「中國周二將公布重磅經濟數據，由於上年同期比較基數低，預計4月工業增加值和消費品零售總額同比增幅將顯著擴大，但環比數據表現可能疲軟」

隔夜要點

l 美股主要股指小幅收高，投資者在觀望美國是否能夠達成避免債務違約的協議。此外，歐盟批准微軟以690億美元收購動視暴雪的交易也提振市場情緒。多筆交易的大量公司債發行以及美聯儲官員的鷹派言論都給債市造成壓力，推動美債收益率上漲，美元指數下跌。油價小漲，而金價小幅上漲。

國際新聞

l 美國總統拜登將於周二同國會領袖再次就債務上限舉行會談，衆議院議長麥卡錫表示現在距離達成協議還早得很，迄今爲止的磋商並無成效。美國財長耶倫再發警告，重申政府最早6月1日將現金告罄。摩根大通策略師預測， 若債務上限僵局持續，風險資產可能遭到輕度的拋售。

l 美國明尼阿波利斯聯儲行長Kashkari表示，勞動力市場仍然很熱，在降通脹問題上可能還有更多工作要做。芝加哥聯儲行長Goolsbee稱，去年加息500個基點的影響仍然很大，而且信貸條件收緊，認爲美聯儲應該格外小心。

l 美國紐約州制造業活動指數本月創2020年4月以來最大降幅，錄得-31.8，預期-4.0，前值10.8，訂單和出貨量急劇萎縮。

l 美國能源部計劃購买至多300萬桶原油，以補充战略石油儲備。

l 歐盟委員會大幅上調歐元區通脹預期並警告稱存在“持續挑战”。歐洲央行最新研究顯示，貨幣緊縮政策要到明年才會給通脹帶來最大下行壓力。歐元區3月工業產出月率-4.1%，預期-2.5%，前值1.50%。

l 華爾街知名空頭Michael Burry一季度买入多只美國地區銀行股，包括被摩根大通（JPM.US）收購的第一信托銀行（FRC.US）。

l 微軟（MSFT.US）對動視暴雪（ATVI.US）690億美元的收購交易獲得歐盟批准。

大中華新聞

l 中國周二將公布重磅經濟數據，由於上年同期比較基數低，預計4月工業增加值和消費品零售總額同比增幅將顯著擴大，但環比數據表現可能疲軟。

l 中國央行在第一季度貨幣政策執行報告中表示，將保持利率水平合理適度，經濟沒有出現通縮，今年下半年通脹可能逐步回升。

l 中國3月增持美國國債，爲去年7月以來首次。

l 境外機構4月減持中國銀行間市場債券，中美利差倒掛未見緩解，加之一季度經濟數據反彈，都不利於外資終止減持趨勢。中國央行稱，3月末外方動用雙邊本幣互換余額約1091億元，再創歷史新高。

l 陸港利率互換北向通周一正式啓動，港交所稱互換通業務受到境外投資者熱烈歡迎，开通首日共有27家境外機構通過互換通達成在岸人民幣利率互換合約的交易。

l 中國發改委表示，將適時出台促進民間投資健康發展的政策。

l 彭博：俄羅斯總理米舒斯京與俄羅斯負責能源事務的副總理據悉將出席5月23日在上海舉行的中俄商業論壇，這將是米舒斯京自2020年就任俄總理以來首次訪華，也是2019年以來首個主要俄羅斯商業領袖代表團訪華。

l 阿裏巴巴（BABA.US）將對淘寶進行歷史性巨大投入，實現商家運營工具全面智能化。此外，該公司宣布2022年財報獲美國SEC評估通過。阿裏巴巴將達摩院的自動駕駛團隊並入菜鳥集團。

l 柏克夏第一季度出清所持台積電（TSM.US）持股，巴菲特本月早些時候稱此舉是因爲擔心台海緊張局勢加劇。

l 德勤辭任旭輝控股（01995.HK）核數師並建議該公司董事會的審核委員會進行一項獨立調查。

商品及外匯市場

l 美元指數止步兩連漲，紐約州制造業活動指數創2020年4月以來最大跌幅，澳元領漲G-10貨幣。法國巴黎銀行繼續預計，隨着全球投資者越來越多地撤出美元資產或降低美元風險，美元將從當前水平進一步走軟，尤其是在美聯儲已經發出將暫停加息周期的信號之際。然而，美國債務上限風險給美元帶來了一些短期上行風險，尤其是對高Beta貨幣。

財報和經濟數據焦點

l 中國4月社會消費品零售總額年率（預期21%，前值10.60%）

l 中國4月規模以上工業增加值年率（預期10.90%，前值3.90%）

l 歐元區第一季度GDP年率修正值（預期1.30%，前值1.30%）

l 美國4月零售銷售月率（預期0.7%，前值-0.60%）

l 美國4月工業產出月率（預期0.00%，前值0.40%）

l 美國5月NAHB房產市場指數（預期45，前值45）

文章來源：Goldhorse Capital Extramile

作者：Bob Liu

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