來源：e公司

上周五的晚間，國美系A股上市公司中關村公告，國美零售已無控股股東，黃光裕對國美電器不再構成間接控制關系的消息持續引發關注。 對此，國美方面對證券時報e公司記者表示，大股東黃光裕持有國美零售股份比例當前低於30%，故上市公司暫無控股股東。 值得一提的是，近期，黃光裕動作頻頻，繼一個月內5次出手爲國美零售提供超過7億港元無息貸款後，還拋出了債轉股方案，曲线提升持股比例意圖明顯。 上述公司人士還稱，大股東對國美未來發展充滿信心，正在通過無息免抵押借款等措施充盈現金流。特別股東大會計劃已公告，債務資本化議案一旦獲得通過，大股東持股比例將提升，並恢復至20%-30%之間。 從二級市場看，港股國美零售6日低开超過4%，不過此後股價一路震蕩回升，收盤最終以平盤報收。值得一提的是，近期國美零售股價明顯異動，2月2日，隨着成交量的放大，其股價大漲超過16%。若把時間拉長，1月至今的22個交易日裏，國美零售股價累計漲幅超過56%。

國美零售已無控股股東

2月3日晚，中關村發布了一則關於實際控制人權益變動的提示性公告。

公告稱，公司於近日收到控股股東國美控股一致行動人國美電器出具的《告知函》，國美電器系香港上市公司國美零售控股有限公司的全資附屬公司，根據國美零售於香港聯交所披露易網站發布的相關公告稱，國美零售已無控股股東。 這也是中關村本次發布實際控制人權益變動公告的重要背景，不過，國美零售無控股股東不會導致中關村實控人發生變化。 公告披露，本次權益變動前，黃光裕通過國美控股及國美電器間接持有的公司股份比例爲35.15%，爲公司實際控制人。基於上述告知函所述，國美零售已無控股股東，黃光裕對國美電器不再構成間接控制關系，黃光裕間接持有的公司股份比例減少了7.37%。但鑑於國美電器和國美控股仍爲一致行動人，本次權益變動不會導致公司控制權發生變化，黃光裕仍爲公司實際控制人。 若按照中關村的披露，黃光裕目前已經失去國美零售的控股席位。實際上，近期，國美零售拋出的債務資本化方案就是黃光裕欲曲线提升持股比例的一大動作。 1月18日晚間，國美零售發布公告稱，公司有條件同意將集團結欠債權人的債務資本化，而債權人有條件同意認購及公司有條件同意向第一債權人及第二債權人分別發行約43.478億股和36.327億股新股，每股股份發行價爲0.115港元。 本次債務資本化中的第一債權人Shinning Crown和第二債權人國美管理均爲國美創始人黃光裕全資擁有的公司，這意味着本輪債轉股完成後，黃光裕持股比例將較之前大幅提升。 彼時公告披露，若債轉股實施，黃光裕及其關聯方（包括Shinning Crown和國美管理）對國美零售的持股比例將從10.74%增至25.66%，而寰亞國際資本的持股比例降至8.51%，其他股東的持股比例降至65.83%。

近期國美動作頻頻

值得一提的是，黃光裕近期可謂動作頻頻，其已經五次出手，爲國美零售提供無息貸款，這也是其進行債務資本化的重要背景。 最近一次在1月6日，國美零售發布自愿性公告稱，黃光裕旗下公司國美管理同意向公司提供1.5億港元的免息、無抵押貸款，初始期限不超過六個月，可由訂約雙方於屆滿前以書面形式延長。貸款所得款項將由集團用作一般營運資金。 此前，黃光裕旗下公司分別於去年12月8日、12月14日、12月22日、12月30日先後向國美零售提供了1.5億港元、2億港元、1.5億港元、1.3億港元的免息、無抵押貸款，若算上本次的1.5億港元，國美零售已獲黃光裕輸血合計7.8億港元。 從經營層面看，近期，黃光裕的妹妹，同時也是國美電器董事長的黃秀虹重點談及了公司的战略轉型與改革引發關注。 1月31日，國美電器官方微信號Gome國美發文稱，黃秀虹在內部會上表示，“活下去成爲了我們發展的核心要務。不管是线上業務的發展還是线下門店的革新，我們好像總是打不到關鍵點上，總是在試錯，是战略規劃的問題還是战術打法的問題？這些都值得我們不斷反思”。 與此同時，黃秀虹還表示，2023年，將在幾個重點方向上理清，包括把线下門店繼續做好，同時也要賦予門店新的含義。其次，國美布局將是线上线下並重，各佔 50%。第三，直播將是未來推動公司發展的重要發力方向。“改革措施有大方面。一方面‘瘦身’，在全國30個區域砍掉不盈利的小店，僅保留276家左右，用更多的資金打造成‘精’店，聚焦地域性店面。另一方面‘擴容’，打造‘推手供應鏈’和社群。” 不過，雖然近期國美零售大力轉型直播战略，但其效果幾何仍有待觀察。 根據國美零售此前公告，2022年上半年，該公司實現銷售收入約爲121.09億元，同比下降53.5%；淨利潤約爲虧損29.66億元，上年同期虧損爲19.74億元，虧損持續擴大。去年10月30日晚間，國美零售稱，由於該公司所披露的不利經營狀況，預計2022年全年歸屬於母公司擁有者應佔經營虧損將比上年同期擴大35%至65%之間。

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