2022年，中國雲服務市場喜憂參半。一方面，在東數西算等利好政策的引導下，雲服務迎來了歷史性的發展機遇；另一方面，後疫情時代不確定因素增加，雲市場面臨更爲嚴峻的考驗。

進？還是退？巨頭們用行動回答了外界的疑問。

2022年年末，阿裏雲宣布新一輪人事任命，集團CEO張勇親自掛帥上陣。在此之前，阿裏雲還吸納了華爲“老將”蔡英華，專攻大客戶；

7月初，騰訊雲將政企業務整合爲一條業務线，主要覆蓋政務、工業、能源、文旅、農業等領域；

5月初，在百度管理層新一輪輪崗中，百度原執行副總裁、移動生態(MEG)原負責人沈抖出任智能雲事業群組（ACG）負責人。李彥宏在內部信中稱：智能雲業務的目標是加快落實“雲智一體”战略，實現規模和健康度的量變和質變。

到了2023年1月，京東科技新一輪組織架構調整中，京東雲的重要性進一步凸顯。

種種跡象表明，無論是組織建設還是產品，巨頭們都在上演加速度。他們的共同目標，自然是在持續增長的雲服務市場搶到更多份額。

國際市場研究機構Canalys報告顯示，2022年Q3，中國雲基礎設施服務支出達到78億美元，同比增長8%。報告同時指出，中國雲市場正進入一個新的時代，競爭格局和客戶結構都面臨着巨變。

這種巨變體現在2022年，則是雲服務市場的“TOP之爭”。

01

“TOP”到處有多重要？

雲服務，切中的是企業服務場景，這種先天基因決定着行業的TOP之爭必然激烈。因爲與C端產品的消費者更注重性價比不同，企業對於雲服務廠商的評估，更聚焦在“行業排名”上。

“雲服務需要‘規模優勢’，只有產品足夠好、能力足夠強，才有可能獲得更大的市場認可，”行業人士胡先生對壹DU財經表示：“企業的思路也非常簡單，他們會看自己所在行業的頭部企業都在用什么服務商，行業TOP5的玩家有何優勢，如果價格相差不大，自然會選排名更靠前、服務更優的廠商。”換句話說，“行業排名”在客戶眼中與廠商能力幾乎可以劃等號。

在他看來，價格不是企業選擇雲計算服務廠商最重要的因素，排名才是。“企業服務的客戶非常現實，都是以結果爲導向，哪個產品能幫助他們降本增效，真正用得上、用得好，最後才會买單。”

這樣的特性促使所有雲服務廠商必須“力爭上遊”。也因此，國內雲服務商中，阿裏雲、華爲雲、百度雲、騰訊雲、京東雲“五朵雲”競爭一直非常激烈。

Canalys數據顯示，2019年第一季度，中國公有雲市場份額前五名爲：阿裏雲47.3%、騰訊雲15.4%、AWS 8.8%、百度智能雲8.0%，排名前四的雲廠商佔據着79.5%的市場份額。

到了2022年第一季度，中國公有雲市場份額前五名爲：阿裏雲36.7%、華爲雲18%、騰訊雲15.7%、百度智能雲8.4%——排名前四的雲廠商佔據着78.8%的市場份額。

國際權威研究機構Forrester發布《The Forrester Wave：Public Cloud Development And Infrastructure Platforms In China,Q4 2022》報告，京東雲超越百度雲，排名第四。

而IDC最新報告顯示，在IaaS+PaaS市場上，騰訊雲被華爲雲反超，排名掉至第三，阿裏雲雖依然位居第一的位置。但面對TOP榜上其他玩家的拼命搶奪，阿裏雲終於“急了”。

2022年倒數第二個工作日，阿裏雲換帥消息成爲行業熱議的焦點。而“該變了，阿裏雲再等下去，就要垮了”——前員工如此表述，也將阿裏雲“失意的三年”暴露人前。

“行業的搶椅子大战很刺激，每家都很着急，畢竟這個市場很看重頭部效應，機會也是稍縱即逝。”胡先生說道。“基本都是‘一號位’工程。”

馬化騰給騰訊雲的未來重新定調；京東雲將現有BU和BG整合，成立京東雲事業部、銷售中心、解決方案中心和交付中心，這四個中心的負責人均向京東科技CEO李婭雲匯報。

“調整反思”、“一號位定調”，成爲雲服務商在2022年的主旋律。

02

關鍵年份，守壘與進擊

除“頂層”重新布局外，各大雲服務商在2022年更是各出奇招，有的守壘，有的反超。

誕生於2009年的阿裏雲，憑借先發優勢在國內雲服務市場處於領先地位。IDC發布的《中國公有雲服務市場(2022上半年)跟蹤》報告數據顯示，阿裏雲在IaaS領域和IaaS+PaaS領域的市場份額分別爲34.6%和33.5%，排名均爲第一。

