瑞銀：維持信達生物(01801)“买入”評級 目標價降至65港元
2年前
瑞銀：維持信達生物(01801)“买入”評級 目標價降至65港元
瑞銀發布研究報告，維持信達生物(01801)“买入”評級，看好其綜合研發、商業化和執行能力;將2021-23年每股虧損預測下調至1.18/0.95/0.13元人民幣，調整風險後峰值銷售額預期由230億上調至260億元人民幣，目標價121.2港元下調至65港元。
報告中稱，最新版國家醫保藥品目錄年初起實施，隨着目錄中的PD-1新價格公布後，認爲市場對信達生物的主要擔憂仍是PD-1用於治療非鱗狀非小細胞肺癌的美國生物制劑申請許可何時會獲批。
瑞銀將信達生物境外PD-1獲批成功率預期，由100%降至75%，以反映合作夥伴禮來近期對信迪利單抗(Tyvyt)的FDA申請看法變得更爲保守。但瑞銀表示，依然看好信達在所有臨牀階段的穩固產品线，預期可持續推動增長。信達生物的股價去年中以來累跌50%，瑞銀認爲其長期潛力並未被完全反映。
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