WWDC發布會定檔！蘋果全新MR頭顯或將發布，A股產業鏈迎新風口

2023-05-24 16:22:14　來源: 21世紀經濟報道
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21世紀經濟報道記者 張賽男 上海報道

5月24日，蘋果公司在官網公布了2023年全球开發者大會WWDC的日程安排。

WWDC將於當地時間6月5日至9日（北京時間6月6日至10日）召开，內容包括主題演講和發布State
of the Union、揭曉Apple設計大獎等。本次WWDC將以在线形式對所有人免費开放，开發者和學生有機會在开幕當天到加州Apple
Park現場參與。

市場預計，蘋果屆時將發布混合現實（MR）頭顯（也稱VR/AR頭顯）、15英寸MacBook
Air，以及iOS、iPadOS、macOS等一系列的更新。其中，MR頭顯的發布備受各方期待，這將是這家消費電子巨頭首次推出混合現實設備，對於行業發展具有裏程碑式的意義。

頭顯或將首次亮相

蘋果將推出頭顯產品的消息早已在業內流傳，2021年就傳出即將發布的消息，2022年市場多次傳出蘋果頭顯進展，但仍未有產品發布。

目前，綜合各方消息，蘋果頭顯的腳步似乎越來越近。

據媒體報道，蘋果已經邀請了多位VR / AR領域的記者和創作者，參加今年的WWDC开發者大會。這表明蘋果可能會推出該領域的相關產品和服務。

另據報道稱，在WWDC23召开前幾周，蘋果似乎繼續祕密申請與其傳聞中的AR/VR頭顯相關商標。根據在线記錄，總部位於特拉華州的空殼公司“DeepDiveLLC”於5月18日在阿根廷、土耳其和菲律賓提交了一份使用AppleSFPro字體設計的“xrProOS”商標申請。此外，DeepDiveLLC也於5月18日在澳大利亞、新西蘭和英國申請了xrProOS，但沒有SFPro字體樣式。

綜合多家媒體，這款混合現實（MR）頭顯將被命名爲“Reality Pro”，外觀上與滑雪鏡相似。根據知名爆料人馬克古爾曼（Mark Gurman）的說法，它具備了大量的傳感器，支持眼球追蹤、手部追蹤等。

另外，這款頭顯可能需外部電池才能正常工作——將配備一個可以放進用戶口袋的外部電池，這一做法可以減輕頭顯的重量，以提高使用時的舒適度。蘋果還在加緊打造軟件生態，准備爲新設備適配數十萬個平板電腦iPad的應用程序。

古爾曼認爲，通過新的MR頭顯，蘋果正在爲未來跳出iPhone和iPad時代做准備。他還透露了蘋果內部的觀點，高管們認爲這款頭顯的起步會比較緩慢，但最終會取代iPhone。

在市場最關心的價格方面，這款頭顯預期定價高昂，零售價格或爲3000美元，符合該公司歷來的定價策略。作爲參考，這個價格是Meta高端頭顯Quest Pro售價的3倍，是iPhone14 Pro Max起售價的三倍。

即便售價高昂，高盛對蘋果新設備的銷量和創收能力還是非常樂觀。高盛分析師預計，從2024財年到2028財年，Reality Pro的年收入將達到110億至200億美元。

毫無疑問，一旦這款產品發布，將成爲這場开發者大會，甚至是蘋果公司近年來最令人興奮的產品之一。

供應鏈新風口

就蘋果VR的供應鏈而言，早前市場人士就透露，蘋果旗下首款XR頭戴裝置由和碩獨家組裝。

之後有消息稱，立訊精密（002475.SZ）被邀請參與开發蘋果AR/VR設備。業內知情人士透露，立訊精密已接管蘋果位於上海的AR开發團隊，該團隊之前由和碩擁有。

這似乎也與之前關於此事的報道相吻合。去年底，有報道指出，立訊精密已收購了iPhone代工廠昌碩科技(上海)有限公司(簡稱“昌碩”)位於上海浦東康橋工業區的部分廠房，昌碩即爲和碩上海子公司。

就立訊精密是否打入蘋果VR供應鏈，5月24日，記者向公司方面求證，並未得到回復。

當然，蘋果VR的消息不僅僅將提振蘋果產業鏈，作爲一個標志性事件，也將大大提振VR產業鏈。

歌爾股份(002241.SZ）是VR產業鏈的代表性標的。2022年，歌爾股份智能硬件業務增長迅速，實現營收630.8億元，同比增長92.27%，幾乎翻番，佔比由上年的41.94%上漲至60.14%。

其智能硬件業務的主要產品主要與VR相關，包括VR/AR、智能可穿戴產品、智能家用電子遊戲機及配件、智能家居產品等。

在5月的投資者調研中，歌爾股份管理層面對VR行業波動的提問稱，“短期內的行業變化情況較難於准確預測，但短期的波動不影響公司對VR/AR行業的長期判斷，公司仍堅定認爲VR/AR產品有望成爲後移動時代中核心的智能硬件產品之一，具有巨大的發展潛力。”

除了歌爾，A股市場還有衆多VR設備供應商。

比如國光電器(002045.SZ)爲VR/AR設備供應聲學模組，公司近期在互動平台表示，已成爲全球頭部VR/AR平台企業和國內頭部VR/AR平台企業的聲學模組供應商，已建成VR整機車間，具備VR整機生產能力。

長信科技(300088.SZ)爲Meta提供VR Quest 2顯示模組，也爲國內VR巨頭提供VR頭顯模組,VR項目現每月產能峰值達到1KK/月。對於與蘋果的合作，其表示，“公司與A公司有多項業務合作，目前未合作手機業務。公司已於2016年通過Sharp成功打入A公司NB&PAD的供應鏈，成爲國內唯一通過A公司認證的減薄業務供應商。同時，公司向北美電子消費巨頭A公司供應多世代柔性可穿戴顯示模組。”

此外，韋爾股份(603501.SH)、科瑞技術(002957.SZ)、達瑞電子（300976.SZ）也有VR/AR相關業務。

目前來看，市場上對VR的長期發展看好，但短期發展存在分歧。

中信建投研報指出，在全球智能手機出貨量下滑背景下，手機龍頭公司蘋果的第一代MR產品意義非凡，頂配的硬件參數和豐富兼容的內容生態，足見其對VR、AR市場的重視與投入程度。看好蘋果MR發布，以及AI技術的快速發展，對VR、AR行業的帶動。

但集邦咨詢認爲，蘋果新產品可暫時支撐部分需求，但礙於產品單價高，尚無法有效推動AR市場成長。個別來看，VR裝置今年出貨量衰退原因主要有二，其一是品牌對高階產品銷售過度樂觀，硬軟件規格升級確實有更多特色，但消費者並未樂意支付高價購买，相反的會轉向功能足以應付基本需求的低價入門產品，此消費模式也將迫使品牌廠將今年的銷售重心轉回低價機種。其二是並未有吸引消費者的新款低價機種推出，由於Meta
Quest 3預估將延到2024年推出，故Meta Quest 2仍是今年VR市場主力產品。

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