特斯拉在提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中稱，由於明年將量產Semi電動卡車，並提高4680電池產量，預計2024年的資本支出將大幅增加。特斯拉預計，公司2024年和2025年的資本支出將在70億美元至90億美元之間，高於今年的60億美元至80億美元。

一、圓柱電池的終極形態

業內專家曾預測46系列大圓柱電池或將是圓柱電池的終極形態，各家企業紛紛在該領域布局和加碼擴產，大圓柱電池已處於蓄勢待發的狀態。日前馬斯克透露，其4680電池不僅用於電動汽車，最終還將用於特斯拉的儲能產品。

2019年，特斯拉申請4680大圓柱電池專利。2020年9月，特斯拉率先發布無極耳、硅負極、無鈷4680電池，材料體系爲鎳錳（NMx）+硅碳方案，預計單體能量比21700提升5倍，整車續航裏程提升16%、功率提升6倍，度電成本降低14%，從10%充電至80%僅需15分鐘，而21700電池充電池至70%需要25分鐘。特斯拉標准航版裝車690個4680電池，使用21700需要4416個，通過減少電池數量，BMS監控系統、冷卻系統成本均可下降。2022年5月，特斯拉宣布擬正式向普通用戶交付4680電池版Model Y，同時也要求松下加快开發和供應4680電池。

從產能投產及規劃預測來看，2022-2024年特斯拉、松下、LGES、三星SDI、億緯鋰能、寧德時代等企業4680產线將陸續投產。最早實現量產的是特斯拉，其次是松下，預計3月份初步實現10GWh4680圓柱電池產能並逐步放量。LGES、三星SDI、億緯鋰能加快構建46系大圓柱電池產线，規劃產线均爲10GWh左右，寧德時代預計到2024年建成12GWh的46系大圓柱電池新產线並實現量產。

二、2025年46系大圓柱電池裝機量或將達到200GWh

平安證券分析指出，預計2025年特斯拉搭載4680電池的車型銷量預計接近150萬輛，佔特斯拉當年總銷量的37.2%，裝機量預計達167.8GWh，2022-2025年年均增長率達到234%。2023年4680圓柱電池量產在即，特斯拉領銜推廣，未來市場需求明確。按照特斯拉、寶馬等車企46系大圓柱電池需求規劃，預估2025年46系大圓柱電池裝機量將達到207.8GWh，全球動力電池裝機量市佔率將達到14.0%。假設導2025年三元動力電池單價降至0.5元/Wh，推測46系大圓柱電池市場規模將超過1000億元。

三、相關上市公司：

科達利的大圓柱4680電池結構件已在持續配套出貨，將根據客戶的實際需求規劃產能，配套生產。

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