$精研科技(SZ300709)$  

1.消息面

英偉達業績出來了，超預期盤後大漲20%多

2.液冷比重是Cpo的3倍多

國金證券最新拆解服務器，成本價值量最高的是GPU128000，其次，最高的是液冷散熱價值量7000，光模塊才2000，精研科技綁定2大巨頭英特爾和英偉達，英偉達大陸企業的唯一供應商資格。

3.市場傳出的錄音，本人去聽了，挺可靠的

董事長王總原話：我們進入了NVDIA的供應商（散熱模組），這是大陸企業可能是第一家進去的，有T資企業和R資企業進去，但是是我們大陸企業當中，雖然我們做散熱有幾家上市公司，也有很多家中小企業。那爲什么我們能夠進去？就是我們有新的散熱方案技術，這塊新的散熱方案技術，是NVDIA專門讓我們配合研發的。

在這裏我就不能講這技術是什么技術，當然，方案是NVDIA給的，NVDIA在上面的採購金額是非常巨大的。當然不是只在我們家啊，是在整個他（NVDIA）需求量來說，所以我們能夠跨進去這個門，我認爲我們是有技術的公司的這樣這個情況。（中間說道不相信可以去公司看產品視頻）

4.4月26日讓大家跑的原因是爲了避开業績爆雷，目前深度回調，處於黃金坑。錄音也講到了，主要是蘋果砍單一部分，蘋果比較特殊，生產的機器設備是按蘋果要求採購的，屬於一對一服務，單獨採購的，砍單自然需要分攤生產的機器設備的減值准備。其他三星小米是不需要專門設備的，不用減值准備。目前風險已經釋放。

5.大陸第一家進去英偉達散熱，第一家獲得英偉達認證。這個目前是沒有收入的，王總也說的，重點是剛獲得認證。就像當初九安醫療第一家獲得fda認證，第一家喫螃蟹的人，基本都是一家獨大喫。這就是門檻的稀缺性，唯一一家。

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