2023年2月6日，中國領先的財稅服務提供商理臣中國（LICN.US）正式登陸納斯達克，成爲今年繼量子之歌、碩迪生物後第三家在美上市的中概股。

上市首日，理臣中國低开2.5%，收盤報於每股3.50美元，較發行價下跌12.5%，市值約爲0.95億美元。

理臣中國在本次IPO中總計發行450萬股A類普通股，發行價爲每股4美元，募資1800萬美元（不計“綠鞋機制”）。獨家承銷商爲萬通證券，審計師爲TPSThayer，公司律師爲天元、OrtoliRosenstadtLLP。

值得注意的是，此前理臣中國曾先後四次在香港遞交招股書，港股上市未果後，公司轉而赴美股上市，於2021年8月12日向SEC祕密遞表，並於2022年5月2日公开招股書。

來源：港交所

理臣中國路演PPT鏈接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1876766/000121390023003971/ea171964-fwp_lichenchina.htm

理臣中國招股書鏈接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1876766/000121390023002450/ea171443-f1a6_lichenchina.htm

理臣中國是中國領先的財稅服務提供商，專注於提供(i)財務和稅務解決方案服務；(ii)教育支持服務；(iii)以「理臣」品牌在中國提供的軟件和維護服務。

來源：理臣中國IPO路演PPT

2020年、2021年及2022H1，公司營收分別爲3067萬、3430萬和1615萬美元，淨利潤分別爲641萬、846萬和433萬美元。

來源：理臣中國IPO路演PPT

根據弗若斯特沙利文的數據，財稅解決方案服務市場從2014年的約人民幣353億元（約合51.5億美元）增長至2019年的約人民幣701億元（約合101.6億美元），復合年增長率（CAGR）約佔14.7%。市場預計到2024年將達到約1191億元人民幣（約合172.7億美元），2020年至2024年的復合年增長率約爲12.5%。

來源：理臣中國IPO路演PPT

基於中國注冊會計師協會、中國注冊稅務師協會、稅務部披露的數據，財稅等官方協會和部門的報考人數增加，參加財稅證書考試的人數不斷增長，2014年至2019年的復合年增長率超過30%。教育支持服務市場規模從2014年的約96億元人民幣（約13.9億美元）增長至約400億元人民幣（約58億美元），復合年增長率約爲33.0%。預計從2020年的約475億元人民幣（約68.9億美元）增加到2024年的約1273億元人民幣（約184.6億美元），復合年增長率約爲27.9%。

根據中國工業和信息化部的數據，預計未來幾年中國軟件服務業將保持快速增長並保持10%以上的增長速度。隨着軟件服務行業的不斷發展和中國中央政府的支持，中國軟件和維護服務市場的服務供應商收入很可能會繼續增長並在2024年達到人民幣1123億元，2020年到2024年復合年增長率爲22.6%。

來源：招股書

根據弗若斯特沙利文報告報告，理臣中國在2019年中國財稅解決方案服務市場的市場份額約爲0.5%、排名第一，在2019年在中國教育支持服務市場的市場份額約爲0.1%、排名第十。

理臣中國的股票分爲A類股票、B類股票兩種，對應股數分別爲1350萬股、900萬股，每股投票權分別爲1票、10票。上市前公司控股股東爲李亞先生，通過Silver Sky Investment Limited持有全部B類股票（900萬股），佔全部股票的40%，擁有86.96%的投票權。

來源：招股書

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