AR/VR市場方興未艾,蘋果新品成最後的“期待”
1年前


近期,在國際刊物《GQ》發布的專訪中,庫克表示:“如果你考慮增強現實技術本身,僅僅簡單地從AR/VR這一塊來看,使用數字世界的東西覆蓋物理世界的主意,能夠極大地增強人們之間的交流和聯系。它可以幫助人們實現以前不可能的事情。例如我們正坐在這裏進行‘頭腦風暴’,突然間能夠展現一些數字化的東西,大家都能看到並能展开協作和創造。因此將虛擬世界疊加在物理世界之上,可能會是一個更好的世界,這就是令人興奮的地方。它能夠加速創造,幫你去做那些整天在做但沒有真正考慮過換種方式來做的事情。”

早在2016年,蘋果的掌舵人庫克就表新出對AR濃厚的興趣,並一度自詡爲“AR的頭號粉絲”。然而蘋果七年磨一劍也始終無法解決在眼鏡形態下的AR設備上協同較爲完美的顯示效果和高效的處理性能,也沒有同競品廠商那樣直接推出一個缺乏生態和內容的AR硬件設備,庫克最終決定退而求其次,打造同時支持VR(虛擬現實)和AR(增強現實)技術的MR(混合現實)設備。

VR、AR、MR設備在效果感知和應用場景方面均存在較大差異。VR設備主要將周遭真實環境進行遮擋,爲用戶呈現100%虛擬場景,用戶可獲得較爲逼真的感知體驗,應用場景主要以娛樂和社交爲主;AR設備則主要在現實場景中疊加虛擬對象,用戶可以明顯的區分出真實場景與虛擬場景,主要應用在C端客戶的信息提示方面;MR設備則是AR設備的應用升級,可以實現虛擬對象與現實世界的實時交互,目前世面現存設備主要應用於B端的醫療輔助、3D模型設計、工業維修輔助等領域。

在VR的設備的研發道路上,海外大廠充滿了荊棘與坎坷,從谷歌眼鏡到Meta的Quest Pro,再到微軟的Halolens設備,到處充斥着失敗和質疑的聲音。谷歌眼鏡於近日宣布停止生產和銷售企業版AR眼鏡,在VR設備上的探索也似乎走到了盡頭;Meta掌舵人扎克伯格曾高調宣布將元宇宙業務推至公司战略的最高战略,花費數百億美金卻把VR生態做成了蹩腳的”四不像”業務;“加大馬力”進入VR的B端業務的微軟altspace VR團隊也已經徹底關閉,XR硬件的战略優先級不斷下調,研發資金大幅削減。這場vr爭霸战似乎在虛擬現實的海市蜃樓中徹底埋沒。

2022年的中國VR/AR設備市場雖然突破了百萬台規模,但參與者無論人力組織、運營成本和市場出貨量都進行了向下調整,設備同質化嚴重。字節跳動旗下品牌Pico2022年實現了75萬台左右的出貨,在國內XR品牌陣營中擁有絕對的產品技術實力和完善的渠道推廣空間,佔據着絕對的市場佔有率。但是匱乏的內容生態和低質量的場景應用也同樣是Pico面臨的首要難題,2023年一季度,產品銷量出現了大規模的下跌,公司內部對VR產業线的战略出現了猶豫和觀望,Pico的B端業務保持現狀,不再追加投入,C端業務的各類費用基本砍半。在Pico战略左右搖擺之際,大量同質化嚴重的國產vr設備產品今年一季度不斷湧入了市場,小米、創維、小排科技等廠商陸續發布了AR終端設備,無线化和輕量化成了行業發展的重要趨勢,而在內容領域的建設上卻難有現象級的應用誕生。



在內容生態和硬件設備的結合上,整個產業似乎陷入了停滯期。庫克指導下的萬衆矚目的蘋果MR新品似乎成了整個行業最後的“救命稻草”,整個行業都在期望蘋果可以快速出手,確定行業標准。此前針對谷歌AR眼鏡和Meta的Quest頭顯在市場上反響不大的問題,庫克曾在採訪中表示,蘋果有在別人質疑的領域取得成功的歷史。

內容生態和硬件的協同性是蘋果區別於其它AR/VR頭部廠商的主要優勢。考慮到蘋果App Store上有大量的第三方內容开發商,在Meta拓展元宇宙遇挫之後,行業對蘋果6月份MR頭顯設備”引頸以待”。2018年以來,蘋果公司高管們每年都會看到這款MR頭顯設備的相關展示,但此前的展示多針對項目進展,而沒有完整設備的介紹。然而在近期根據相關人士介紹,在最新一次的MR設備項目進展匯報中,公司董事Gurman以“精致、炫目和令人振奮”來形容這款MR頭顯。

蘋果的AR/MR頭顯將會是蘋果有史以來設計的最復雜的產品。這款產品預計搭載Pancake光學方案、超高分辨率的硅基OLED顯示屏幕和超高分辨率的8K顯示屏和先進的眼球追蹤技術,配備高達15個攝像頭,以精准對眼球進行識別和追蹤等,可以實現突破性系統級交互、FaceTime虛擬人物全身渲染、VR/AR模式平滑切換與懸空打字等創新功能,帶來MR硬件沉浸式、交互性與舒適性的全新體驗。

基於此,MR產業鏈投資思路也大概分爲兩個維度:品牌供應商和技術供應商。

隨着大客戶MR產品迭代和產品出貨量的增長而直接引入的品牌直接供應商。如提供結構件的長盈精密、立訊精密、歌爾股份等公司,提供瞳距調節模塊的兆威機電、提供部分功能器件的領益智造等。

MR設備中確定性的產業技術的不斷迭代而引入的核心技術供應商。如提供Pancake貼合技術的三利譜、斯迪克、提供OLED顯示方案的京東方A、提供MicroLED模組的清越科技,提供MicroOled檢測的華興源創等。



值得一提的事,蘋果公司高管們對當前這款MR頭像設備的態度比較保守。他們認爲首款MR頭像無法實現“發售即熱賣”的預期,銷售增長曲线可能跟Apple Watch類似,隨着產品不斷迭代,價格下沉,消費者的購买欲望會逐步提升。

當前蘋果MR設備能否如市場預期出現在WWDC仍然存在着不確定性。其中蘋果知名分析師郭明錤認爲組裝量產的時間可能會再度延後1-2月至2023年第三季度中後期,他認爲推遲發布的原因主要有三點。首先,全球經濟低迷,消費電子行業整體下行,產業整體在完成去庫存的產業周期;其次,MR頭顯的應用程序准備的不太充分,研發團隊仍在做第一部生態打磨;最後,頭顯佩戴不舒適和3000美元的售價定位過於高昂會影響銷量。

相悖於近期火爆的Chatgpt和人工智能,元宇宙概念稍顯得方興未艾。然而無論是市場還是果粉們,對蘋果MR的期待值都拉的非常滿,移動終端設備究竟會不會被再一次的顛覆,屬於庫克的“iPhone時刻”會不會來臨,都牽動着無數科技迷的心,從當前的局勢來看,元宇宙能否挽回頹勢這一战只能看蘋果的了!



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