今天上午我女兒過六一兒童節，幼兒園要求家長參加，我陪她折騰了一上午，身子骨都要散架了。

但別說，整得還挺好。先是大班孩子的軍訓成果匯演——軍姿展示、軍體拳、拉歌比賽；然後看自編自導自演的兒童劇《花木蘭》；最後是遊戲環節，包括內務整理，障礙越野跑，战術動作接力（搬輪胎、滾裝匍匐、鑽洞、战鬥裝備操作）等等。

昨天是兒童節會餐，食品花樣繁多且制作精良，藍天藝術班的孩子還給空軍首長們整了出兒童節晚會，溜溜折騰了兩天。

港真，雖然體制內的絕對收入沒有體制外高，但隱性福利、穩定性、獲得感和幸福感，絕非體制外可比。尤其在當前的環境下，很多人憂心忡忡，預期非常差，擔心工作不保也不敢創業，兩相對比體制內的優勢愈發明顯，所以這兩年考公的人數連創新高，完全能夠理解。

這種情緒也清晰的反映到了股市上：今天是“佛誕日”，港股休市，北上資金暫停，A股純內資交易。結果創業板創一年來新低，上證顫顫巍巍的小反彈，依然在年线附近掙扎，技術面處於牛熊轉換的關鍵點，看着頗懸。

基本面不好，市場風格完全由小作文主導，給大家看個整理好的小作文匯總：

是不是就是今天領漲的板塊？

另外昨天傳出隆基李振國表達悲觀態度的小作文，說光伏產能嚴重過剩，國內外消納瓶頸將近，明年可能出現裝機下滑的情況，未來兩到三年，中國一半的光伏廠家將被迫退出市場。

後來隆基闢謠，說李振國近期從未參加過機構調研會，也沒表達過類似的觀點。

但市場不是，小作文裏說的東西幾真幾假？能否反映現實情況？大家心裏都有數。就好像前天昆明城投調研紀要的闢謠一樣，你講什么是你的權利，市場相信什么是市場的權利，市場自會用腳投票。

今天AI、芯片領漲，主要還是英偉達的一季報和二季度指引超預期，此外昨晚台積電狂漲12%，AMD大漲11%，美光漲超4%，美股半導體已經全面進入牛市。

TrendForce預測全球DRAM內存的拐點，最早於7月出現，全年需求將超過1054億片2GB芯片，而供給爲1043億片，全年處於供不應求的狀態。

當然，供需反轉並不意味着價格反轉，只能說止跌反彈，價格反轉還要看需求能否持續復蘇，這個暫時比較模糊，AI的增量是個關鍵點，走一步看一步吧。

不過國內的內存、半導體設備、材料等，還有國產替代的邏輯加持，尤其材料端的邏輯演繹尚不充分，大家可以多關注一下。

今天平量成交8205億，兩市共2825家上漲、1959家下跌，北上資金暫停交易。

小作文裏有一項：俄羅斯每年從中國進口中藥500萬噸，看到這個我都笑噴了！智商超過50的不適合玩A股，真的～

先不說俄羅斯對中藥有多大的需求，也不提俄羅斯每年還向中國出口中藥材，大家知道中國中藥材的產量是多少嗎？去年爲507萬噸。

注意：這是中藥材，原材料的意思，制成藥的產量比這個要低得多。

去年全國中成藥產量爲249萬噸，連中藥飲片和顆粒制劑全加上都沒有300萬噸，合着俄羅斯打算一年進口中國兩年的中藥產量是嗎？假得沒邊了都。

中國去年中藥材及成藥、飲片出口量爲25.1萬噸，出口額14億美元，加上提取物和保健品總計43.1億美元，其中對俄羅斯連5000萬美元都不到，現在大家知道這消息有多離譜了吧？

中藥是今年的主线之一，很多股已經創歷史新高，邏輯非常清晰：政策鼓勵、市場穩定、幾乎沒有周期擾動，用戶篤信不疑，可以提價。

但我感覺，中藥就是資金放棄白酒後的平替選擇：二者邏輯幾乎完美重合，且中藥比白酒更剛需，所以成爲新的抱團方向。

但萬物皆周期，現在白酒的走勢，遲早會在中藥上面重演，大家追高一定要謹慎。

股票的漲停跌停，都不如家人陪伴的溫情，祝大家周末愉快！

全文完。

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