4.8折賣房！昆山不敢做，它敢做！

  現在賣房都把房東逼成什么樣了

來源 | 燃次元（ID:chaintruth）

作者丨謝中秀

叮咚买菜告別川渝。

5月22日凌晨0:26，燃次元打开叮咚买菜APP，切換定位到成都春熙路、重慶觀音橋，首頁均顯示“服務調整公告”，提示“本站點將於2023年5月29日18:00停止配送服務”。

圖/叮咚买菜在成都、重慶的服務調整公告

來源/叮咚买菜APP  燃次元截圖

在正式發布通知之前，叮咚买菜撤出川渝的消息就已四散。

5月21日，燃次元在小紅書平台看到，不少川渝地區的叮咚买菜用戶表示“叮咚买菜真的要撤出川渝地區了嗎”“叮咚买菜要溜了？五折快衝”“傳叮咚买菜川渝區域大撤退，29號關閉”。

據消費者反映，站點社群中叮咚买菜客服人員對撤出消息表示，“站點正常營業中”，叮咚买菜APP客服也回復消費者道，“目前您所在的地區、站點均在正常營業中”。

但消費者從配送員處得到的消息顯示，川渝所有站點將於5月29日關閉，“我剛問了配送小哥，這個月29號成都就關了”“全重慶都關了，現在在清倉”。也有叮咚买菜工作人員說道，“明天（5月22日）會宣布，我都在轉租房了。”

對於撤出川渝的消息，燃次元曾向叮咚买菜進行了解，截至發稿，未獲得回復。

但如今看來，撤離已是板上釘釘。

“撤城的消息是這個月中旬突然通知的，沒有正式文件，先通知了內部員工。我們主管也是這幾天才知道的。我們現在還不知道怎么會安置員工。” 叮咚买菜重慶某站點工作人員阿林向燃次元表示。

撤離的消息來得突然，卻也可以預料，畢竟當下叮咚买菜的境況並不樂觀。

5月14日，叮咚买菜發布截至3月31日的2023年第一季度財報，結束疫情的需求刺激後，叮咚买菜的GMV和營收下滑明顯。財報數據顯示，2023年Q1叮咚买菜GMV爲54.52億元（人民幣，以下未標注則同），同比下降6.8%；總營收49.98億元，同比下降8.2%。

營收壓力之下，優化區域布局成了叮咚买菜的選項。2022年以來，叮咚买菜已經撤出廈門、珠海、天津、中山、滁州、廊坊、唐山等多個城市。

5月22日，燃次元在叮咚买菜APP上看到，包括成都、重慶在內，叮咚买菜目前服務的城市、地區僅剩下28個，其中華東佔了最大比例，有18個城市。

在每日優鮮的覆轍之後，叮咚买菜的前路未明。

從盈利的角度來看，叮咚买菜不斷傳出捷報，2023年Q1，即使GMV和營收下滑，叮咚买菜的盈利表現良好，當季叮咚买菜淨虧損5240萬元，較2022年Q1的淨虧損4.774億元大幅收窄，Non-GAAP下淨利潤爲610萬元。

此前，叮咚买菜也發布過2022年Q4首次單季GAAP淨利潤轉正，實現全面盈利；2022年Q2首次Non-GAAP下扭虧爲盈；2021年12月上海地區實現盈利等消息。

但不斷收縮規模之下，叮咚买菜的盈利成色幾何，尚存疑問。更何況，前置倉魔咒也困擾着叮咚买菜。

如今又撤川渝，叮咚买菜求生之路，可見艱難。

1

撤撤撤，再撤川渝

對於叮咚买菜撤出川渝，消費者有遺憾也有理解。

喜愛叮咚买菜的川渝消費者表示，“我附近沒有樸樸，买菜也不方便，全靠叮咚”“我基本上都在叮咚买菜，它的生鮮是真的很不錯，平時送得又快”，以及“叮咚买菜自己出品的東西是真的不錯，晚間买菜也很劃算”。

但也有消費者直言，“叮咚买菜價格實在是比起其他APP貴太多，客戶群流失嚴重”“優勝劣汰，不掙錢就只有關門了”“樸樸比它優惠多，品質還好，幹不過了”。

燃次元看到，也有廣東地區的消費者吐槽道，“叮咚买菜的蔬菜水果比我當地超市貴一倍，配送又慢，一小時起步，不倒閉才怪”“真的慢得離譜，之前买過兩單，一單配送花了1小時10分鐘，一單花了2個小時”。

圖/撤離之前，叮咚买菜成都、重慶站點放出諸多折扣產品

來源/叮咚买菜APP  燃次元截圖

只是倉皇撤離之下，距離叮咚买菜進入成都、重慶也不過兩三年。

資料顯示，2020年11月28日，叮咚买菜正式進軍西南，首站入駐成都，首批开設17個前置倉。2021年5月20日，叮咚买菜入駐重慶，首批开設20個前置倉。

那也是叮咚买菜大擴張的時期。數據顯示，2020年6月至2021年6月，是叮咚买菜擴張的巔峰期，平均每月新开2.4座城市，同時叮咚买菜2021年Q3財報顯示，截至當季末，叮咚买菜在全國37個城市擁有1375個前置倉，城市數量較上年同期增加了185%。

