對於本地零售而言，即時零售具有更長遠的战略意義。

來源 | 零售商業評論 出品 | 投資人說（touzirenshuo）

2023年零售業什么模式更看好？

我們認爲，即時零售正當風口。

一個訊號，2023年中國消費市場持續回暖。

據國家統計局披露，一季度社會消費品零售總額近11.5萬億元。

全國網上零售額約3.3萬億元，同比增長8.6%。

而2022年1-12月全國網上零售額達到137853億元，比上年累計增長4%。

而即時零售更是表現出強勁增長。

根據美團閃購發布的《五一出行消費趨勢報告》數據顯示，“五一”假期期間，美團閃購異地訂單同比增長220%，參與商家與品牌數量同比增長101%。

品類消費呈多樣化趨勢，數碼家電、日百服飾、美妝個護商品銷售表現亮眼。

數碼家電同比增長221%，日百服飾同比增長119%，美妝日化同比增長116%，寵物用品同比增長27%，母嬰玩具同比增長72%。

“一個是即時零售消費者的消費習性已經養成。特別是一二线城市消費者，對即時性消費需求更高。第二個是品類極大延伸，通過萬物外賣的方式，即時零售的品類大擴充。三是效率，30分鐘以內送達的效率更被年輕消費者追捧。”業內人士告訴我們。

即時零售也是新階段電商和零售平台的重點布局賽道。

美團、京東、阿裏等都在搶攻。

01

我們預測各大平台即時零售市場競爭，投入資源搶佔市場份額今年仍將升溫。

先說下美團。

3月24日，美團發布2022年第四季度及全年業績。

全年營收2200億元，同比增長23%，經調淨利潤28億元。

美團全年配送訂單量達177億單，同比增長14%。

其中，即時配送單量達到48.3 億單，同比增長13.6%，表現相當亮眼。

即時零售成爲了美團的新增長曲线。

美團通過即時零售和優質线上线下供給，全方位滿足用戶消費需求。

2022 年，美團核心本地商業經營利潤達295億元，同比增長57％。

而從美團的商家結構來看，截至2023年3月31日，美團年活躍商家數量已經超過了1100萬，閃購商家280萬。

舉例來說，2023年，很多頭部的品牌加強與美團閃電倉的合作，豐富线上商品供給與營銷玩法。

截止目前，美團閃電倉已覆蓋全國超190個城市，近3000家門店。

與品牌和渠道的多方聯動，也在不斷拉升勢能。

比如美團閃購還將於6月-8月啓動“冰品節”，聚焦核心15城並聯動冰淇淋、啤酒、飲料品類品牌商，及超市、便利店、專營店、零售小店、美團閃電倉等零售商家業態。

這些也成爲美團加碼發力即時零售的底氣。

“美團閃購的長期單位經濟效益潛力與外賣相似，也能創造接近的利潤水平，目前其業務規模已經相當可觀，處於行業領先水平。”

在去年的一次電話會議中，美團CEO王興坦言。

而早2021年，美團高級副總裁、到家事業群總裁王莆中就表示，美團要在未來五年想要拿下4000億的份額。

而另一廂京東到家也在加速奔跑。

比如作爲京東‘小時購’中心化的入口，同時具備本地流量特徵，‘附近”頻道將爲經銷商、品牌商帶來業務快速增長的紅利。

京東收購達達後，京東到家和京東小時購走上了增長快車道，京東已經實現全國超1800個縣區市消費者“全品類好物小時達”。

同時，達達和京東加快融合。

2022年，京東到家平台總交易額（GMV）達633億元，同比增長47%，淨收入同比增長53.5%達到62億元。

此外，京東到家平台活躍消費者達到7860萬人，活躍門店數超22萬家，同比增長超50%。

進入今年3月份以來，京東到家酒水、美妝護膚、咖啡茶飲、家用電器、嬰兒用品等多品類銷售額同比去年均增長超50%。

即時零售也成爲京東增長的核心之一。

此前2022年4季度財報電話會上，京東集團首席執行官徐雷提到，全渠道同城零售業務在第四季度保持快速發展的勢頭，繼續推進與品牌商和线下商家的合作，O2O業務同比增長29%，而京東小時購業務增長更是超過80%。

目前，京東小時購業務重要入口之一的同城頻道，在去年第四季度GMV同比增長超3倍。

最近京東到家還开啓了8周年慶大促，全國超過30萬家實體店參與其中，爲消費者提供“线上下單小時達”的即時零售服務。

比如4月15日大促峰值日，京東到家酒水品類同比去年增長370%，香水彩妝銷售增長130%，洗發護發增長230%，運動戶外增長320%，服飾品類增長380%。

阿裏在即時零售賽道同樣表現激進。

淘寶、天貓、盒馬等，也在今年开始加碼“小時達”的配送服務。

今年3月，淘寶網發布關於新增《淘寶網“小時達”服務規範》通知，爲了提升买家的物流到貨體驗，同時滿足商家“同城配送”小時達發貨需求，淘寶網擬新增“小時達”服務規範，賣家和商品可展示“小時達”服務標。

