繼周三公布12月零售、工業產出遠遜預期後，周四公布的美國12月新屋开工戶數連續四個月下降，加劇衰退的擔憂，而周四公布的上周美國首次申請失業救濟人數意外加速下行，創三個多月新低，凸顯勞動力市場依然強勁，給美聯儲留下保持加息的空間。

經濟數據公布後，主要美股指數全线低开。午盤美聯儲二把手、聯儲副主席布雷納德稱，要將降低通脹堅持到底，要一段時間內保持高利率，但認爲降通脹方面有重要進展，並可能有望軟着陸。美股跌幅明顯收窄，三大指數刷新日高，但未能保持反彈勢頭，最終繼續收跌，雖然標普和道指的跌幅都不及周三所創的一個多月來最大日跌幅，但均創至少一周多來新低。

美國申請失業救濟人數公布後，美國國債收益率盤中拉升、價格下挫。基准10年期美債收益率逼近日高，較周四稍早繼續刷新的四個月來低位回升將近10個基點；對利率前景更敏感的2年期美債收益率刷新日高，脫離周四稍早所創的三個多月來低位。布雷納德講話後，美債收益率回吐部分升幅，仍保住升勢。

市場的美聯儲終端利率預期水平周四有所回升

歐洲央行的保持緊縮信號成爲周四歐元區和美國國債收益率回升的部分推手。會議紀要顯示，12月歐洲央行決策者對加息幅度存在分歧，多人最初支持加75個基點，最終內部達成妥協決定加息放緩至50個基點，但強調還要保持顯著緊縮，認爲利率保持在限制性區間的時間更重要。歐央行行長拉加德再次確認激進立場，稱通脹還“太高”，承諾不會放松遏制通脹的努力。她和另一歐央行官員 Klaas Knot都表示，投資者低估了央行降低通脹的決心。

歐央行堅持加息的信號推動歐元匯率走高，歐元兌美元盤中靠近九個月高位。周三和周四的數據顯示美國經濟失去增長勢頭，歐元走強的加持下，周三盤中反彈的美元指數回落，又向周三所創的七個月來低位靠近。

大宗商品中，美元走軟的支持下，連日回落的黃金刷新上周五所創的去年4月以來高位；國際原油盤中轉漲，衝上去年12月初以來高位。美股盤中美國能源部公布的上周美國EIA原油庫存連增四周，環比猛增840多萬桶，約爲市場預期增幅的1.75倍，美油主要交割地庫欣的原油庫存增360多萬桶，創2020年4月以來最大周增幅，但原油漲勢不改，盤中漲幅一度超過2%。摩根大通分析師稱，中國松綁防疫限制的速度比最初預期的快，這讓中國經濟有望在春節假期結束後的2月強勁回暖。

道指創兩周新低 標普納指逾一周新低 中概指數漲超1% 財報後奈飛盤後一度漲超9%

三大美國股指开盤齊跌，早盤持續下行，早盤尾聲刷新日低時，納斯達克綜合指數跌近1.4%，標普500指數跌1.1%，道瓊斯工業平均指數跌近315點、跌逾0.9%。午盤布雷納德講話後，三大指數跌幅均收窄，納指跌標普日內跌約0.15%，道指跌近70點、跌0.2%，尾盤跌幅都有所擴大。

最終，三大指數連續兩日集體收跌，道指和標普連跌三日，跌幅都不及創2022年12月15日以來最大跌幅的周三。周三收跌近1.6%的標普收跌0.76%，報3898.85點，在周三創1月10日上周二以來收盤新低後，又收創1月9日以來新低。周三跌超600點、跌1.8%的道指收跌252.4點，跌幅0.76%，報33044.56點，連續兩日創1月5日上上周四以來收盤新低。周三收跌逾1.2%的納指收跌0.96%，報10852.27點，創1月10日以來收盤新低。

價值股爲主的小盤股指羅素2000收跌0.97%，連跌三日至1月10日以來低位。科技股爲重的納斯達克100指數收跌1%，連跌兩日至1月10日以來低位，和羅素2000均跑輸大盤。

主要美股指周三至周四走勢

標普500的各大板塊中，周四僅三個板塊收窄，受益於原油反彈的能源收漲1.1%，Meta和谷歌所在的通信服務漲0.9%，醫療漲逾0.2%。八個收跌的板塊中，工業跌近2.1%領跌，金融、芯片股所在的IT、亞馬遜和特斯拉所在的非必需消費品都跌超1%，必需消費品和公用事業跌約1%。

