文軒財經1月14日訊，據花樣年集團（01777HK）官微發布消息，花樣年境外債重組迎重大利好。

1月13日，花樣年公告已與發行本金總額爲40.18億美元的若幹主要債券持有人取得進展，就境外債務重組條款達成一項協議，旨在全面提升資本結構、爲各方實現長期價值。

根據公告，花樣年境外重組增資削債，實現大幅去槓杆化，輕裝上陣。建議重組預期將使13億美元的債務股權化；同時，通過增量資金對現有票據進行回購。削債總額預計將佔境外負債總額近半，且控股股東將保持控股地位。

剩余現有債務將進行展期並降息，爲公司提供兩年緩衝期。剩余現有債務將兌換爲8個系列的新美元計值公开票據，到期期限將由2022年12月延長2至6.5年，2024年12月前將沒有境外債務到期，新票據的現金利率也降低至5.0%～8.0%。

花樣年認爲，本次建議境外債務重組將有助於維護上市主體、境外穩定，保障境內運營有序及改善，爲境內進一步復工復產、資產盤活、項目交付和債務重組創造極爲有利條件。

本次建議重組獲得衆多國際大型長线基金支持。截至2023年1月13日，現有票據的未償還本金額約24.5%的持有人籤署了重組支持協議。

本文作者可以追加內容哦 !