港股打新:北森控股 IPO 分析和申購計劃
1年前

按照2021年收入計算,公司是中國最大的雲端人才資本管理(HCM)解決方案提供商。2021年在中國雲端HCM解決方案市場約300名市場參與者中,北森的市場份額佔11.6%,這一數字高於第二及第三大企業的總和,中國更廣闊的數字化HCM市場中,按照2021年收入計算,公司在超過500名市場參與者中位列第三,市場份額爲3.4%。公司的平台iTalentX爲企業提供雲原生SaaS產品(即我們的雲端HCM解決方案),以幫助企業高效地招聘、測評、管理、發展及留用人才。


我們的平台是業內首個也是唯一一個提供全套雲端應用的平台,涵蓋企業在員工全生命周期的HCM需求。我們提供一體化雲端HCM解決方案,爲客戶同步使用場景與底層員工數據。通過我們不同HCM解決方案間的有效使用場景及數據集成,我們使客戶能夠利用有關數據深入了解勞動力,並爲其人力資本管理及更廣泛的業務決策提供信息。我們也是中國唯一一家已構建統一开放的PaaS基礎設施的雲端HCM解決方案提供商,這極大提高了我們的开發效率,支持了快速應用拓展,並且滿足了客戶不斷變化的業務需求。


北森的創立目標是滿足不斷演變的需求。公司的iTalentX旨在爲企業提供完善的一體化HCM解決方案。我們提供1、招聘雲,幫助智能化及簡化招聘流程;2、測評雲,讓企業通過我們的人才科學專業知識和專有技術,識別合格及適合的求職者以及現有員工中的高潛力人才,以打造強大的團隊;3、核心人力解決方案,用於包括新員工入職、人事管理、薪酬管理及組織架構管理等日常人力管理;4、績效雲,追蹤MBO、OKR管理及翻閱員工績效;5、繼任雲、儲備、留用及發展人才,以培養未來領導能力;以及其他能滿足各類HCM業務的使用場景需求的解決方案,例如學習雲等。

公司iTalentX不僅使我們的客戶能夠改善人力管理的各個方面,也可幫助客戶在掌握其企業全貌的狀態下運營。我們提供基於商業智能及人工智能的數據分析工具,以促進快速的知情決策。


招股信息:

IPO前投資:


公司2016年4月5在新三板掛牌上市,於2018年4月27日終止新三板掛牌,公司IPO前投資總共完成8輪,最後F輪完成於2021年4月,完成交易後估值18.6億美元,約合145.17億港元,較發售價折讓35.6%,IPO前投資者禁售期6個月。


保薦人:


北森控股本次由大摩和中金聯席保薦,穩價人由大摩擔任,大摩的保薦和穩價歷史表現一直不錯,最近三個標都是大紅收盤。


財務情況:


營收:2019年營收爲3.82億人民幣,2020年營收4.58億人民幣,2021年營收5.56億人民幣,2022年營收6.79億人民幣;

毛利:2019年毛利爲2.31億人民幣,2020年毛利爲2.74億人民幣,2021年毛利3.69億人民幣,2022年毛利4.01億人民幣;

年內虧損:2019年虧損6.90億人民幣,2020年虧損12.66億人民幣,2021年虧損9.4億人民幣,2022年虧損19.08億人民幣。


一手中籤率:

公司全球發售股數804.4萬股,每手股數200股,截至發稿,超購1.94倍,不會回撥,甲乙組各2011手,預計3-5K人參與,一手中籤率25%左右,申購10手穩1手。

綜合點評:

北森控股是中國最大的雲端HCM解決方案提供商,HCM模塊主要包括:招聘、測評、核心人力、績效、繼任、在线學習及其他,比較大型的公司都有職前測評的步驟,之前有接觸過北森的測評功能,整體來說北森的測評結果挺有參考價值,看了這個財務報表,直接就沒有脾氣了,再看發行市值,這股直接可以放棄了,唯一看點就是穩價人大摩,再看發行比例1.12%,募集資金2.38億港元,公开發行2380萬港元,這保發意味太明顯了。


牛榜評級:銅牛

申購計劃:

我參與陪他玩玩。


$北森控股(HK|09669)$

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