$康寧傑瑞制藥-B(HK|09966)$  

晚上參加了$康寧傑瑞制藥-B(09966)$ 的電話會，我問了不少問題，說下看法：

1、徐博士是比較務實的科學家和企業家，IR負責人柴博人也很好，這次信息披露他也多次道歉，並說從中吸取教訓，保持公开透明的信息披露，預期管理上更加低調務實。

2、046的肺癌適應症本身就市場空間小，因爲和化療pk即使贏了，也只是多了一個pd1，競爭激烈，又沒有銷售優勢。

3、046的胰腺癌如果成功，市場空間比較大，因爲目前的標准療法生存期只有10個月左右，且治療藥物稀少。

4、公司最有前景的是雙抗ADC，003如果驗證了平台，後續在其它靶點大有可爲，是實現國際化的關鍵，

5、我建議管理層更大膽進取些，在海外加大入組人數和速度，有機會就多融些資金，抓住千載難逢的機會，在雙抗ADC上加大投入。

整體上，046肺癌無論結果如何，對公司內在價值影響很小，期望公司治理越來越規範，开拓進取，最終成爲國際化藥企。

聲明：我管理基金持有該司多頭倉位，最近一周沒有交易該司股票，未來一周也沒有交易計劃。

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