由此足見其實力，但同樣，尷尬也不少。最近幾年，阿裏雲的增速一直在放緩——2018年的數據超過80%，此後一度跌至個位數。2022年Q3，阿裏雲增速僅有4%。

同時，阿裏雲突破千億規模的目標，三年時間仍未完成；加之2022年12月阿裏雲香港機房宕機事故影響，阿裏在2022年Q4“着急”，實屬情理之中。

從根本上講，一個很重要的因素還在於早期快速增長的互聯網客戶群體漲不動了。取而代之的是政府、國企爲代表的大客戶。

爲此，阿裏雲在2022年3月挖來了華爲前EBG中國區總裁蔡英華，負責阿裏雲全球銷售業務。從後續的一系列人事變動來看，蔡英華緊抓商業化的動作正倒逼阿裏雲的成長。蔡英華也曾透露，阿裏雲將加大頭部客戶資源的共享。這也向外界進一步明確：大KA將是阿裏雲的業務重點。

但政企市場早已擠滿了先行者。

如騰訊雲在金融雲應用解決方案市場佔據第一；華爲、新華三兩家則在城軌雲市場佔據了八成份額；百度智能雲在工業質檢雲領域遙遙領先。

這也意味着，眼下營收穩定增長、但增速放緩的阿裏雲，未來在政企市場上還有一場苦战要打。

反觀華爲雲，在政企的強勢領地可謂如魚得水。2022年以來，華爲雲在政企大客戶上進一步深耕。歸結起來，核心在於“下沉”。

在技術產品層面，持續做深華爲雲Stack與ICT產品的協同，降低選擇難度和开發門檻，使得服務群體進一步拓展；在場景方面，大力推行標准化場景，讓場景變簡單；在具體解決方案上，華爲雲面向大型政企客戶的雲解決方案，使之成爲華爲雲推進政企深度用雲战略落地的重要抓手。

但需要注意的是，華爲雲在政企方面的優勢並未復制到互聯網KA和中小企業領域，而後者正在成爲市場上最活躍的部分，也因此，華爲雲實質也面臨着不小的挑战。

如果說阿裏雲和華爲雲的煩惱在於增速放緩，那么騰訊雲則到了“關鍵時刻”。在過去很長一段時間裏，騰訊雲都佔據市場第二的位置，但自2022年上半年，華爲雲搶位成功，騰訊雲跌至第三。

對此，騰訊內部並非毫無反應。在2022年最後一個月，馬化騰在內部員工大會斥責騰訊雲的大集成作風，重新爲騰訊雲的战略方向奠定基調。

除市場份額和排名外，騰訊雲的盈利情況也不樂觀。此前中信證券的測算顯示，2020年至2022年騰訊雲毛利率分別爲-14%、-7%和-7%，一直爲負值。2023年，騰訊雲能否扭轉，還是未知數。

在2022年，同樣“大調整”的還有百度智能雲。5月，百度進行了一輪幹部輪崗，智能雲事業群的掌舵人變成了沈抖。

相比於其他雲服務商，百度一直關注“AI與產業之間的關系”。而將人工智能與雲的結合，使其成爲獨特的“雲智一體”。百度智能雲也成爲百度集團的第二增長曲线，在2022年保持了較高的增速。第三季度財報數據顯示，同比增長了24%，且推動了百度核心非廣告收入同比增長25%。

不過，雖然百度智能雲整體保持了較高增速，但相對阿裏雲、華爲雲當前的份額仍有不小的差距。好在百度智能雲在工業、制造業、智慧城市等層面的布局正在深化，未來在細分領域的深耕或將給予百度更好的回報。

03

結語

當前，雲服務已從最初的概念發展到普及和廣泛應用的階段。在充滿不確定性的2022年，宏觀經濟增長放緩、供應鏈間歇性停擺等多重影響下，國內雲計算市場的整體增速放緩。但長遠來看，行業仍然充滿希望。IDC預計，未來五年，中國整體雲計算市場復合增長率將在20%左右。而這樣的增速對於所有雲服務廠商而言，是絕不能錯過的機會。

隨着2022年市場玩家們“大調整”的开啓，2023年後半段，這些調整的成果將陸續放出，屆時，整個雲市場或將更加熱鬧。

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