中國基金報記者 郭玟君

大家早上好！昨夜今晨，又有很多大事發生！

美聯儲如期加息25個基點；美聯儲主席鮑威爾表示，尚未就是否停止加息作出明確決定！

美國三大股指隨後全线收跌；美國證券交易委員不會（SEC）考慮禁止做空，盡管市場對銀行財務健康狀況的擔憂打壓股市。

美銀行危機愈演愈烈，西太平洋銀行盤後重挫超60%！

中概股漲跌不一；知臨集團一度狂飆近300%！

美聯儲如期加息25個基點

當地時間5月3日，美國聯邦儲備委員會（美聯儲）發布最新的聯邦公开市場委員會（FOMC）貨幣政策會議紀要，根據會議紀要公布的內容，美聯儲將聯邦基金利率目標區間上調25個基點到5%至5.25%之間。

據Wind資訊，此次加息爲自去年3月以來連續第十次加息，本輪已累計加息500個基點。美聯儲FOMC聲明刪除了此前暗示未來還會加息的措辭，稱貨幣政策更緊縮的程度程度取決於經濟狀況。

美聯儲FOMC聲明表示，將把累積緊縮效應和政策滯後性納入考量；通脹率居高不下，高度關注通脹風險；信貸環境收緊可能會打壓經濟活動；加息決定得到FOMC委員一致通過。

美聯儲FOMC聲明刪除了此前暗示未來還會加息的措辭。美聯儲FOMC聲明顯示，政策更緊縮的程度程度取決於經濟；信貸緊縮的影響程度不確定；申美國銀行體系是健全和有彈性的。

美聯儲FOMC聲明表示，第一季度經濟活動以適度的速度擴張；最近數月的就業人口增幅是穩健的；對美國國債和MBS持倉的減持速度將保持不變，即每月減持600億美元美債與350億美元抵押支持證券（MBS）。

美國利率期貨顯示交易員在美聯儲利率決議後已經定價6月和7月會暫停加息、9月會進行降息。

三菱日聯美國宏觀策略主管George Goncalves表示，FOMC這份聲明與美聯儲在2006年的聲明一致，當時美聯儲將聯邦基金利率推高至5.25%的峰值。他們從來沒有直截了當地說“我們結束（加息）了”，但在我看來，這是他們已經是最接近這么做了。

在隨後舉行的新聞發布會上，美聯儲主席鮑威爾表示，今天沒有做出暫停加息的決定，我們將通過逐次會議決定利率的結果。根據美聯儲自己的預測，周三的加息可能是美聯儲2023年的最後一次加息。然而，鮑威爾表示，如果通脹率居高不下，可能需要進一步收緊貨幣政策。

在過去的一年裏，美聯儲主席鮑威爾一再表示，在通脹得到控制之前，有必要繼續加息。目前的年通貨膨脹率爲5%，仍遠高於美聯儲2%的目標。

鮑威爾稱未定何時停止加息

當地時間5月3日，美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上就當天的加息決定發表講話，表示美聯儲尚未就是否停止加息作出明確決定。

鮑威爾稱，美國目前通脹率仍然遠高於2%的目標，美聯儲將“依賴數據”繼續制定貨幣政策，未來仍有可能繼續加息。他認爲需要更多數據來決定聯邦基金利率是否具有足夠的緊縮作用。

鮑威爾當天提到摩根大通收購第一共和銀行時表示，大型銀行進行大規模收購並不是好政策，但是此次倒閉的銀行被收購對於銀行系統是個好結果，在系統內擁有不同規模的銀行以實現不同的目標是有價值的。

美聯儲主席鮑威爾新聞發布會要點總結：

1、利率政策：FOMC的確討論過暫停加息的可能性，但沒有決定在5月份就這樣做；感覺我們離終點越來越接近；原則上無需加息至太高的水平。

2、通脹方面：通脹遠高於目標，但已有所緩和，通脹壓力繼續高企，要降低通脹還有很長的路要走；如果通脹持續高企，我們不會降息。

3、經濟方面：美國可能會出現輕微的經濟衰退；經濟可能面臨來自緊縮信貸的阻力。

4、銀行業危機：地區性銀行發揮非常重要的作用；不希望大型銀行進行大規模收購；銀行業情況總體上有所改善；美國銀行系統健康且具有彈性。

5、債務上限：如果無法達成債務上限協議，將對美國經濟造成“高度不確定的”後果；美聯儲認爲，債務上限對前景構成風險。

6、就業方面：勞動力市場有一定的走弱，但仍然太強勁；隨着時間的推移，工資水平仍高於2%的通脹水平；現在我們需要集中精力將通脹降下來；職位空缺仍然非常高；可以在不大幅提高失業率的情況下給就業市場降溫。

SEC不會考慮禁止做空

當地時間5月3日，美聯儲宣布加息25個基點後，美國三大股指全线收跌。截至收盤，道指跌0.8%報33414.24點，標普500指數跌0.7%報4090.75點，納指跌0.46%報12025.33點。美國三大股指錄得連續第三日下跌。

美國證交會官員表示，美國證券交易委員不會（SEC）考慮禁止做空，盡管市場對銀行財務健康狀況的擔憂打壓股市。

科技股漲跌不一，蘋果跌0.65%，亞馬遜漲0.02%，奈飛漲0.55%，谷歌漲0.09%，臉書跌0.92%，微軟跌0.33%。

銀行股全线走低，摩根大通跌2.07%，高盛跌1.39%，花旗跌0.7%，摩根士丹利跌1.75%，美國銀行跌1.03%，富國銀行跌0.46%。

能源股集體下跌，埃克森美孚跌1.97%，雪佛龍跌2%，康菲石油跌2.67%，斯倫貝謝跌1.99%，西方石油跌1.77%。

美國至4月28日當周MBA30年期固定抵押貸款利率6.5%，爲三周來首次下降，前值6.55%。當周購房按揭抵押貸款申請指數下跌2%；再融資申請指數上升0.8%，爲連續第二周上升。

