據財聯社消息，阿裏集團董事會主席張勇28日發布全員信，宣布啓動24年來最重要的“1+6+N”組織變革。即，阿裏集團今後將全面實行控股公司管理，下設阿裏雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團和多家業務公司，分別設立董事會和各自負責的CEO。

不同於以往阿裏組織變革大都是在“大家庭”裏搞微調，新方案幾乎相當於是“分家”了。張勇在信中還表示：市場是最好的試金石，未來，具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。

這無疑對不限於阿裏系在內的整個平台經濟概念都是重磅消息——從3月28日的隔夜阿裏美股开盤大漲超10%，也可見外界對此次變革看法正面。

一句話，不同於此前阿裏在集團層面對不同的盈虧子板塊搞平衡和輸血，今後各子公司將自主發展、自負盈虧了，且將有更自由的融資和上市決斷權，這將給資本市場提供更精准的阿裏子業務的估值。

而按照新變革方案，對於阿裏雲智能、淘寶天貓商業和菜鳥物流等三個當前穩定盈利增長的板塊，顯然將非常有利於其融資環境和招攬人才，更有利於其滾雪球式發展，可能提升其估值預期。

但對本地生活、國際數字商業、大文娛等三個虧損或需長期巨額投入的板塊則就算利空了。尤其是阿裏大文娛業務長期巨虧，獨立後相當長期內面臨的壓力不小。

當然，由於現在阿裏新組織變革的細節還不明，阿裏會否對虧損板塊給出一些扭虧的新政策還需拭目以待。如果稍後公布的分拆細節確有驚喜，那么虧損板塊也可能出現V型反轉預期。

展望後市，考慮到國內各平台企業間內卷之嚴重，阿裏率先祭出組織變革或刺激其他巨頭很快跟進公布自家的方案，這可能催化國內平台經濟概念迎來新一輪“拆分潮”和價值重組。

落腳到A股市場，首先是阿裏雲計算、電商和物流等業務鏈上的頭部供應商最受益；其次，可能很快跟進做組織變革的騰訊、抖音、美團系概念龍頭也會相對受益。

根據市場公开資料顯示，相關概念股包括：石基信息（002153）、三江購物（601116）、小商品城（600415）、軟通動力（301236）

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