早前花樣年控股代表告訴投資者,其40億美元境外債務的庭內重組方案已經獲得了足夠多債權人的支持,擁有75%債權的投資人籤署了同意書以接受重組支持協議。
根據花樣年提交的文件,在香港時間4月25日下午5點截止日期之前,提交書面支持的債權人將能得到其所持有本金的0.1%的同意費,以現金形式支付。花樣年此前稱,截止到3月30日,已有59.5%的債權人接受了重組方案。
今年1月初,花樣年控股公布的境外債務重組條款是,粵民投另類私募基金管理(珠海橫琴)有限公司將通過一筆超級優先債券向公司提供1億美元的資金,這筆債券由境內特定的一些資產進行擔保,並優先於其他票據。花樣年實際控制人曾寶寶個人將通過一筆次級債券向公司提供一筆1500萬美元的資金,該筆資金沒有到期日,票面利率預計在5%—8%之間,劣後於其他票據。前述總計1.15億美元資金的用途包括,2500萬美元用於重組過程中公司的費用支出,剩余的用於回購不超過15%本金的剩余現存債券。
據花樣年披露,其於2023年至2024年出售項目的所得款淨額預計約爲50億元人民幣至70億元人民幣。這是基於合理的商業假設得出,但會根據市場環境而變化。
花樣年在公告中表示,若境外債務展期成功,這將爲公司提供兩年期間以穩定及改善其營運,對於確保集團建設項目的成功交付至關重要。
與此同時,花樣年還設想通過公开發售籌集新資金對現有票據進行回購。花樣年表示,籌集新資金將爲完成建議重組的先決條件,但建議集資活動的條款尚待落實。
截至2022年11月30日,其境內債總計接近400億元人民幣。
“花樣年投資者關系”微信公衆號2月5日消息,1月30日,花樣年集團執行總裁王煥瑋主持召开集團“开工收心會”。基於2022年公司基本面和外部環境變化,王煥瑋提出花樣年2023年的五個經營導向:完成必要回款;繼續優化資產負債;減輕C端交付壓力;搭建高效團隊;突破,包括回款、交付、重難點項目價值提升、融資、代建及新項目新業務突破。
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標題:花樣年控股:收港交所額外復牌指引,債務重組更進一步
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