花樣年控股:收港交所額外復牌指引,債務重組更進一步
1年前

4月21日晚間,花樣年控股在港交所公告,於2023年4月18日,公司收到以下額外復牌指引:(1)重新遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10A條及第3.21條;及(2)重新遵守上市規則第3.27A條。聯交所指出,本公司於其證券獲准恢復买賣之前,須糾正導致其暫停买賣的重大事項及全面遵守上市規則以令聯交所信納。就此而言,本公司負有主要責任制定本公司復牌計劃。聯交所可能會在適當時候修改復牌指引及/或提供進一步指引。

早前花樣年控股代表告訴投資者,其40億美元境外債務的庭內重組方案已經獲得了足夠多債權人的支持,擁有75%債權的投資人籤署了同意書以接受重組支持協議。

根據花樣年提交的文件,在香港時間4月25日下午5點截止日期之前,提交書面支持的債權人將能得到其所持有本金的0.1%的同意費,以現金形式支付。花樣年此前稱,截止到3月30日,已有59.5%的債權人接受了重組方案。

今年1月初,花樣年控股公布的境外債務重組條款是,粵民投另類私募基金管理(珠海橫琴)有限公司將通過一筆超級優先債券向公司提供1億美元的資金,這筆債券由境內特定的一些資產進行擔保,並優先於其他票據。花樣年實際控制人曾寶寶個人將通過一筆次級債券向公司提供一筆1500萬美元的資金,該筆資金沒有到期日,票面利率預計在5%—8%之間,劣後於其他票據。前述總計1.15億美元資金的用途包括,2500萬美元用於重組過程中公司的費用支出,剩余的用於回購不超過15%本金的剩余現存債券。

據花樣年披露,其於2023年至2024年出售項目的所得款淨額預計約爲50億元人民幣至70億元人民幣。這是基於合理的商業假設得出,但會根據市場環境而變化。

花樣年在公告中表示,若境外債務展期成功,這將爲公司提供兩年期間以穩定及改善其營運,對於確保集團建設項目的成功交付至關重要。

與此同時,花樣年還設想通過公开發售籌集新資金對現有票據進行回購。花樣年表示,籌集新資金將爲完成建議重組的先決條件,但建議集資活動的條款尚待落實。

截至2022年11月30日,其境內債總計接近400億元人民幣。

“花樣年投資者關系”微信公衆號2月5日消息,1月30日,花樣年集團執行總裁王煥瑋主持召开集團“开工收心會”。基於2022年公司基本面和外部環境變化,王煥瑋提出花樣年2023年的五個經營導向:完成必要回款;繼續優化資產負債;減輕C端交付壓力;搭建高效團隊;突破,包括回款、交付、重難點項目價值提升、融資、代建及新項目新業務突破。



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