市場是有記憶的，英偉達業績大超預期，通信設備第二曲线AI拓新，值得關注。

從4G到5G，通信設備走出一波牛市，現在從5G到AI，市場空間不會比5G小。AI快速發展拉動ICT設備需求，算力網絡建設和政企數字化轉型需求旺盛，通信網絡部署具有繼承性，4G到5G，5G到AI，市場壁壘逐步提高。

前面我們看到，ChatGPT用戶數在短短2個月內破億，GPT到GPT-3.5以及ChatGPT的優化主要來自算力的增加，本輪通信設備主要是看AI，而昨晚英偉達業績出來之後，大超預期，而且英偉達給出的二季度業績也是超過華爾街的預期，高算力的需求下，對於超算基礎設施的計算和傳輸能力都提出了更多的要求，擴容成爲必然選擇，通信設備、光模塊相關公司也是充分受益，從而打开通信設備行業市場新空間，帶來相關公司的業績改善。

AI需求大幅增加，疊加6G技術創新，高景氣度結合低估值（原本通訊設備估值歷史最低），值得繼續關注。

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