但叮咚买菜的規模擴張也到此爲止，2021年8月，叮咚买菜運營战略從“規模優先，兼顧效率”轉變爲“效率優先，兼顧規模”，此後叮咚买菜便开始了收縮。首先是放緩了擴張腳步，其次更不停關城。

資料顯示，2022年5月开始，叮咚买菜先後在安徽宣城和滁州、河北唐山、廣東中山和珠海、天津、廈門等城市停止服務。

如今，叮咚买菜又要撤出成都和重慶兩地。

從經濟實力來看，成都、重慶不容小覷。據成都、重慶兩地統計局數據顯示，2022年成都全市實現GDP2.1萬億元，重慶實現GDP2.9萬億元，在全國各城市中分別位列第七位和第四位。

但兩地生鮮電商競爭也十分激烈。在成都就有多多买菜、叮咚买菜、盒馬鮮生、京東到家、美團優選、淘菜菜、樸樸超市等多個生鮮電商平台。

尤其樸樸超市更是叮咚买菜的強勁對手。在關於叮咚买菜的討論中，不少川渝消費者會將叮咚买菜和樸樸進行對比，也有消費者直言，“自從樸樸來了後，在價格上，叮咚买菜確實比不過了。”

敵手衆多之下，叮咚买菜難以打开局面，有成都市民告訴燃次元，並不知道叮咚买菜，“沒用過叮咚买菜，叮咚买菜是APP嗎？我日常都是线下，或者在餓了么、美團上买菜。”

也有成都市民表示，“平時用盒馬用得比較多。”

市場不景氣，而叮咚买菜營收壓力巨大，撤出部分城市也是情理之中。

目前，阿林仍在等待自己的“處理方案”，尚不知是否有賠償。對於消費者，已充值的會員卡亦可返還。

有成都的消費者表示，“你直接找客服說要退卡，客服會聯系你。我今天問了，客服就聯系我了，不過客服跟我說我已經用了一段時間了，現在退只能退20元。”

叮咚买菜三年川渝苦战，如今似乎只剩唏噓和一地雞毛。

2

無處安放的會員焦慮

盈利焦慮如緊箍咒一樣套在叮咚买菜頭上。

爲了實現盈利，除了不斷撤城、降本，叮咚买菜還在花大力氣打會員的主意。

近期，多名上海、北京的叮咚买菜用戶表示，遇到了配送員上門配送時叨擾推銷會員的情況。

有用戶說道，“叮咚买菜什么操作？讓配送員上門推銷會員”，以及“坐標北京，昨天也遇到了，大晚上九點多，配送員攔着我不讓關門一直推銷”，還有“配送員就好好送貨，送貨還要推銷會員，婉拒後還不依不饒，說是有任務”。

一位消費者告訴燃次元，她從2018年开始就使用叮咚买菜，並且开通了會員，但前不久確實遇到了一次配送員上門送貨，卻一直纏着推銷會員的情況。

“我用叮咚买菜很久了，其實他們家配送員都很好的，態度也好。”這位消費者表示，“我也就遇到過一次這種情況，後來就沒有了。”

“現在公司有要求，要拉客戶辦會員。”阿林向燃次元解釋，“公司對站長有考核指標，每個月开會員卡最少的三個站點站長，要被降工資。爲了完成考核要求，站長就會自己貼錢，讓配送員去拉客戶辦會員。”

“我們站點給配送員的補貼是拉成一單，站長補貼20元，不然配送員不會有積極性去做這個。到現在，我們站長這個月光補貼配送員就花了兩三千元了，有的站長貼得更多。如今站點全撤，也不知道這個錢怎么找回來。”阿林直言。

叮咚买菜曾經誇耀過自己的會員數據。叮咚买菜曾披露，2021年Q1會員數量達到150萬，平均每個月訂單數達到6.7單，2020年平均每個月花費達到478元，同時會員再次購买的積極性更高，會員12個月和24個月的復購率分別達到64.2%和70.5%。

2022年Q2，叮咚买菜披露服務收入8040萬元，同比88.1%，其中也解釋道，主要是由於訂閱叮咚會員計劃的客戶數量增加。

2023年2月23日，在叮咚买菜舉辦的2023年供應鏈生態峰會上，叮咚买菜首席商品官（CMO）徐志堅也透露，過去一年多，隨着商品力的提升，叮咚买菜會員數量超過400萬。

