2023年4月19日，消費零售復蘇是2023年經濟回暖的主要驅動力之一。今年以來，隨着疫情影響的逐漸減弱，國內消費持續恢復。據商業監測數據顯示，一季度，全國50家重點大型零售企業零售額累計增長8.0%。總體而言，一季度零售市場復蘇表現溫和，各方觀望情緒顯著，但持續回暖已爲全年的增長態勢开了一個好頭。

消費需求復蘇，就業改善和收入增長將帶來持續動力

根據國家統計局公布的今年前兩個月的數據，全國社會消費品零售總額同比增長3.5%，由負轉正；其中商品零售同比增長2.9%，餐飲收入同比增長9.2%。與疫情前的2019年同期相比，2023年初餐飲增長恢復超90%，商品零售恢復進度約1/3。

仲量聯行華北區研究部董事紀明表示：“2023年《政府工作報告》，將落實就業優先政策、促進青年特別是高校畢業生就業工作，擺在突出位置，只有通過多渠道增加居民收入，才能有力恢復和擴大消費。隨着穩定就業和擴大收入的政策落細落實，全國人均可支配收入增長將再次提速，如同2021年的消費繁榮時期一樣，再次推動零售市場回暖增長。因此，盡管短期市場復蘇溫和，但具備持續釋放的後勁和動力。”

零售供應端持續改善，推動市場趨穩回暖

在過去幾年，經濟環境和疫情的不確定性導致零售行業供應端有所萎縮，也反之抑制了消費短期復蘇程度，這一趨勢在2022年表現尤爲明顯。零售市場的供應端分爲兩層，分別是零售地產層面的商場新增供應量，和消費市場層面的品牌與商品供應量。

2022年零售消費相關投融資大幅下跌，其中食品飲料投融資事件數量腰斬；而百貨零售、服裝服飾方面的投融資數量，仍低於疫情前的2019年水平。投資意愿和資金支持減弱，導致部分零售商擴張放緩或停滯，部分退出市場，謹慎觀望情緒顯著。

仲量聯行數據顯示，2020及2022年北上廣深四個一线城市的商場新增供應量顯著下降（含購物中心及百貨商場），單年供應量較此前十年平均水平低42%。在這三年間，已有項目經營壓力加大、在建項目建設施工受阻及招商預租進度不佳，推動許多零售地產开發商和運營方選擇推後項目入市時間。隨着市場需求復蘇，許多此前延期項目看好今明兩年的市場恢復動力，將陸續开業、持續釋放。

2023至2024年，供應端持續改善將爲零售市場帶來新的消費場景、購物體驗和品牌吸引力——供應端的產品創新和體驗升級，是帶動消費增長的重要因素之一，將配適消費意愿和購买力的增長，從供需兩側共同推動市場趨穩回暖。

四大業態擴展新版圖，領跑零售市場

隨着市場的復蘇，戶外運動、新能源汽車、餐飲及高端化妝品四大重點業態布局擴張，帶動零售地產租賃需求回暖。

在北京，戶外運動類重點品牌2022年銷售額同比增長約25%，爲其大舉布局、“逆勢擴張”提供有力支撐。2023年第一季度，戶外運動品牌在北京新开門店超過10家。除此之外，時尚戶外的業態邊界被拓寬，門店的功能從鞋服裝備購物深入到體驗+專業訓練。今年3月，威波豪斯衝浪俱樂部首進京西，入駐新开TOD創新商業綜合體項目——西長安中駿世界城，用充滿新鮮與挑战的新消費方式爲項目吸引更多年輕消費群體。

新能源汽車去年在京开店佔比同比增加3.6個百分點，增速打敗所有業態成爲“开店王”。2023年第一季度，新能源汽車新开店數量在此前高基數的基礎上同比小幅放緩，但北京全市仍然开出約15家新店。近期，新一輪湧現的新能源汽車品牌开始在市場中布局，政策資源與資本投資持續釋放利好信息，中短期市場將經歷大量品牌競合繁榮的紅利期，也爲購物中心提供了一個較爲穩定的租賃需求來源。

2022年，受制於疫情下的堂食消費場景阻隔和消費環境的不確定性，餐飲業態經受了至暗一年。去年年底开始，隨着防疫優化和元旦春節消費反彈，餐飲業迎來轉折。北京全市一季度餐飲業態新店佔比較上季度新增20.5個百分點，領先所有業態走到復蘇前沿。隨着消費信心修復，一些具備規模效應的品牌在市場環境轉好後开始制定門店擴張战略。漢堡王預計今年在中國會开出超200家門店；麥咖啡將新增約1,000家；西貝啓動新項目“賈國龍酒釀空氣饃”，計劃今年开出300-500家門店。

高端化妝品，是唯一一個在2022年有所盈利，但线下擴張速度放緩的業態。在疫情期間的线上銷售增長，爲2023年线下專櫃拓店積攢了彈藥。隨着疫後线下消費場景的恢復，全渠道的協同能力變成品牌方的經營重點。线下門店和專櫃對品牌方在文化推廣、引流和服務體驗等方面的战略意義也更加明晰。對於購物中心的運營方來說，高化業態的高坪效和優質品牌形象都讓它們成爲項目提檔升級的不二選擇，這樣的供需對稱預計將在今年推動更多高化專櫃落地。

紀明表示：“今年年初，中央經濟工作會議要求‘把恢復和擴大擺在優先位置’，商務部將2023年定爲‘消費提振年’。北京各區發放的各類消費券有效釋放了內需潛力，撬動消費。另外，2023年北京零售地產市場預計將迎來超過90萬平方米的新增供應，全面激活各類圈層消費需求。暖春已至，乘勢而上，政策利好釋放與零售地產供應端修復將雙向推進零售市場發展步入新能級。”

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