上周五銀行延續前一日的勢頭繼續上攻，順便把券商也帶起來了，但連續猛幹大金融，虹吸了過多的流動性，直接把市場拉崩了，前面部分表現強勢的AI概念股遭遇重挫，此外今年被市場唾棄的新能源方向繼續挨錘，光伏、風電都跌了不少，兩市超3400家公司下跌，虧錢效應比較大。 

不過盤後老美那邊出了個利好，美國4月非農新增25.3萬人，超過預估值18.5萬人，此外，4月失業率降至3.4%，低於預估值3.6%，爲今年1月以來新低。非農超預期的表現，並未對利率預期產生大的擾動，6月利率維持不變的概率仍高達96%。 

當這些數據變動不再對利率預期產生影響，市場开始正視數據最表層的意義，非農超預期，失業率低於預期，均表明衰退預期有所下降，受此提振，周五美股大漲，三大股指漲幅均超1%，A50、金龍指數也跟着漲了點，對咱們大A也會有所提振。 

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周末還有個大事，伯克希爾一年一度的股東大會在巴菲特老家奧馬哈舉行，93歲的巴菲特、99歲的芒格兩人五個半小時回答了48個問題，思路清晰且健談，兩個老爺子確實令人敬佩，下面挑重點看看他們都聊了啥： 

a.對於近期的“硅谷銀行”危機，巴菲特支持監管出手幹預，全額保障儲戶的存款。老巴08年就給銀行救過急，對這事有比較深刻的理解。目前來看儲戶會受到保護，但股東和債券持有者都會虧損，所以老巴對銀行比較謹慎，目前僅重倉美國銀行這一家，且已經持有30多年了。 

b.對於今年的AI變革，巴菲特表示人工智能幾乎可以做到任何事情，這讓他有點擔心，因爲我們沒有辦法逆轉它。同時，芒格對人工智能也持懷疑態度，認爲傳統的智能相當有效。 

這算是老錢對AI的態度，也比較符合當下AI的現狀，AI更多會是作爲一種輔助工具幫助人類，說白了就是學習人類過去的成果，而新的思想和行爲仍由人類自己主導。對於無法逆轉的擔心，大概就是AI的自我意識，並拿原子彈舉例子，態度很鮮明了。 

c.對於蘋果在投資組合中的比重超過了35%，巴菲特表示，蘋果跟消費者之間的密切關系是無與倫比的，且蘋果會不斷的回購股票，公司價值不斷上升，持倉的市值就上升了。還說前兩年賣蘋果股票，是很愚蠢的行爲。種種表態來看，蘋果現在是老巴的真愛。。 

d.在能源方面，他們在增持西方石油的同時，也在布局了很多風電和光伏等新能源產業，認爲全球正在進行能源轉型，機會是“重大的”。 

e.對於通Z，老巴認爲是急需解決的問題，瘋狂印鈔票是要付出代價的，現金並不是垃圾。這點與美聯儲的態度一致性很強。 

f.對於中M關系，芒格表示應該與我國友好相處，進行大量自由貿易，這符合我們的共同利益。老巴也表示，制造衝突的一切行爲都是很愚蠢的。 

g.關於投資感悟，老巴覺得投資的樂趣在於未知，有時成功，有時失敗。 

老巴和芒格見過了的太多的沉浮，對投資的理解非常深刻，每一次的投資分享都值得大夥認真學習，品鑑。

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#熱議2023年巴菲特股東大會#

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