40.18億元，同比增加89.69%到122.68%

通威股份：我賺的是假錢？

通威市值1800億，天合1550，通威利潤是它的8倍

......

這一波行情，回血最多的就是基民。像公募一哥張坤的好幾個基金，都反彈了40%左右，非常的兇猛。今年如果有行情，那么機構主導的抱團可能會重新歸來！

網上也有不少罵白酒的巨嬰評論，比如：白酒不倒，不會有賺錢效應的。

但22年白酒幾乎調整了一年，你賺了多少？

不管市場怎么表現，心裏要清楚：萬物皆周期，賺錢靠趨勢。

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