此前，原本主打次日達的天貓超市，也於在杭州上线“半日達”服務，到今年年底，天貓超市“半日達”預計將覆蓋全國20個城市。

3月30日，盒馬宣布正式上线“1小時達”，爲3-5公裏區域提供最快1小時送達服務。與此前相比，此次的小時達服務範圍得到了擴大，增加了配送距離。

當然還有關注下賽道其他選手。

據了解，抖音小時達的測試範圍將進一步擴大，形成以“抖音超市+小時達”的業務形態。

抖音超市側重於次日達以及送達期限較長的商品，小時達則注重同城的即時配送。

最新如永輝超市、本來鮮、叮咚买菜、物美超市已經开始在抖音內推出一小時果蔬配送服務。

而在即時零售中，我們還注意到順豐。

此前順豐同城公布了其截至去年12月31日的2022年度業績報告，2019-2022年公司銷售收入年復合增長率(CAGR)爲69.52%。

可見這個勢頭還是非常兇猛。

順豐同城目前針對需要第三方獨立即時配送平台的商家，形成2B的合作模式。

已經合作麥當勞、喜茶、樂凱撒、蜜雪冰城、茶顏悅色、vivo、自然堂等超過3600家品牌商和33萬活躍商戶，其面向商家的同城配送同比增長19.8%至46.50億元。

此前，順豐集團董事長王衛表示，分鐘級配送是物流行業大趨勢，客戶對“快”有新的要求，在原有產品的基礎上推出新的配送模式，這也是順豐的战略。

從市場表現，頭部玩家都備受關注。

我們認爲，對頭部玩家而言，現在都還在鉚足勁搶商家、搶用戶，即時零售的快變帶來新增量，同時下沉市場還有巨大空間。

02

視线拉到整個賽道來看。

即時零售近五年市場規模呈快速增長態勢。

中國連鎖經營協會在《2022年中國即時零售發展報告》稱，作爲O2O到家業務重要組成部分的即時零售風口已至，將迎來快速增長，伴隨其對到家業務貢獻率的持續提升，未來有望拉動O2O整體市場規模的增長。

預測至2025年國內即時零售开放平台模式市場規模將達到1.2萬億元，年復合增長率保持在50%以上。

即時零售，已成爲本地零售的最大增量場。

而站在消費端來看，麥肯錫和摩根曾預測，到2030年的中國线上零售佔比將達45%-50%。

同時據埃森哲《聚焦中國95後消費群體》報告顯示，95後比千禧一代更看重配送速度，超過50%的95後消費者，希望能當天甚至半天就收到商品。

即時零售，要決战最後一公裏。

而即時零售將成爲零售小店數字化轉型的重要渠道。

“即時零售模式的興起，加速了即配行業的崛起。但目前市場的滲透還不深，短期至少還要翻倍。”業內人士告訴我們。

我們認爲，即時零售未來是一個主流商業模式，這部分的量會佔據到整體零售的一個相對大的比重。

但從品類拓展、密度覆蓋、效率提升方面還有很大提升空間。

03

商務部發布的《2022年中國網絡零售市場發展報告》指出，即時零售滲透的行業和品類將持續擴大，覆蓋更多應用場景。

“實際上即時零售是以社區的线下零售小店爲基點，進行线上延伸。即時零售不是线上线下加法邏輯，而是乘法邏輯，消費者流量會形成更多裂變。而即時零售也讓整個本地零售的生態更穩定。”業內人士表示。

從品類上看。

根據我們觀察，目前幾大平台都打出全品類覆蓋，從商家類型看，不僅在大力拓展商超、便利，還有更多鞋服、數碼、母嬰、美妝、醫藥等等品牌型的連鎖門店也加入其中。

品牌商家同樣看懂了趨勢。

根據凱度最新發布的消費者指數報告顯示，即時零售O2O成爲品牌接觸更多消費者、發掘新消費場景的重要渠道。

截至2022年10月的40周，即時零售O2O銷售額較去年同期增長13.5%，已成爲主流快消品牌獲取消費者增量的新陣地。

以酒水品類爲例。

美團閃購品牌業務負責人表示，即時零售渠道的價值，體現在增速裏。

2020年至2022年，即時零售啤酒市場規模增長83%，洋酒即時零售市場規模增長628%，白酒即時零售市場規模增長554%，遠高於品類大盤增長。

再如母嬰品類。

截至2022年，母嬰即時零售渠道銷售規模約194億元，預計到2026年規模將超千億，年復合增長率達74%。

從場景上看。

我們特別注意到，當下即時零售的場景也變得更加“動態化”。

“以前叫外賣，多是基於固定場所。比如到家、到辦公室、或者到酒店，但現在動態化場景更加需要即時零售。比如到達露營地，可以隨手點上想要的裝備。早上去辦公室的路上，可以設置在途經點取早點。”

業內人士表示，這些都將是即時零售場景化發展的方向。

動態消費場景，將激發更大的即時零售增量空間。

“我們在日常生活中，一天24小時會有200多個微場景，不同場景下用戶對商品及服務的需求大有不同。” 美團閃購業務負責人表示。

即時零售連接的是2端，一端連接實體商戶、倉儲等本地零售供給，一端連接消費者即時需求。

歸根結底，其核心要解決零售商的流量問題和消費者的購物效率問題。

還有一個核心觀點：即時零售會成爲本地零售的長期業態。

即時零售可以賦能各種業態，如商超便利店、鮮花蛋糕店、藥店、連鎖品牌店等。

由於即時零售扎根於本地實體，本地线下零售商、本地生產商和本地品牌都將迎來新的機會。

特別是被視爲毛細血管的600萬夫妻小店。

對於本地零售而言，即時零售具有更長遠的战略意義。

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