雷遞網 樂天 2月6日

共享智能電動出行生態系統公司Faraday Future Intelligent ElectricInc.(NASDAQ:FFIE)("FF",“Faraday Future”）今天宣布了一系列融資的最終協議，及對原FF擔保融資協議中認股權證條款主要條款的重要修改。

在按時圓滿執行後，公司將爲FF91Futurist开始量產（“SOP”）籌集到所有必要的資金。與此同時，公司宣布定於2023年2月28日舉行特別股東大會。

公司宣布了對於1.35億美元可轉換擔保票據融資最終協議的執行安排，前提是滿足或豁免相關條件。其中8000萬美元將在10個工作日內到账（包括之前由Senyun International Ltd.作爲預付款提供的1000萬美元），剩余資金將在滿足或豁免相關條件後的5個工作日內到账，相關條件包括收到公司股東批准和適用股票的有效注冊聲明。ATWPartners的關聯公司和AcuitasCapital等投資機構參與了此次交易。

本輪融資加上公司在2022年12月15日舉辦的“FF全球投資者業務更新大會”之後收到的3340萬美元（扣除原始折扣和交易成本後爲3060萬美元，包括之前由Senyun International Ltd.提供的1000萬美元作爲預付款），表明公司已收到量產FF 91 Futurist SOP所需的全部資金承諾，前提是資金及時到账。

FF稱，在公司按預期收到全部融資後，公司預計將於2023年3月底开始量產可銷售的FF91Futurist，4月初下线，並在4月底前交付。

另外，FaradayFuture計劃於2023年2月28日召开特別股東大會，審議有關公司A類普通股增發授權的提案。該提議如果得到FF股東的批准，將爲未來的額外持續融資掃清了障礙，從而支持FF91Futurist量產交付和公司的其他战略目標的實現。

作爲公司的大股東，FF Global Partners LLC(“FFGP”)的子公司FF Top Holdings LLC同意在即將舉行的特別股東大會上對其實益擁有的所有股份進行投票，以支持該提案。

公司還建議2023年1月31日前的所有股東投票支持、並徵求代理人支持該提案。FF股東的批准是完成上述部分融資的條件，也是支持公司實現長期战略目標的關鍵路徑。有關特別股東大會的更多信息，請參閱我們之前向美國證券交易委員會提交的附表14A中的最終代理聲明。

本輪融資協議還包括對原始FF擔保融資協議中認股權證主要條款的重要修改。在此類認股權證中，有一項完整的棘輪反稀釋條款，允許投資者有權以等於此類認股權證發行後發行股票的最低價格購买額外股份。

相關條款已從融資協議的認股權證中刪除，幫助FF股東成功避免可能增發多達數億股的未來股權稀釋。公司還同意向現有有擔保票據投資者發行4100萬美元的可轉換有擔保票據。

“籌集1.35億美元資金是FF 91 Futurist衝刺最終量產交付不可或缺的資源保障，這些額外資金承諾的獲得爲FF在2023年3月達到SOP裏程碑的目標提供了一針強心劑。”FF全球CEO陳雪峰表示，“隨着這些預期資金的到位，我們必將實現FF 91 Futurist盡快高品質高產品力的量產交付。”

2023年2月3日，FFIE股票的收盤價高於每股1美元。

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