富滇銀行收購又一家村鎮銀行的申請獲得監管批復

近日，雲南銀保監局發布批復，同意富滇銀行股份有限公司（以下簡稱“富滇銀行”）收購昭通昭陽富滇村鎮銀行股份有限公司（以下簡稱“昭陽村鎮銀行”）並設立七家分支機構。股東信息顯示，富滇銀行以67.51%的持股比例成爲昭陽村鎮銀行大股東和實際控制人。這是時隔三個月之後，富滇銀行再次獲批收購村鎮銀行。

2021年財報顯示，富滇銀行旗下共有4家村鎮銀行。然而，從近年業績情況看，富滇銀行旗下的村鎮銀行經營效益並不樂觀。截至2021年末，4家村鎮銀行淨利潤合計1786萬元，相比2015年末已下降81.15%。

另一方面，富滇銀行早在2016年即提出啓動上市工作，但直至今日仍無實質進展。數據顯示，富滇銀行的資本充足率已連續多年下降，截至2022年末，其資本充足率已下降至11.61%。與此同時，富滇銀行單一及最大十家客戶集中度水平有所上升，2021年末均突破了10%和50%的監管上限。

旗下村鎮銀行淨利潤下降超80%

雲南銀保監局發布的批復顯示，同意富滇銀行收購昭陽村鎮銀行，並設立富滇銀行昭通海樓路支行、富滇銀行昭通龍泉支行、富滇銀行昭通珠泉支行、富滇銀行昭通北市區支行、富滇銀行昭通鳳凰支行、富滇銀行昭通灑漁支行、富滇銀行昭通青崗嶺支行等七家分支機構。

企查查顯示，昭陽村鎮銀行成立於2008年，注冊資本和實繳資本均爲2.26億元。其中，2020年4月，富滇銀行出資1.53億元，以67.15%的持股比例成爲昭陽村鎮銀行第一大股東和實際控制人。

但根據銀保監會此前發布的公告，富滇銀行首次持有昭陽村鎮銀行股權早於2020年。2019年12月，昭通銀保監分局曾發布公告，批復同意《關於昭通昭陽富滇村鎮銀行第二次增資擴股方案》。

在上述方案中，昭陽村鎮銀行向富滇銀行定向募集股本金7619萬股，每股募集價格1.05元，共募集資金7999.95萬元。新募集股金全部爲投資股，用於充實股本金增加注冊資本。昭陽村鎮銀行增資擴股後，富滇銀行持股比例由51%增至67.51%。而根據富滇銀行發布的財報，早在2015年，富滇銀行已持有昭陽村鎮銀行51%的股權。

事實上，這並非富滇銀行首次收購村鎮銀行。2022年12月，雲南銀保監局曾發布關於核准富滇銀行收購祿豐龍城富滇村鎮銀行股份有限公司（以下簡稱“祿豐村鎮銀行”）的公告，並同意富滇銀行設立富滇銀行楚雄祿豐支行、富滇銀行楚雄祿豐金山支行、富滇銀行楚雄祿豐碧城支行等分支機構。

富滇銀行2021年年報顯示，截至2021年末，富滇銀行共發起設立4家村鎮銀行和1家境外法人銀行。4家村鎮銀行中，富滇銀行控股1家銀行，即昭陽村鎮銀行；參股3家：分別爲祿豐村鎮銀行、曲靖富源富滇村鎮銀行有限責任公司和麗江古城富滇村鎮銀行股份有限公司，持股比例分別爲48%、20%、46%。

然而，富滇銀行旗下4家村鎮銀行的經營情況並不樂觀。財報顯示，2018-2020年，4家村鎮銀行淨利潤分別爲-3454.2萬元、-1745.56萬元、4517萬元，3年共計虧損約682.76萬元。

截至2021年末，4家村鎮銀行總資產共計93.91億元，各項存款余額共計83.12億元，各項貸款余額共計53.87億元，淨利潤爲-2579萬元。財報顯示，若還原已處理應收未收利息，淨利潤合計1786萬元。

