中國創意控股(08368)發布公告，於2023年5月22日,公司與認購人訂立了可換股債券認購協議，認購人已有條件同意認購且公司已有條件同意發行可換股債券，本金額爲人民幣1750萬元。

根據每股轉換股份0.54港元的換股價，合共3662.04萬股轉換股份將於可換股債券附帶的轉換權獲全面行使時配發及發行，相當於公司現有已發行股本約9.82%，以及公司經配發及發行所有轉換股份擴大的已發行股本約8.94%(假設於本公告日期至可換股債券獲全面轉換後發行轉換股份的日期期間內本公司已發行股本並無其他變動)。

經扣除與發行可換股債券有關的專業費用及其他开支後，發行可換股債券的所得款項淨額估計合共約爲1763.03萬港元，其中，所得款項淨額當中約38.45%將用於連續劇電影制作及相關服務以及電影版權投資;約31.55%將用於移動應用程式的开發和運營;約30%將用作集團一般營運資金。每股轉換股份的價格淨額估計約爲0.481港元。

公告稱，發行可換股債券將爲公司提供機會去爲其營運籌集額外資金，並就業務發展而言擴大公司的資本基礎；及發行可換股債券是爲公司籌集額外資金的合適方法，因爲此舉不會對現有股東的持股量構成即時攤薄影響。

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標題：中國創意控股(08368)擬發行1750萬元可換股債券

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