龍頭科技股漲跌各異，其中特斯拉收跌近1.3%，連跌兩日，繼續跌離周二漲超7%所創的2022年12月21日以來高位。FAANMG六大科技股中，亞馬遜收跌近1.9%，連跌三日至1月10日以來低位；微軟收跌近1.7%，連跌兩日至1月10日以來低位；而連跌兩日的Facebook母公司Meta收漲近2.4%，靠近上周五所創的2022年10月25日以來高位；連跌兩日的谷歌母公司Alphabet收漲逾2.2%，刷新上周五所創的12月14日以來高位；蘋果收盤微漲，未繼續跌離周二所創的12月15日以來高位；周三微幅收漲的奈飛收跌3.2%，跌離上周五所創的2022年4月19日以來高位，盤後奈飛在宣布創始人Reed Hastings卸任聯席CEO後股價一度跌4%，後很快反彈轉漲，其公布的四季度淨增加付費用戶數量高於分析師預期，其盤後股價一度漲超9%。

公布財報的個股中，四季度發貨量疲軟、營收同比銳減20%的美國鋁業（AA）收跌近7.4%；四季度收入和利潤齊降、尋求通過漲價抵消銷售下滑影響的寶潔（PG）收跌2.7%。

熱門中概股多數逆市反彈，跑贏大盤。納斯達克金龍中國指數（HXC）早盤曾漲超2%，收漲1.4%。中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲約1.9%和1.2%。HXC的成份股中，收盤時億航智能漲近11%，新東方漲9.6%，攜程、鬥魚漲超3%，阿裏巴巴漲近3%，百度、京東漲超1%，拼多多近0.8%，而B站跌超3%。騰訊粉單漲超2%。三家造車新勢力表現不一，蔚來汽車跌超2%，小鵬汽車跌超1%，而理想汽車漲近0.3%。

歐洲央行鷹派信號的打擊下，泛歐股指終結創2021年11月以來最長連漲日的六日連漲，而且止住了連續五日創八個月來新高的勢頭。歐洲斯托克600指數創2022年12月15日以來最大跌幅，跌離連續三日所創的4月21日以來收盤高位。主要歐洲國家股指也齊跌，且均跌超1%。各板塊中，周四科技收跌逾2.9%領跌，零售跌近2.7%緊隨其後，金融服務、工業、汽車、油氣、以及連續兩日領漲的礦業股所在板塊基礎資源也都跌超2%。

10年期德債收益率脫離一個月低位 10年期美債收益率再創四個月新低後盤中轉升

歐洲國債中，周四歐元區國債收益率回升，價格反彈，而英債收益率下行。英國10年期基准國債收益率收報3.27%，日內降4個基點，在歐股早盤曾下破3.23%，接近周三逼近3.22%所創的2022年12月15日以來低位；基准10年期德國國債收益率收報2.05%，日內升4個基點，美股盤前升破2.09%刷新日高，脫離周三盤中下破1.97%而連續第二日所創的12月15日以來低位；2年期德債收益率收報2.50%，日內升6個基點，脫離周三下破2.43%而連續兩日刷新的12月19日以來低位。

美國10年期基准國債收益率在亞市盤中曾下破3.32%，連續兩日創2022年9月13日以來盤中低位，日內降逾5個基點，此後持續回升，歐股盤中徹底抹平降幅轉升，並曾逼近3.42%刷新日高，後有所回落，美國失業數據公布前一度幾乎回吐所有升幅，數據公布後升幅迅速擴大，午盤升破3.42%刷新日高，日內升5.6個基點，布雷納德講話後升幅有所回落，降至3.40%下方，到美股收盤時約爲3.39%，日內升約2個基點 。

周三大幅下降逾10個基點後，對利率前景更敏感的2年期美債收益率周四盤中回升，在亞市盤中曾下破4.04%，連續兩日刷新上周四所創的2022年10月4日以來盤中低位，日內降4.6個基點，此後震蕩回升，歐股盤中抹平日內降幅轉升，曾短线轉降，美國失業數據公布後，持續上行，美股午盤曾升破4.14%刷新日高，日內升逾6個基點、較日低回升超過10個基點，布雷納德講話後略有回落，到美股收盤時約爲4.13%，日內升約5個基點。

各期限美債收益率本周二到周四走勢

美元指數盤中轉跌 靠近七個月低位 歐元靠近九個月高位

追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數（DXY）在亞市早盤曾接近102.50刷新日高，日內漲逾0.1%（周三收102.363）後很快轉跌，此後多數時間保持跌勢，僅在歐股盤前和美股早盤短线轉漲，美股午盤跌幅擴大，一度跌穿102.00刷新日低，向周三跌破101.60所創的2022年5月31日以來盤中低位靠近，日內跌超0.4%。

到周四美股收盤時，美元指數略高於102.00，日內跌逾0.3%，在周三憑借盤中反彈勉強三連陽後回落；追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數跌近0.2%，回吐周三反彈的多數漲幅，又向上周五所創的2022年6月初以來低位靠近。

