近期，互聯網醫療股連日走強！
3月24日，該板塊再度飆升，其中，叮當健康（09886.HK）漲14.45%；平安好醫生（01833.HK）漲6.16%，阿裏健康（00241.HK）漲3.57%，京東健康（06618.HK）漲2.62%。
消息面上，從催化因素看，近期互聯網醫療利好不斷。如，中辦、國辦印發了《關於進一步完善醫療衛生服務體系的意見》，其中提到：發展“互聯網+醫療健康”，建設面向醫療領域的工業互聯網平台，加快推進互聯網、區塊鏈、物聯網、人工智能、雲計算、大數據等在醫療衛生領域中的應用，加強健康醫療大數據共享交換與保障體系建設。
此外，國家醫保局明確，“互聯網+”醫療服務如果與醫保支付範圍內的线下醫療服務內容相同，且執行相應公立醫療機構收費價格，便可納入醫保支付。
可以預見，基於互聯網數字化發展及三年疫情洗禮，疊加政策驅動，互聯網醫療行業正迎來史上最重要的發展契機。
01內需驅動，互聯網醫療“乘風起航”
衆所周知，中國是全球最大的醫療市場之一，規模龐大且穩步增長。根據市場研究機構的數據，中國醫藥市場在過去幾年中年均增長率超過15%，預計到2023年市場規模將達到2萬億美元以上。
同時，在醫療資源分布不均、老齡化發展和慢性病患病率上升等因素的推動下，互聯網醫療發展也迎來巨大市場。尤其疫情三年洗禮，讓互聯網醫療行業從喧囂的初期發展，邁入真正緊貼市場需求的深融階段，在线診療服務呈爆發式增長。
中國互聯網絡信息中心數據顯示，截至2022年末，我國互聯網醫療用戶規模達3.63億，佔網民整體的34%，同比增加6466萬，增長率爲21.7% 。行業“領頭羊”京東健康財報也披露，2022年全年活躍用戶數量超1.54億，同比淨增加3100萬。
上述數據直觀地表明，越來越多的用戶選擇在线上問診，解決基本醫療需求。華安證券預測，2023年我國互聯網醫療市場規模預期達876.1億元，同比增長25.1%。
政策層面上，國家對互聯網醫療行業的監管與支持力度也逐漸明朗。
2022年初，《互聯網診療監管細則（施行）》和《藥品網絡銷售監督管理辦法》兩部國家級監管新規相繼出台，分別從在线診療、藥品銷售重新定義互聯網醫療的功能屬性。
2022年12月，國務院應對新冠疫情聯防聯控機制醫療救治組發布《關於做好新冠肺炎互聯網醫療服務的通知》，此舉意味着互聯網醫院可线上开具新冠處方。
同月，發改委發布《“十四五”擴大內需战略實施方案》提出了培育“互聯網+醫療健康” 新模式。
日前，國家醫保局又明確表現，符合條件的互聯網醫療服務項目可按程序納入醫保支付範圍。
可以預見，這一系列的組合拳下來，互聯網醫療有望走上一條康莊大道。
東吳證券指出，目前互聯網醫療的滲透率尚有較大提升空間，隨着國家對“互聯網+醫療健康”的大力支持和後疫情時代的到來，醫藥電商和在线診療賽道均有望迎來增長。
02掘金“概念股”
在政策的推動與醫療機構數字化轉型等趨勢下，行業龍頭與格局已初步形成。
具體到上市公司層面，京東健康（09618.HK）、阿裏健康（00241.HK）、平安好醫生（01833.HK）等頭部企業佔據了絕對的市場份額。上述互聯網巨頭自帶巨大的流量優勢，還擁有完善的生態體系，爲業務壯大發展提供便利。
行業發展過程中，面臨市場的壓力和利潤的角逐時，不少互聯網醫療企業最終都選擇作爲醫藥電商的角色出現，或者成爲开藥的輕問診。
其中，京東健康與阿裏健康均以醫藥電商業務爲重要抓手，而平安好醫生則以提供醫療健康服務爲主。
業績層面，在激烈的市場競爭壓力下，各路玩家的業績出現分化走勢。
以京東健康(06618.HK)爲例，該公司借助京東集團技術和供應鏈等優勢以及流量支持，在2022年終於強勢扭虧。報告期內，京東健康總收入爲467.36億元，同比增長52.3%；歸屬於公司所有者的盈利爲3.8億元，去年淨虧損爲10.74億元,實現扭虧爲盈。
而京東健康的對手，平安好醫生(01833.HK)去年的成績單就不太好看了，2022年該公司收入下降了16%，年度虧損6.11億元。
展望後市，華安證券表示，隨着多種應用場景促“互聯網+醫療”的深度融合，互聯網醫療服務、醫療信息化、醫藥電商、互聯網商保、醫療智能硬件等將成爲行業重點，形成完整的醫藥閉環。該行建議關注互聯網巨頭入局的醫療服務公司，如京東健康、阿裏健康、平安好醫生。
作者：瓶子
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