前幾天我寫了一篇關於疫情邏輯和航空的貼子，我指出了，未來我國肯定是在特效藥的加持下，逐步放开。藥監局批准了輝瑞的特效藥，基本上驗證了我的判斷。其實，國內疫情如何放开不難判斷。我們不可能隔絕於世界，开放是遲早的事情，就看何時开放，必要條件肯定是新冠的特效藥加持，否則不行，因爲疫苗防不住感染是確定的，傳染性又是非常厲害的，沒有藥物，肯定會造成醫療系統的擠兌。有了藥物就好辦得多了。批准了藥物之後的疫情形勢會如何演變呢？

第一：放开肯定意味着大量的感染，這個無法避免。

第二：光有藥物還不行，得能夠方便买到，藥物大量普及估計需要很長時間。輝瑞產量估計2022年內不會大規模普及，就是國內藥廠得到了授權，產量估計也不會很快放量，這個藥物的化學生產周期還是不短的，中間體的產量也受限。

所以，未來的放开是緩慢和斷續的，不是一窩蜂的放开。藥物量滿足不了全部需求的情況下，優先對危險人群使用，比如年齡超過70歲的老人優先獲得藥物，估計藥物可以進入醫保報銷。慢慢等到藥物大規模可及了，每個人得了病都可以方便买到藥物的時候，就會完全放开。

估計會時斷時續，原則就是醫療系統不擠兌，如果擠兌了，就需要緊一緊，不擠兌的話，就可以松一松。

把這兩個邏輯搞清楚了，如何做疫情恢復股，比如航空等，你就心裏有數了。各種情況表明目前正在炒作疫情恢復股，但是我勸你炒過了後，要知道什么時候跑路。

有人說這下子航空公司的好日子來了，但是如果你深層次想一想的話，可能會得出不一樣的結論。

我的判斷是未來一年，2022年航空的虧損額應該會大於2021年，很多公司將不得不再融資來支撐現金流。也就是你大概率會看到南航再一次虧損百億以上。爲何這么說呢？放开後，2022年國內航线的客流將大大下降，不是你以爲得大大增加，爲何不是客流量大增呢？因爲堅持清零政策，病例少，所以國內大部分人敢坐飛機旅遊的，一旦放开清零了，那就會有大規模的病例，在飛機的密閉空間裏坐上3個小時，只要有一個病例，基本上就會中招的，沒有緊急的事情，我不會坐飛機的，避免感染。我估計大部分中國人的想法都是這樣子的。只有國人對病毒的恐懼徹底消除了，那么客流量才會大幅增加。

一些旅遊公司，電影院等人流密集的公司，估計業績都不會好。反正，我是春節趁着還沒有病例大規模爆發，趕緊出去溜達一圈，等到放开了，就暫時不坐飛機了。我還大量买了點N95的口罩，預備一下。畢竟把這個病毒說成是流感，有點荒謬，後遺症等等都是有的，除了損害呼吸道外，還損害神經系統，心髒等也受損。

現在流行一句話，就是我預計了你的預計。機構搶跑嚴重，因爲賽道股淪陷了，股市幾乎沒有低估的股票了，只能在矮子裏面選了。所以，航空公司巨虧，股價漲，養豬的巨虧，股價漲，這兩個行業基本上都漲到了正常情況下的估值了，石油價格這么高，就是疫情正常了，航空股價也得跌得稀裏譁啦，糧食價格也不低了，養豬也不是一個好买賣。還能飛到天上去嗎？

大家普遍預計，放开了，會有個瘋狂的報復性消費，我告訴你的是，在瘋狂的報復性旅遊消費之前，先會有一個很深的下探，就像海嘯來臨前，海水會大面積的退卻，一樣的道理，大量病例會嚇跑大部分的航空旅行乘客。探底後才能反彈。

我盯了很長時間的豬股，眼睜睜的看着它飛了，因爲我判斷起碼2022年一季度，豬價也好不到哪裏去的，因爲存欄母豬在哪裏擺着呢。但是大家都搶跑，因爲實在找不到什么好標的了。

有時候邏輯對了，也不一定能掙到錢。2020年負油價的時候，我預測未來油價大概率會高得離譜，因爲大家都不投資石油了，必然造成供應的下降，而需求沒有降低多少，所以，油價大概率會爆漲（這些你翻看我的貼子，都可以看到的）。這個邏輯得到了驗證，但是我選錯了股票，選了一個中海油，掙了百十萬，基本上全是股息的錢，不夠鬧心的。股市掙錢靠的是天時地利人和。最重要的是你需要有那個耐性。

我也參與疫情恢復股了，並且很早就布局了，我布局博彩。你要學會估值，記住什么時候跑路。就像做前一波的海航破產重整，當我明確估計到有債轉股的時候，我就拋掉了海航，因爲估值到位了。

我現在持有大把現金在手，尋找的目光放在未來。未來會是什么樣子呢？我不知道，我只知道，未來實體經濟會經歷非常困難的一段時期。投資，消費，出口三駕馬車都會遇到逆風。我知道該把目光放在那些標的上，如何等待，如何建倉。

我只是把我的邏輯和思考寫出來，我爲了布局疫情恢復股，思考了很長一段時間想清楚中國如何才能放开，目前看基本上符合我想的路子，估計开放的過程也是和我想得差不多。絕對不會像國外一樣完全放开，肯定是個慢慢放开的過程。不信，你可以試着往後看看。

所以，最近航空可以趁着放开的消息漲一波，什么時候消息差不多了，又該歸位了。陽光底下沒有新鮮事，盛宴過後肯定是一地狼藉，賽道股的教訓已經上演了好幾遍了，可惜能吸取教訓的人很少。

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