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又一家美股上市的中國金融科技企業尋求在港股實現雙重上市。

2月1日，陸金所控股（LU.N）在港交所披露上市文件，擬以介紹方式申請股票在港交所主板上市，實現港交所及紐交所雙重主要上市地位。摩根大通、摩根士丹利、瑞銀集團爲聯席保薦人。

招股說明書顯示，本次介紹上市不涉及新股融資，同時陸金所控股將繼續保持在紐交所的主要上市地位並進行交易。

陸金所控股表示，雙重主要上市對公司有益，兩大市場可以吸引不同的投資者，擴大公司投資者基礎，增加股票流動性。2020年10月，陸金所控股在紐交所上市。2023年年初至今，陸金所控股股價累計上漲57%。

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本文僅爲信息交流之用，不構成任何交易建議

*“陸金所”獲取完整招股書。

港交所上市規則顯示，所謂介紹上市，是已發行證券申請上市所採用的方式，該方式毋須作任何銷售安排，因爲尋求上市的證券已有相當數量，且被廣泛持有，故可推斷其在上市後會有足夠市場流通量。介紹上市並不涉及任何新股份的發售或任何其他證券的公开發售。

介紹上市的好處是無需進行公开招股程序，所需掛牌時間較短。去年，同屬中國平安金融科技板塊的金融壹账通（OCFT.N；06638.HK）同樣也是通過介紹上市的方式登陸港交所，實現港交所和紐交所的雙重上市。

陸金所通過爲小微企業主提供獲取普惠型產品和服務的便捷渠道，並賦能機構合作夥伴使其能高效觸達和服務小微企業主，來提升小微企業的競爭力和可持續發展能力。

據招股書介紹，自成立以來，截至2022年9月30日，陸金所已爲中國合計約660萬名小微企業主提供服務。賦能的零售信貸余額達人民幣6365億元。截至2022年6月30日，按普惠型小微企業貸款的貸款余額計，公司在服務小微企業主的中國非傳統金融服務提供商中排名第二。

招股書顯示，陸金所的新增貸款規模由2020年的人民幣5,650億元增至2021年的6,484億元(955億美元)，並由截至2021年9月30日止九個月的4,968億元減至截至2022年9月30日止九個月的4,176億元(615億美元)。貸款余額由2020年的5,451億元增至2021年的6,610億元(974億美元)，而後減至截至2022年9月30日止九個月的6,365億元(937億美元)。

公司總收入由2020年的520億元增至2021年的618億元(91億美元)，並由截至2021年9月30日止九個月的460億元略減至截至2022年9月30日止九個月的458億元(67億美元)。

於整個往績記錄期間，公司皆錄得淨利潤，2020年及2021年的淨利潤分別爲123億元及167億元(25億美元)，而截至2021年及2022年9月30日止九個月的淨利潤分別爲138億元及96億元(14億美元)。於2021年及截至2022年9月30日止九個月的淨利潤率分別爲27.0%及20.9%。

陸金所在招股書中提到，在大量未獲滿足需求的驅動下，希望加深小微企業主之間以及小微企業主與機構合作夥伴之間的聯系，爲客戶創造更大的價值。

爲實現這一目標，陸金所計劃進一步構建小微企業主生態圈，擴大機構網絡，持續开發线下线上一體化渠道，提高用戶參與度，並強化數據和技術優勢來滿足其需求。

招股書稱，爲優化給小微企業主和機構合作夥伴提供的產品和服務，陸金所計劃持續提升公司賦能的無抵押及有抵押貸款產品；推出更多樣化的產品，例如非壽險產品，以滿足客戶的保障需求；爲金融機構合作夥伴提供更廣泛的賦能方案等。

陸金所還計劃投資人工智能能力並拓寬應用場景，主要通過建立人工智能开放架構來爲針對小微企業主的解決方案及服務推薦系統，以及針對機構合作夥伴的銷售與產品審批系統提供動力，並部署人工智能催收小助手進行貸後監測及催收。

陸金所表示，公司自2020年至2022年上半年一直保持強勁的盈利能力，盡管在此期間新增一般無抵押貸款的平均年化利率下降超過6個百分點。陸金所預計，隨著疫情影響的消退及新批次貸款取代舊批次貸款，由於公司重點服務小微企業主且關注更優質的客戶群，財務表現將隨時間的推移呈U形復蘇。

在招股書中，陸金所提及六項競爭優勢，包括領先的小微企業主金融服務賦能者，市場龐大但服務覆蓋度低；以小微企業主爲中心的產品設計及定制化產品；最適合服務小微企業主的线下线上一體化渠道；穩健的數據驅動型風險管理能力；尖端的專有科技技術；管理團隊經驗豐富，平安集團鼎力相助。

陸金所稱，公司的全國性直銷團隊網絡由遍布中國200多個城市的超過40000名全職僱員組成，是專注於小微企業細分市場的非傳統金融服務提供商中最大线下銷售團隊，也是公司獲客战略的核心。通過該網絡，每年可觸達上千萬名小微企業主。

陸金所還提及平安集團鼎力相助的獨特優勢，稱平安集團是公司的長期業務合作夥伴兼战略股東，公司與平安集團的關系使其建立一種難以復制的業務模式，同時不會損害經營自主權。平安集團的金融DNA以及30年的金融科技研發經驗，幫助公司實現了對金融服務的深刻理解，助力在業務中更有效地利用數據，推動了公司金融科技能力的發展，並提升了對監管環境的洞察力。陸金所也能夠利用平安集團渠道來獲取客戶，與其共同設計信用保險產品，並享受其核心技術知識。

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【公司回顧】

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