$ST易購(SZ002024)$  獨家｜珠海萬達商管預計將於今年二季度完成在香港IPO上市

2月7日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）從知情人士處了解到，在2月6日舉行的大連萬達商管集團（簡稱“萬達商管”）美元債發行路演會上，萬達商管的管理層稱，珠海萬達商管預計將在2023年二季度完成在香港IPO上市。

上述知情人士對澎湃新聞表示，萬達方面在路演會上稱，預計珠海萬達商管在本月底前將會獲得證監會關於公司赴港上市的批准。

珠海萬達商管是萬達廣場自持和輕資產輸出的經營主體。

2022年10月25日，在第二次的IPO招股書失效之後，珠海萬達商管更新後的第三次IPO招股書申請已在港交所掛網，此次珠海萬達商管的聯席保薦人爲中信證券、摩根大通和瑞信。

此前，珠海萬達商管曾於2021年10月21日和2022年的4月22日兩次遞交上市申請。

珠海萬達商管更新後的招股書數據顯示，2022年上半年，珠海萬達商管的收入爲134.8億元，較2021年上半年的106.4億元同比增加26.7%。毛利方面，公司2022年上半年毛利爲65.9億元，較2021年上半年的45.1億元增長46.1%；今年上半年淨利潤爲40.5億元，較2021年上半年的6.6億元增長517.3%。毛利率爲48.9%，較2021年上半年的42.4%有所提升。淨利率爲30%，較2021年上半年的6.2%大幅提升。

值得一提的是，此前萬達與鄭裕彤家族、碧桂園、中信資本、螞蟻、騰訊、PAG投資者（PAGAC Wonderland Holding Pte. Ltd.、Orlando Investment Pte. Ltd.及Cathay Yihan Pte. Ltd.）等22家機構投資人設有對賭協議，作爲珠海萬達商管母公司的萬達商管承諾，2021年至2023年實際淨利潤將分別不低於51.9億元、74.3億元及94.6億元。如未達成，萬達商管及珠海萬贏將以零對價轉讓有關數量的股份，或向投資者支付現金補償。此外，珠海萬達商管還和前述投資者籤署了有關上市進程的承諾。如果珠海萬達商管在2023年底前未能完成上市工作，萬達商管有義務向Pre-IPO投資者回購股份。

在這些投資人中，持股比例最多的爲PAG，達6.4285%，相對應的支付對價爲18億美元。除了22家機構投資人之外還有6位高管爲基石投資者，總計持有21.17％股權，珠海萬達商管通過這22家機構和6位高管總計融資約380億元。

萬達商管此前披露的2022年財報顯示，2022年萬達商管年收入553.1億元，完成年計劃的99.6%，同比增長7.4%；租金收入508.5億元，同比增長8%；商鋪出租率98.7%；租金收繳率100%；开業55個萬達廣場，完成年計劃100%。

2022年萬達商管累計开業473個項目，管理商業面積6556萬平方米，其中租賃面積4445萬平方米，同比增長11%；在建萬達廣場187個，商業面積2195萬平方米。

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