即使淨利潤還原爲盈利狀態，與富滇銀行2015年最早公布的業績對比相差亦較遠。財報顯示，2015年末，4家村鎮銀行淨利潤共計9474.19萬元，高於近4年任何一年的淨利潤水平，而2021年末與之相比已下降約81.15%。

就收購村鎮銀行事項，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華向《中國科技投資》記者表示：“銀行合並重組本身難度大，近幾年國內宏觀經濟面臨內外多重因素影響，部分中小銀行經營難度上升，因此通過市場化合並重組化險，抱團取暖等。村鎮銀行是服務小微企業、三農等領域的主力軍，在區域方面具有地緣優勢；隨着我國經濟發展，農村市場潛力釋放，未來村鎮銀行發展空間廣闊。”

上市計劃提出7年仍無進展

官網顯示，富滇銀行品牌創立於1912年，是擁有百年歷史的老字號銀行品牌。2007年12月，富滇銀行在原昆明市商業銀行基礎上重組成立，是雲南省唯一的省屬城市商業銀行。

早在2016年，富滇銀行即提出要進一步夯實銀行資本實力，啓動上市研究和准備工作；2020年，富滇銀行表示要募集資金不低於60億元，補充核心一級資本，同步啓動2021-2023年上市IPO籌備工作，力爭2021年末完成上市輔導工作，爲上市奠定基礎。

然而直至2023年，富滇銀行上市計劃仍無實質進展。

數據顯示，富滇銀行的資本充足率已連續多年下降，資本消耗不斷增長。2019-2021年及截至2022年9月末，富滇銀行核心一級資本充足率分別爲11.05%、10.14%、9.81%和9.67%，不斷下降；同期資本充足率分別爲14.96%、13.33%、13.12%、12.71%，截至2022年末，其資本充足率進一步下降爲11.61%。

與此同時，富滇銀行信貸資產面臨一定的下行壓力，撥備水平承壓。聯合資信評估股份有限公司（以下簡稱“聯合資信”）發布的評級報告顯示，截至2021年末，富滇銀行監管口徑下房地產業貸款余額422.57億元，佔貸款總額的23.50%，其中房地產开發貸款余額77.72億元；個人住房貸款315.84億元，佔貸款總額的17.56%，房地產貸款佔比仍較高。

2022年以來，富滇銀行持續壓降房地產貸款佔比，截至2022年9月末，富滇銀行房地產貸款佔全部貸款的比重爲19.78%；個人住房按揭貸款佔比爲15.66%，兩項佔比均有所下降。

但另一方面，富滇銀行單一及最大十家客戶集中度水平均有所上升。數據顯示，2019年至2021年，富滇銀行單一最大客戶集中度分別爲6.31%、7.73%、12.18%；最大十家客戶集中度分別爲51.56%、53.49%及67.52%。可以看到，兩項指標均上升，且截至2021年末均突破了10%和50%的監管上限。

北京看懂研究院研究員武忠言向《中國科技投資》記者分析道：“貸款集中度偏高隱含較大的信用風險、流動性風險、政策風險及行業風險，成爲地方性中小金融機構的隱患。從銀行自身看，資金投放過於集中在少數大企業和行業領域，也不利於信貸資金的安全。一旦這些企業出現什么意外情況，銀行出現不良貸款風險可想而知。從對銀行IPO的影響看，假使大客戶所在行業因宏觀調控、產業結構調整或其他原因而受到不利影響，或將導致銀行不良貸款增加，從而對財務狀況和經營業績產生不利影響，影響銀行上市進程。”

從撥備水平看，2019-2021年及截至2022年末，富滇銀行撥備覆蓋率分別爲142.66%、126.69%、157.61%、170.38%，整體有所波動。

聯合資信在評級報告中指出，2020年以來，富滇銀行由於核銷不良資產規模較大，當年撥備覆蓋水平有所下降；2021年以來，富滇銀行持續加大減值准備的計提力度，加之年初未分配利潤轉回，其撥備水平有所提升；2022年以來，富滇銀行撥備覆蓋率有所回升。但考慮到其信貸資產質量面臨一定的下行壓力，未來撥備覆蓋水平的變化情況需保持關注。

記者就收購村鎮銀行、上市進展、業績等問題致函富滇銀行，截至目前，尚未收到回復。

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