雷遞網 雷建平 1月15日

深圳市精鋒醫療科技股份有限公司（簡稱“精鋒醫療”）日前遞交招股書，准備在港交所上市。

精鋒醫療此次IPO募資主要用於核心產品MP1000的持續研發和日後商業化；用於管线其他在研產品的持續研發、及日後制造與商業化；用於手術機器人和相關領域的潛在策略收購與合作；以及用作營運資金和一般企業用途。

年度期內虧損3.5億元

精鋒醫療成立於2017年，是醫療器械行業的手術機器人公司，致力於設計、开發及制造手術機器人。精鋒多孔腔鏡手術機器人MP1000爲我們的建議核心產品，而精鋒單孔腔鏡手術機器人SP1000爲我們的關鍵在研產品。

招股書顯示，精鋒醫療暫無營收，主要用於研發，其中，2021年研發投入爲2.22億，2022年前9個月研發投入爲9155萬元，低於上年同期的1.65億元 。

精鋒醫療2021年經營虧損爲2.76億元，期內虧損爲3.49億元；精鋒醫療2022年前9個月經營虧損爲1.47億元，上年同期的經營虧損爲1.85億元；期內虧損爲1.47億元，上年同期的期內虧損爲2.46億元。

精鋒醫療2021年經調整虧損我1.15億元，2022年前9個月經調整虧損爲1.05億元，上年同期的經調整虧損爲5127萬元。

截至2022年9月30日，精鋒醫療持有的現金及現金等價物爲1.56億元，上年同期的現金及現金等價物爲4.7億元。

IPO前募資超20億

精鋒醫療執行董事分別爲王建辰博士、高元倩博士、吳夢媛女士；非執行董事分別爲盛利、陳剛、邱翔；獨立非執行董事分別爲張耀梁、Chen Chuan、溫書豪博士。王建辰博士與高元倩博士是夫妻關系。

王建辰博士，34歲，爲董事長、執行董事兼首席執行官，於2017年5月與高博士共同創辦公司，自2017年5月起擔任公司董事兼首席執行官。彼於2022年1月調任爲執行董事。

高元倩博士，36歲，爲執行董事，擔任公司首席營運官兼首席技術官。高博士於2018年11月獲委任爲董事，並於2022年1月調任爲執行 董事。彼主要負責集團整體營運管理及研發管理。

精鋒醫療累計完成6輪融資，累計募資超過20億，投資方包括三正健康、LYFE Capital、廣發信德、博裕資本、國策投資、聯想之星、淡馬錫、保利資本、紅杉中國、祥峰投資、OrbiMed、晨壹投資等數十家機構。

2021年1月，精鋒醫療完成近6億元融資，由LYFE Capital（濟峰資本）和康基醫療(09997.HK)領投，老股東三正健康投資和國策投資聯合領投，祥峰投資、博遠資本、雅惠投資、老股東保利資本跟投，每股價格爲13.64元。

根據2021年10月20日訂立的投資協議，經Springleaf Investments、True Light Investments P Pte. Ltd.及Octagon Investments （「交叉輪投資者II」）（連同交叉輪投資者I，統稱「交叉輪投資者」）分別與公司於2021年10月27日所訂立交叉輪投資協議的三份加入協議補充），交叉輪投資者II同意認購本公司經增加注冊資本人民幣325,955元，總對價43,000,000美元（「交叉輪融資II」，連同交叉輪融資I，統稱「交叉輪融資」）。

因此，交叉輪投資者同意認購本公司經增加注冊資本人民幣1,568,596元，總對價2.07億美元，每股成本爲26.65元。

括三正健康與紅杉中國是股東

IPO前，精鋒海南有限合夥持股爲27.77%，有35.27%投票權；精鋒華瑞有10.82%股權，及13.75% 投票權；三正健康投資持股爲8.39%；協合創鋒持股爲6.66%，有8.46%的投票權；Guadalupe Peak Limited持股爲5.27%，有24.76%的投票權；

成都明晟持股爲4.86%，有6.18%的投票權；中恆匯金持股爲4.54%，有5.77%投票權；協力創峰持股爲3.46%，有4.4%的投票權；

杭州利城持股爲1.86%，有2.36%的投票權；國策資本有1.72%的股權，及2.18%的投票權；深圳智匯有1.53%的股權，及1.94%的投票權；

霍爾果斯聯磐、北京星浩分別有1.36%的股權，及1.73%的投票權；湖州燁御有1.02%的股權，及1.29%的投票權；

IPO前，王博士及高博士均爲公司創始人及執行董事，共同控制精鋒海南有限合夥、精鋒華瑞、協合創鋒及協力創峰。精鋒海南有限合夥、精鋒華瑞、協合創鋒及協力創峰合共於已發行股本總額中擁有約48.71%權益。

國策資本、湖州燁御及湖州偲綺合共於已發行股本總額中擁有約2.91%權益。杭州利城及珠海聯騏合持股約2.29%權益。

深圳智匯的普通合夥人爲李紅菊女士，而李紅菊女士爲余安定的配偶。深圳智匯及余安定合共於已發行股本總額中擁有約2.14%權益。

北京星浩及霍爾果斯聯磐由聯想控股股份有限公司最終控制，一共持有約2.72%股權。紅杉瀚辰及太嘉杉健康基金由周逵最終控制，一共持有約0.86%股權。Sequoia Capital China Growth持股爲1.19%，有5.61%的投票權。

康基醫療爲康基醫療控股有限公司（香港聯交所：9997）的全資附屬公司，而杭州銀凱欣的唯一普通合夥人鐘鳴爲康基醫療控股有限公司的控股股東兼執行董事，一共持有約2.04%股權。

Intelligent Spark及Spark Plug均由Xiaomeng Tong最終控制，一共持有約4.65%股權。健稜投資及心健投資均由Dragon Warrior Investments Limited全資擁有，一共持有約4.69%權益。

Springleaf Investments及True Light均由Temasek Holdings (Private) Limited最終擁有，一共持有約2.65%股權。

OrbiMed Genesis及OrbiMed New Horizons均爲集合投資基金，其投資經理爲OrbiMed Advisors LLC，一共持有約0.33%股權。

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