威馬汽車借殼上市:沈暉的最後一搏
1年前


出品|達摩財經

“活下去,像一樣的活下去。”威馬創始人沈暉微博上發的這個短視頻开場白,爲最新的借殼上市一事添上了新的注腳。

1月12日,APOLLO出行(0860.HK)發布公告,證實了早前威馬借殼上市的猜想。具體來看,Apollo出行計劃以158.71億港元的價格收購威馬汽車子公司WM Motor Global Investment Limited。

本次交易採用換股的方式,Apollo出行將以每股0.55港元的價格向威馬汽車配發約288.25億股。2022年四季度,威馬汽車通過一系列換股安排,持有Apollo出行23.67%股權,是上市公司最大股東。本次交易完成後,威馬汽車將持有311億股Apollo出行股份,佔比達到68.26%。

沈暉、王蕾夫婦共計持股威馬汽車30.82%股權,此外雅居樂和百度是威馬汽車的重要股東。

2022年12月,Apollo出行披露了一項收購新能源車企的計劃,彼時,市場就將目標鎖定了招股書剛剛失效的威馬汽車。

威馬在港交所遞表前就已經部署了借殼事宜。2022年1月,威馬創始人沈暉成爲Apollo出行聯席主席兼非執行董事;2022年2月,前威馬核心創始團隊成員戚正剛,出任Apollo出行總經理,後又兼任執行董事。

市場猜測,威馬極大可能在2023年二季度完成掛牌。

Apollo出行前身是德國小衆超級跑車制造商Gumpert,一度是奧迪的御用改裝廠。2012年Gumpert因資金鏈斷裂破產,被一家香港投資公司收購並更名爲Apollo。2020年,香港珠寶及鐘表貿易投資公司力世紀控股Apollo後,曾將其更名爲力世紀,2022年9月才改回Apollo出行。目前,Apollo出行目前主要從事出行業務、車載平台授權以及工程服務外包等業務。

APOLLO出行除了向威馬汽車配股外,還將發行以0.55港元的價格向6名买家配售71.23億股股份。預計此項配售所得款項總額將約爲39.18億港元,籌資淨額估計約爲35.26億港元,其中配售款的70%將用於威馬的設計、开發、制造及銷售高性能頂級超跑及智能電動乘用車等業務。

其中,高性能頂級超跑原本是Apollo出行旗下的汽車業務。被威馬收編後,Apollo出行的汽車業務有望實現量產。公告顯示,APOLLO出行即將推出首款純電轎跑,目標售價在100萬元至200萬元之間,該車型將在威馬汽車制造基地進行量產。

值得注意的是,威馬本次借殼上市估值較2021年的57億美元大幅縮水。本次上市公司收購的是威馬子公司WM Motor Global Investment Limited股權,持有威馬上海80.93%的股份。以20.23億美元的收購對價計算,威馬總估值約25億美元。

威馬汽車一度曾與“蔚小理”齊名,但在2020年威馬因事故召回1200多輛已經售出的汽車後,威馬汽車的好日子就再也沒有回來過。

2021年,威馬銷量爲44152輛,只有同期“蔚小理”的一半。威馬至今沒有披露2022年銷量。外界統計信息顯示,2022年前11個月,威馬累計銷量僅約2.94萬輛。

威馬的流動性問題非常嚴峻。2019年至2021年,威馬累計虧損174.35億元,且虧損在三年裏不斷擴大。截至2022年3月末,威馬在手的非受限現金僅36.78億元,同期威馬有息負債達到89.55億元。

最新一輪融資中,港澳地區某知名商業銀行注資威馬2.5億元港幣,國內最大的銅礦企業正威國際注資5億元人民幣,雅居樂集團注資15億元港幣,總計金額超過20億人民幣。本輪融資之前,威馬累計融資金額超350億元。

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