互聯網醫療概念股持續衝高!機構關注哪些概念股?
1年前

近期,互聯網醫療股連日走強!

3月24日,該板塊再度飆升,其中,叮當健康(09886.HK)漲14.45%;平安好醫生(01833.HK)漲6.16%,阿裏健康(00241.HK)漲3.57%,京東健康(06618.HK)漲2.62%。

消息面上,從催化因素看,近期互聯網醫療利好不斷。如,中辦、國辦印發了《關於進一步完善醫療衛生服務體系的意見》,其中提到:發展“互聯網+醫療健康”,建設面向醫療領域的工業互聯網平台,加快推進互聯網、區塊鏈、物聯網、人工智能、雲計算、大數據等在醫療衛生領域中的應用,加強健康醫療大數據共享交換與保障體系建設。

此外,國家醫保局明確,“互聯網+”醫療服務如果與醫保支付範圍內的线下醫療服務內容相同,且執行相應公立醫療機構收費價格,便可納入醫保支付。

可以預見,基於互聯網數字化發展及三年疫情洗禮,疊加政策驅動,互聯網醫療行業正迎來史上最重要的發展契機。

01內需驅動,互聯網醫療“乘風起航”

衆所周知,中國是全球最大的醫療市場之一,規模龐大且穩步增長。根據市場研究機構的數據,中國醫藥市場在過去幾年中年均增長率超過15%,預計到2023年市場規模將達到2萬億美元以上。

同時,在醫療資源分布不均、老齡化發展和慢性病患病率上升等因素的推動下,互聯網醫療發展也迎來巨大市場。尤其疫情三年洗禮,讓互聯網醫療行業從喧囂的初期發展,邁入真正緊貼市場需求的深融階段,在线診療服務呈爆發式增長。

中國互聯網絡信息中心數據顯示,截至2022年末,我國互聯網醫療用戶規模達3.63億,佔網民整體的34%,同比增加6466萬,增長率爲21.7% 。行業“領頭羊”京東健康財報也披露,2022年全年活躍用戶數量超1.54億,同比淨增加3100萬。

上述數據直觀地表明,越來越多的用戶選擇在线上問診,解決基本醫療需求。華安證券預測,2023年我國互聯網醫療市場規模預期達876.1億元,同比增長25.1%。

政策層面上,國家對互聯網醫療行業的監管與支持力度也逐漸明朗。

2022年初,《互聯網診療監管細則(施行)》和《藥品網絡銷售監督管理辦法》兩部國家級監管新規相繼出台,分別從在线診療、藥品銷售重新定義互聯網醫療的功能屬性。

2022年12月,國務院應對新冠疫情聯防聯控機制醫療救治組發布《關於做好新冠肺炎互聯網醫療服務的通知》,此舉意味着互聯網醫院可线上开具新冠處方。

同月,發改委發布《“十四五”擴大內需战略實施方案》提出了培育“互聯網+醫療健康” 新模式。

日前,國家醫保局又明確表現,符合條件的互聯網醫療服務項目可按程序納入醫保支付範圍。

可以預見,這一系列的組合拳下來,互聯網醫療有望走上一條康莊大道。

東吳證券指出,目前互聯網醫療的滲透率尚有較大提升空間,隨着國家對“互聯網+醫療健康”的大力支持和後疫情時代的到來,醫藥電商和在线診療賽道均有望迎來增長。

02掘金“概念股”

在政策的推動與醫療機構數字化轉型等趨勢下,行業龍頭與格局已初步形成。

具體到上市公司層面,京東健康(09618.HK)、阿裏健康(00241.HK)、平安好醫生(01833.HK)等頭部企業佔據了絕對的市場份額。上述互聯網巨頭自帶巨大的流量優勢,還擁有完善的生態體系,爲業務壯大發展提供便利。

行業發展過程中,面臨市場的壓力和利潤的角逐時,不少互聯網醫療企業最終都選擇作爲醫藥電商的角色出現,或者成爲开藥的輕問診。

其中,京東健康與阿裏健康均以醫藥電商業務爲重要抓手,而平安好醫生則以提供醫療健康服務爲主。

業績層面,在激烈的市場競爭壓力下,各路玩家的業績出現分化走勢。

以京東健康(06618.HK)爲例,該公司借助京東集團技術和供應鏈等優勢以及流量支持,在2022年終於強勢扭虧。報告期內,京東健康總收入爲467.36億元,同比增長52.3%;歸屬於公司所有者的盈利爲3.8億元,去年淨虧損爲10.74億元,實現扭虧爲盈。

而京東健康的對手,平安好醫生(01833.HK)去年的成績單就不太好看了,2022年該公司收入下降了16%,年度虧損6.11億元。

展望後市,華安證券表示,隨着多種應用場景促“互聯網+醫療”的深度融合,互聯網醫療服務、醫療信息化、醫藥電商、互聯網商保、醫療智能硬件等將成爲行業重點,形成完整的醫藥閉環。該行建議關注互聯網巨頭入局的醫療服務公司,如京東健康、阿裏健康、平安好醫生。

作者:瓶子

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