大和升移卡(09923)至“跑贏大市”評級 看好其盈利能力回升
1年前
大和升移卡(09923)至“跑贏大市”評級 看好其盈利能力回升
大和發研報指，移卡(09923)近日向該行透露，盡管存在季節性因素（春節期間部分商家關閉），公司的總支付量(GPV)仍在今年1月錄得良好的同比和環比復蘇。預計2023年同比增長10-15%。在Take Rate(支付交易收入/交易量)方面，公司料二維碼支付傭金有很大的上升空間，料綜合Take Rate在2023年有望達到14-16個基點。毛利率方面，雖Take Rate增加，但由於商家支付傭金較高，業務發展需要激勵措施，預計短期內毛利率不會上升。移卡認爲獲得市場份額的空間很大，包括銀行直接收單（30-40%的市場）和個人代碼（25-40%的市場）。
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