但現在，叮咚买菜的會員體系正在面臨衝擊。

叮咚买菜2022年Q4財報顯示，當季綠卡會員訂閱服務收入約爲6270萬元，與2021年同期相比減少了近10%，較2022年Q3下降了10.56%。有測算顯示，若按連續包季價格每個季度30元粗略推算，叮咚买菜約有209萬名付費會員，爲2021年第三季度以來最低點。

加劇的市場競爭，豐富的平台選擇，以及不再有吸引力的會員權益，讓叮咚买菜流失了會員用戶，比如有用戶就表示，“對比之下，买了美團买菜的會員。”也有用戶翻出2021年开叮咚會員的權益與2023年5月的權益對比，直言，“真的現在越來越不景氣了。”

壓力之下，叮咚买菜不得不兵行險着，出動配送員進行會員推銷。

但這似乎只能起到反效果，針對配送員上門時推銷，不少消費直言，“好感不是這么敗的”“爲什么要給配送小哥定推銷任務呢？最近只能用盒馬了”，以及“讓人推銷到家裏，是多大的安全隱患你知道嗎？再做這種騷操作只會流失客戶”。

不過着急的叮咚买菜，似乎已經顧不了那么多了。

3

與時間賽跑

圍繞叮咚买菜的擔憂之聲四起。

5月22日，燃次元在雪球社區看到，有用戶直言，“只有在發達的一线城市才能盈利，無奈之舉”，也有用戶表示，“疫情前就不行了，靠疫情活了一波”。

更有悲觀的聲音表示，“沒有現金流，至少一年無法融資，實質性破產？” “如果沒有新的融資，並且不盈利的話，叮咚买菜可能是下一個每日優鮮。”

疫情從某種程度上拉了生鮮電商一把。

一直以來，生鮮電商與虧損深度綁定。數據顯示，2019-2021年，叮咚买菜淨虧損額分別達到18.73億元、31.77億元、64.2億元。

圖/2021年Q1-2023年Q1叮咚买菜單季淨利潤數據

來源/叮咚买菜財報  燃次元制圖

疫情之後，叮咚买菜迅速擴張，並不時傳出盈利的聲音。比如2022年Q2，叮咚买菜宣布Non-GAAP下淨利潤2060萬元，首次實現階段性盈利。對於該季度盈利的原因，梁昌霖在財報後的電話會議上也坦言，當季的盈利一定程度上受到了疫情影響。

但疫情帶來的盈利並不具有確定性。比如在疫情褪去後的首季，2023年Q1，叮咚买菜營收和GMV紛紛同比下滑。

前置倉的模式仍擺脫不了質疑。東北證券曾測算，以一間300平米的前置倉爲例，假設客單價60元，單日訂單量完成600-1400單左右，那么，前置倉模式的履約成本依然高達10-13元/單，基本超過所有生鮮電商模式。

梁昌霖曾描述，經營一年以上，日均單量在1000單左右，客單價在65元的前置倉，是可以賺錢的。

但目前多數站點難以達到此要求。2023年3月，北京一叮咚买菜站點配送員曾向燃次元表示，“平日單會少一點，大概400-500單，周末多一些，會有700-800單。”距離叮咚买菜的盈利要求，相去甚遠。

現在，叮咚买菜把盈利的重點放在了自有品牌和預制菜。

叮咚买菜2023年Q1財報顯示，以預制菜爲主的自有品牌商品已經佔叮咚买菜整體GMV的19%，其中自有品牌的用戶滲透率已經提升至70%以上，主打家常菜系列的預制菜品牌 “蔡長青”目前月銷量已經超過7000萬。

財報後的電話會議上，梁昌霖也表示，預制菜板塊目前是盈利的，並且隨着預制菜板塊規模的擴大、經驗的增長以及供應鏈的完善，盈利能力會越來越強，“希望我們不但能夠成爲最大的預制菜公司，也能夠成爲最賺錢的預制菜公司。”

這是一個可能的方向。近期賽迪顧問消費經濟研究中心發布的數據顯示，2022年預制菜規模達到5992.2億元，預計2026年市場規模將超過萬億元,達到10083.5億元。

過去的兩年，預制菜的發展也證明了其潛力，數據顯示，我國預制菜市場規模由2019年的2445億元增長至2021年的3459億元，復合年均增長率達18.9%。

但這也是一個爭奪者衆多的賽道，盒馬、美團买菜等平台亦瞄准預制菜在發力。

而預制菜、自有品牌商品的研發也需要成本。數據顯示，2023年Q1叮咚买菜產品研發支出爲2.11億元，與2022年同期相比下滑10.0%，但也維持了2億元的高位。這也是叮咚买菜自2021年Q2以來，連續第八個季度研發支出在2億元以上。

只是連年虧損的叮咚买菜，其現金流捉襟見肘，叮咚买菜2023年Q1財報顯示，其經營活動產生的現金流淨額爲-3.07億元。

在流血與求生之間，留給叮咚买菜的時間已經不多了。

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