美國4月ADP就業人數29.6萬人，爲2022年7月以來最大增幅，預期14.8萬人，前值14.5萬人。

美國4月Markit服務業PMI終值53.6，預期53.7，初值53.7；綜合PMI終值 53.4，預期53.5，初值53.5。

美國4月ISM非制造業PMI升至51.9，預期51.8，前值51.2。分項指數方面，新訂單指數大幅上升至56.1，前值52.2；就業指數50.8，前值51.3；庫存指數47.2，前值52.8。

西太平洋銀行盤後重挫超60%！

周三盤後交易中，PacWest Bancorp（西太平洋銀行）股價一度重挫60.61%，此前有報道稱該銀行正在考慮包括自身出售的战略選擇。

有報道稱，PacWest一直在評估各種選擇，包括分拆或融資。報道稱，由於PacWest沒有很多潛在买家對整個公司感興趣，因此正式出售尚未开始。

自今年3月硅谷銀行(Silicon Valley Bank)倒閉以來，許多西海岸地區銀行的股價受到的打擊尤爲嚴重，部分原因是人們擔心它們的客戶基礎相似。本周，第一共和銀行(First Republic Bank)被監管機構接管，並出售給摩根大通(JPMorgan Chase)。

總部位於洛杉磯的PacWest的市值約爲7.5億美元，今年以來下跌了72%。周三，PacWest股價在常規交易時段下跌近2%，連續第五個交易日下跌。

其他地區銀行在報告發布後的盤後交易中下跌，SPDR標准普爾地區銀行ETF下跌4.4%。Western Alliance Bancorp股價下跌29%，Comerica下跌11%。KeyCorp股價下跌6%。

PacWest報告稱，截至3月31日，第一季度總存款減少逾50億美元，至282億美元。然而，該公司表示，從3月20日到季度末，其存款淨收益爲11億美元。PacWest還表示，從3月31日到4月24日，存款又增加了7億美元。

銀行板塊這一大跌加劇了該行業自周一以來的跌勢。繼3月份硅谷銀行(Silicon Valley bank)和Signature bank之後，First Republic是今年第三家倒閉的大型地區性銀行。

摩根大通首席執行官傑米•戴蒙周一表示，地區銀行危機的初始階段已經“結束”，華爾街分析師對存款外逃問題已經得到控制持謹慎樂觀態度。第一共和銀行報告稱，第一季度存款下降了約40%，這引發了人們對該銀行如何能夠獨立生存的質疑。

不過，其他多數地區性銀行的存款下降幅度較小，PacWest等一些銀行的存款在3月底开始反彈。

不過，最近的銀行倒閉以及預期的監管改革，也讓人們對中型地區性銀行的長期盈利前景產生了疑問。

KBW分析師David Konrad最近在給客戶的報告中稱:"我們認爲，資產規模在5000億美元至600億美元之間的銀行是當下環境中最明顯的贏家，而在800億至1200億美元之間的銀行可能是一個無地帶，因爲在這個範圍內的銀行可能需要縮小規模以避免新的監管規定，或者更積極地進行並購以擴大規模並吸收監管成本。"

地區銀行面臨的另一個問題是美聯儲進一步收緊的可能性。更高的利率將提高銀行持有存款的成本，同時也會降低其账面上長期債券和貸款的市場價值。

對這些資產市場價值的擔憂，是今年3月硅谷銀行(Silicon Valley Bank)首次遭遇擠兌的導火索之一。美聯儲將基准利率上調0.25個百分點，但是市場對未來政策走勢分歧依然較大。

熱門中概股漲跌不一

熱門中概股漲跌不一，知臨集團狂飆104.64%，GD CULTURE漲69.71%，中陽金融漲59.97%，領漲中概股。此外，老虎證券漲4.76%，再鼎醫藥漲4.36%，億航智能漲3.66%，BOSS直聘漲2.47%，金山雲漲2%。跌幅方面，樂居跌22.83%，能鏈智電跌5.55%，高途集團跌5.24%，攜程網跌4.66%，新濠博亞娛樂跌4.1%，陸金所控股跌3.68%。中概新能源汽車股漲跌互現，蔚來汽車漲2.68%，小鵬汽車跌0.77%，理想汽車跌0.74%。

知臨集團一度狂飆近300%

知臨集團一度狂飆296.43%，盤初一度觸及熔斷。隨後漲幅收窄，收於5.73美元，漲104.64%。

知臨集團是一家中國香港制藥公司，目前處於臨牀前階段，致力於开發和商業化廣泛的治療和診斷技術，以解決未滿足的醫療需求。知臨集團已獲得其技術的獨家許可。此外，知臨集團還在开發某些專有技術作爲候選產品。知臨集團正在尋求神經病學，傳染病，胃腸病學，腫瘤學和其他疾病領域的治療和診斷項目（包括尋求使用天然物質提取物或衍生物治療疾病的項目）。知臨集團也有專注於手術機器人的項目。此外，知臨集團开設了一家醫療診所，AML診所，2018年6月，其最初的重點是治療由現代久坐不動的生活方式和人口老齡化引起的慢性病。

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