中國有贊(08083)發布公告，於2023年5月23日，公司擬向賣方收購有贊科技約48.10%股權，總代價爲26.19億港元，將全部由公司於完成時以每股代價股份0.18港元(較5月22日收市價每股股份0.1470港元溢價約22.45%)的發行價向賣方配發及發行合共145.5億股代價股份支付。代價股份合共佔公司於本公告日期現有已發行股本約78.98%及於緊隨完成後經配發及發行代價股份及費用股份擴大後公司已發行股本約44.12%。

於本公告日期，有贊科技爲公司的直接非全資附屬公司，由公司持有51.90%股權，有贊科技的財務業績目前於公司的財務業績綜合入账。於完成後，有贊科技將成爲公司的直接全資附屬公司，由公司持有100%股權，有贊科技的財務業績將繼續於公司的財務業績綜合入账。

有贊科技集團主要通過其訂閱解決方案及商家解決方案，向商家提供各種雲端商業服務。訂閱解決方案主要包括提供專爲各行各業商家而設的SaaS產品，包括有贊微商城、有贊零售、有贊連鎖、有贊美業及有贊教育。商家解決方案主要包括向商家提供各種增值服務，以滿足其线上及或线下之營運需要。透過其訂閱解決方案及商家解決方案，商家可建立线上業務、將關鍵業務營運數字化、整合线上线下活動、掌握及管理其线上线下客戶流量、促進客戶獲取及復購，以及提升營運效率。公司認爲，收購事項將爲股東帶來巨大裨益：以顯著增長的業務及財務前景釋放有贊科技的價值;提升運營效率;拓寬股東基礎。

就收購事項及其項下擬進行的交易而言，公司已委任東英爲其財務顧問。公司擬按發行價每股0.18港元發行666.67萬股費用股份的方式支付東英的金融服務報酬。因此，費用股份的總價值約爲120萬港元。

根據有贊科技股份獎勵計劃A的條款，有贊科技股份獎勵計劃A項下將予授出的股份獎勵將由現有1.06億股有贊科技股份(佔有贊科技於本公告日期已發行股份總數約6.29%)結付。

有贊科技當時有意向當時擔任有贊科技集團董事、管理層成員及僱員的約520名承授人進行授出。然而，由於有贊科技於聯交所的建議上市並未進行，給有贊科技根據有贊科技股份獎勵計劃A進行建議授出帶來若幹實際困難(包括但不限於物色受托人管理計劃及其項下的任何授出)，於本公告日期，並無根據有贊科技股份獎勵計劃A進行授出。

在此背景下及鑑於收購事項，有贊科技擬於本公告日期後但於完成日期前根據有贊科技股份獎勵計劃A向其合資格參與者進行授出。倘該等擬議授出獲落實，則擬於完成後向Qima Teamwork將予發行及配發的相關代價股份將構成有關授出的標的事項。於本公告日期，有贊科技仍在考慮及落實有贊科技股份獎勵計劃A項下該等建議授出的條款及條件。目前預期可能股份獎勵授出的承授人將包括若幹現有股東，因此，可能股份獎勵授出一經落實，將構成收購守則規則25項下的特別交易。

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標題：中國有贊(08083)擬26.19億港元收購有贊科技余下約48.1%股權

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