歐元兌美元在亞市早盤曾跌破1.08刷新日低至1.079下方，日內小幅下跌，後持續回漲，拉加德講話後曾逼近1.0830，美股早盤回落並曾短线轉跌，後漲幅擴大，午盤漲破1.0830，向周三逼近1.0890所創的2022年4月下旬以來高位靠近，美股收盤時徘徊1.0830一线，日內漲近0.4%。

周三盤中曾大跌2.7%的日元兌美元周四反彈，在亞市早盤曾逼近129.00刷新日低，後持續回升，歐股盤前曾漲破127.80刷新日高，日內漲近0.9%，後回吐部分漲幅，美股收盤時處於128.40一线，日內漲近0.4%。

離岸人民幣（CNH）兌美元在亞市早盤曾刷新日高至6.7787，日內漲96點，後持續回落，美股盤前曾刷新日低至6.7944，後逐步收窄多數跌幅。北京時間20日5點59分，離岸人民幣兌美元報6.7707元，較周三紐約尾盤跌16點，在周三小幅反彈後，又开始跌離周一突破6.70所創的2022年7月11日以來盤中高位。

高風險的加密貨幣盤中轉漲。比特幣（BTC）在亞市早盤曾跌破2.07萬美元刷新日低，美股盤中加速回漲，午盤曾漲破2.11萬美元，向周三突破2.16萬美元而連續第二日所創的2022年9月以來高位靠近，較日低漲超500美元、漲超2%，美股收盤時處於2.1萬美元上方，最近24小時漲超1%。

彭博美元現貨指數上周五以來走勢

原油創七周新高 美油重上80美元 美國天然氣又創逾一年半新低

周三盤中轉跌後，國際原油期貨周四低开高走，盤中轉漲，抹平周三盤中回落的跌幅。周四亞市盤中刷新日低時，美國WTI原油跌至78.13美元，日內跌近1.7%，布倫特原油跌至83.76美元，日內跌逾1.4%，美股盤前轉漲，美股盤中美國EIA原油庫存超預期猛增公布後，原油未回落，反而漲幅普遍擴大，午盤刷新日高時，美油漲至81.18美元，日內漲逾2.1%，布油漲至86.85美元，日內漲2.2%。

最終，WTI 2月原油期貨收漲0.85美元，漲幅1.07%，報80.33美元/桶，在截至周二連續四日創2022年12月30日以來新高後，又創12月1日以來收盤高位，繼周二之後本周第二日收盤站上80美元關口；布倫特3月原油期貨收漲1.18美元，漲幅1.39%，報86.16美元/桶，刷新周二周二所創的2022年12月1日報86.88美元以來收盤高位。

美油上周四以來走勢

美國汽油和天然氣期貨漲跌各異。NYMEX 2月汽油期貨收漲2.9%，報2.5968美元/加侖，抹平周三止步六連陽的跌幅，刷新周二所創的2022年11月11日以來收盤高位；NYMEX 2月天然氣期貨收跌1.08%，報3.2750美元/百萬英熱單位，連跌兩日，刷新周三跌近7.7%所創的2021年6月下旬以來低位。

歐洲天然氣盤中轉跌，未能連續第三日收漲。周二和周三分別漲逾10.2%和2%的ICE英國天然氣期貨收跌0.88%，報152.52便士/千卡，未能進一步脫離周一所創的2021年11月末以來低位；周二和周三分別收漲逾8%和2.7%的歐洲大陸TTF基准荷蘭天然氣期貨收跌1.61%，報60.717歐元/兆瓦時，周四刷新日低時跌至58歐元，日內跌6%，和周一盤中跌至54.4歐元所創的2021年9月末以來低位仍有距離。

倫銅倫鋁倫錫跌離七個月高位 倫鎳漲超5%創兩周新高 黃金反彈 創近九個月新高

倫敦基本金屬期貨周四多數下跌。倫鉛連跌兩日，創去年11月末以來新低。連漲兩日的倫銅回落，止住了連續兩日創去年6月以來新高的勢頭。倫鋁跌離周三反彈所創的去年6月以來高位。倫錫也重回跌勢，在周三自去年6月下旬以來首次收盤站上2.9萬美元後，周四收盤失守這一關口。而倫鎳連續兩日大漲，兩日均漲超1000美元，周四漲超5%，兩周來首次收盤漲破2.9萬美元。倫鋅也連漲兩日，繼續創去年8月末以來新高。

連跌兩日的紐約黃金期貨反彈。周四COMEX 2月黃金期貨收漲0.89%，報1923.90美元/盎司，創2022年4月22日以來主力合約收盤新高，刷新上周五所創的2022年4月22日以來收盤高位，連續四個交易日收於1900美元上方。

紐約期金一周來走勢

風險提示：投資有風險，選擇需謹慎。本文僅作爲知識分享，不夠成任何投資建議，對內容的准確與完整不做承諾與保障。任何人據此入市做出投資決策，風險自擔。

來源：華爾街見聞

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