親愛的朋友，大家晚上好！

時間一晃，五一小長假結束了，此次也是疫情正式“結束”後的第一個長假，各地旅遊景點都非常火爆，但這種情況下，出去旅遊也沒有絲毫體驗感，簡直就是人從衆（都是人），不是在堵車就是在排隊。

雖然高速免費，酒店卻迎來了三四倍的漲價，變相的收了高速費，所以真要想體驗旅遊的快感，最好還是不要安排在五一或者十一長假。

節前市場表現還不錯，連續三天反彈，回了不少血，周五AI+方向卷土重來，板塊漲停潮，兩市漲超9%的有172家，AI+就佔據了大多數，不得不說，資金在這個方向才能大展身手。

賽道股反彈，AI退潮的時候我們也說過，熱錢還在AI+，賽道股超跌反彈能否延續還得觀察，現在看反彈後的兩天均是分化走勢，其中有一個股更是讓股東撓頭皮。

科創板的禾邁股份，主營光伏逆變器，20CM反彈後，兩天再度創新低，對於這類超跌股，右側交易是比較安全的。

市場內容不多，對節後行情影響不大，看下假期內消息和外圍市場的表現：

一、周五盤中召开了ZZJ會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。

1）會議指出，當前我國經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，推動高質量發展仍需要克服不少困難挑战。說明當前經濟依舊處於弱復蘇狀態。

2）會議強調，恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在。積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精准有力，形成擴大需求的合力。和往期的言論一致，穩定爲主，不會出現超預期的政策。

3）會議指出，要夯實科技自立自強根基，培育壯大新動能。要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造。要重視通用人工智能發展，營造創新生態，重視防範風險。這是首次提及人工智能，政策支持進一步提高，周五AI異動有一定的關系。

充電樁、儲能同樣是首次提及，在新能源車的滲透下，充電樁普及速度明顯較弱，不少地方依舊存在充電難的問題，所以政策扶持還是要持續。

4）堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，促進房地產市場平穩健康發展，推動建立房地產業發展新模式。房住不炒定位不變。

二、ZJ會：科技創新公司債券實行“即報即審、審過即發”的“綠色通道”政策。促進暢通科技創新企業直接融資渠道，利好科技創新企業。

三、美半導體協會總裁稱中國是我們最大的市場，我們不能缺席！這和前面ASML總裁的言論一致，本來需求就低迷，業績承壓，還制裁我們這個大市場，典型的自己坑自己。

四、4月份，制造業採購經理指數（PMI）爲49.2%，比上月下降2.7個百分點，低於臨界點。低情商：制造業景氣水平回落；高情商：還有很大的提升空間。

五、周五美股三大指數集體收漲，道指漲0.81%，納指漲0.69%，標普500指數漲0.83%。

周一美股三大指數小幅收跌，道指跌0.14%，標普500指數跌0.05%，納指跌0.11%。

美股三大指數集體收跌，道指跌1.08%，納指跌1.08%，標普500指數跌1.16%。

如果不是第一共和銀行雷了，美股借着A股休市的大利好指定又是連續大漲，不過雷排的很及時，摩根大通表示，將向美國聯邦存款保險公司支付106億美元，用於收購第一共和國銀行。

應該是沒什么問題了，美股期指正在緩慢修復中，A50跟隨小跌，RMB表現堅挺小幅升值，看晚上美股修復力度，如果不強，明天低开概率大。

六、美L儲將於北京時間周四凌晨2點公布5月利率決議，老鮑頭將按慣例在2點半召开新聞發布會。

這也是影響晚上美股走勢的重要因素，業內人士普遍預計這很可能是本輪美L儲緊縮周期的最後一枚加息，目前加息25個基點的概率是87%，停止加息的概率是13%，師母已呆。

最後咱們一起喫個餅，看下往期五一節後的走勢：

2022年五一節後最高點3424，上漲467點。

2023年五一節後？？？

如果美L儲停止加息，延續上漲是可以期待的，在A股我們只知道下跌魔咒，似乎腦子裏沒有一個上漲的魔咒吧？如果本次再度實現，我愿稱其爲：上漲魔咒

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