大A這一天天的走勢，真是叫人想罵娘。

反觀小日本，周三日經225指數升破30000點，爲2021年9月以來首次，今年迄今累計上漲逾16%。

而且，日本股市已經創下了 33年新高。

美股納斯達克今年也大漲 19.43%，歐洲國家股市大部分都在新高的路上。

當此之時，大A這個老6 在幹嘛？

雖然一直拉中特估撐着大盤，但個股的慘烈，實在是一言難盡。

股價低於去年 10月末的公司，已經達到了 1871家，佔全部上市公司的比例，已經達到 36%。

所以，我挺反感強拉中特估，營造指數牛市的行爲，讓不少人錯以爲現在真的是牛市了。。。

我堅定認爲，只要扛過這段艱難時刻，至少能有一波持續性的反彈行情，但“指數牛市、個股熊市”的盛世局面，還是算了吧。。。

目前看似有一系列的問題，悲觀的人會問題無限放大。

這些問題，恰好是現在消費、醫藥等已經在絕對低位的板塊，還在不斷調整的原因，但我覺得，問題終究會解決的。

如果不解決，那么現在風頭正勁的中特估、AI 等等，只會跌的更慘。

畢竟，皮之不存，毛將焉附？

今天暴漲的AI 概念，特別是CPO，我覺得挺有意思的。

前晚有個廣泛流傳的小作文，說AI服務器的價格短短一年時間暴漲了 20倍；

很明顯這個小作文可信度太低了，AI服務器本來就貴，一台價格 6~8萬，漲 20倍什么概念？

況且就連最稀缺的英偉達AI 芯片，漲價幅度也遠遠低於 20倍，沒什么技術含量的組裝服務器，能漲 20倍鬼才信。

昨天AI 概念不爲所動，一波衝高後回落。

看到第一篇小作文不及格，於是第二篇出爐了：市場傳聞G+N兩家北美大廠更新了對明年800G的需求指引，預計兩家合計將達到500w只，再考慮另外三家雲客戶訂單，全行業需求可能會達到7-800w只，相較此前 3-400w的預期有較大幅度上修。

這篇小作文質量上佳，可信度比AI服務器價格暴漲 20倍強多了，因此CPO集體暴漲，帶動AI板塊反撲。

我理解，AI 概念現在的上漲，是在給追高套在裏面的投資者跑路的機會。

AI概念已經爆炒了近 3個月，作爲主題投資來講，持續時間已經夠長了，現在整體處於退潮期。

第二波行情，也不至於這么快就來。

最快到明天，AI 概念就可能出現分化，今天尾盤追高的，運氣不好就又要喫面了。

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1、葛蘭再度增持恆瑞醫藥310萬股，以5月15日收盤價計算，中歐醫療持有恆瑞醫藥市值已達33.99億元。

看到葛蘭這個追高俠不停加倉恆瑞，還真是令人害怕。。。

不過，恆瑞已經是葛蘭不錯的一筆投資了，這大媽手裏拿着的CXO、眼科和眼科連鎖醫院都跌成什么樣了。

2、財政部：1-4月證券交易印花稅收入716億元，同比下降42.7%。

股市行情不好，受傷的不止有股民，連印花稅都腰斬了，太慘了。。。

3、消費、醫藥上次上漲已經是快半年前了，位置也跌到去年4月疫情爆發的時候了，經濟復蘇再弱也是在緩慢復蘇的，不應該低於去年同期的位置。

前四個月復蘇不及預期，消費和醫藥都跌跌不休，最近幾天媒體提及不及預期的頻率明顯高於前段時間。

雖然確實不及預期，但現階段我覺得悲觀預期基本體現在價格裏了，比如消費，這個位置不應該再被悲觀情緒影響。

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明日觀察：

AI今天炸裂，但我覺得還是要保持一顆平常心。

假如沒在AI 上面賺錢，至少不要虧錢。

主流板塊：

地產鏈，還是繼續涼，徹底死魚一條；

中特估，略有回暖，中期是高位；

AI，大反擊，感覺是死貓跳，跳完繼續崩；

半導體，下跌空間已經不大，隨時可能炒作反轉預期；

新能源，連漲幾天後，又是慘不忍睹，明年再看；

消費、醫藥、互聯網，你還要跌到哪裏去？嘴硬一把繼續看多。

中线關注：保險、食品飲料、家電、創新藥企、醫療器械、中概互聯。

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