保觀 | 聚焦保險創新

國內篇

行業新聞

衆淼創科赴港IPO，海爾集團間接持有60.44%投票權

5月25日，衆淼創新科技（青島）股份有限公司（以下簡稱“衆淼創科”）在港交所遞交招股書，國泰君安國際爲其獨家保薦人。

據了解，衆淼創科是中國數字化優先的快速增長的保險代理服務及解決方案提供商。衆淼創科已建立一套线上线下一體化服務模式，涵蓋包括風險評估、提供場景化咨詢、分銷保險產品及保險理賠等保險業務的主要流程。

招股書顯示，衆淼創科於2017年3月成立並一直從事提供IT服務。於2017年9月，其收購了一直從事提供保險代理服務的海爾保險代理。

海爾保險代理自2001年成立起獲中國保監會許可於山東省從事保險代理業務及於2017年9月獲批准在全國進行保險代理業務。

衆淼創科於2019年9月至2021年2月期間透過認購公司新增注冊資本的方式獲得多輪投資。2019年其已完成自青島海衆捷的A輪融資，合共籌資人民幣1000萬元。

2021年衆淼創科完成自青島海欣盛及青島海創贏的B輪融資，合共籌資人民幣1.32億元。

於最後實際可行日期，海爾集團通過其附屬公司及有限合夥企業的投票權安排間接通過海爾卡奧斯持有公司約60.44%的投票權。其中，約52.88%乃通過青島海盈匯持有及約7.56%乃通過青島海創匯持有。

據招股書，衆淼創科生態圈於往績記錄期間已連接包括中國前三大保險集團（就市值而言）在內的超過60家保險公司；於2022年12月31日已連接逾8600名保險代理人，覆蓋山東、河北、河南及吉林四個省內10多個城市；已連接近20家战略渠道合作夥伴；及已連接逾1.2萬名企業保險用戶及25萬名家庭保險用戶。（來源：樂居財經）

阿裏健康2023財年營收267.6億元 實現扭虧爲盈

5月23日，阿裏健康發布2023財年全年業績公告，截至2023年3月31日止12個月，阿裏健康營收267.6億元，同比增長30.1%；利潤5.3億元，對比去年同期扭虧爲盈。

阿裏健康表示，報告期內，公司各項業務保持穩健增長，在數字化驅動下爲用戶創造長期價值。其中，天貓健康年度活躍用戶近3億，服務逾2.8萬個商家，較上財年末增加2000個；阿裏健康在线自營店年度活躍消費者超過1.3億，自營用戶會員數已達7500萬，同比增長47.4%；與阿裏健康籤約提供在线健康咨詢服務的執業醫師、執業藥師和營養師合計近20萬人，較上財年末增加4萬余人，日均在线問診服務量超過40萬次。

據介紹，隨着全民健康意識的增強，阿裏健康基於用戶需求和藥企共成長，持續爲健康行業創造增長的空間。報告期內，阿裏健康醫藥自營業務收入235.9億元，同比增長31.7%。自營業務與諾華創新藥物中國、輝瑞、施維雅、海思科等數百家藥企夥伴，共建19大“健康關愛中心”，爲患者提供數字化的科普、預防、治療、用藥指導和健康管理等全鏈路全場景服務體系。

阿裏健康爲慢病患者、醫生和藥企搭建服務的新通路。阿裏健康互聯網醫院已經建立起在呼吸科、神內、乙肝、腸內營養等17個核心疾病領域的患者管理能力。本財年服務的慢病用戶人數近900萬，同比增長35%。

此外，公司旗下小鹿中醫已擁有注冊中醫師超過10萬，調劑中心覆蓋25個省和直轄市。報告期內，小鹿中醫作爲官方平台發布了《2023金扁鵲中醫百強榜》，以幫助更多患者找對好中醫、享受好服務。

阿裏健康表示，在業務多點突破、快速發展之下，阿裏健康的醫療健康及數字化服務業務報告期內收入達9.3億元，同比增長45.7%。（來源：上證報）

錦泰財險20%股權底價3.53億元掛牌轉讓，第二大股東國投資本出清“離場”

5月24日，錦泰保險披露公告稱，公司股東國投資本控股有限公司（下稱“國投資本”）擬於2023年5月25日至6月21日，在上海聯合產權交易所掛牌其所持的公司2.2億股股份（均爲無限售股），佔公司總股本的20%，以公开掛牌形式徵集股份受讓方。

若本次公开掛牌轉讓得以實施，國投資本將不再持有錦泰保險股份。目前，上海聯合產權交易所已掛出該項目，轉讓底價3.53億元。

股權結構顯示，目前，國投資本爲錦泰財險第二大股東，持股比例20%，僅次於第一大股東成都交子金融控股集團有限公司的24.5%；成都文化旅遊發展集團有限責任公司、成都益民投資集團有限公司、四川省投資集團有限責任公司、四川公路橋梁建設集團有限公司、成都市現代農業發展投資有限公司持股比例均爲9.09%；成都欣天頤投資有限責任公司、四川省煤炭產業集團有限責任公司分別持股5.5%、4.55%。（來源：藍鯨財經）

行業數據

國家金融監督管理總局：一季度實現原保險保費收入1.95萬億元

5月22日，國家金融監督管理總局網站發布消息稱，於日前召开償付能力監管委員會工作會議，分析了整體保險業、重點公司的償付能力和風險狀況，研究了2023年第一季度保險公司風險綜合評級結果。

2023年第一季度末，納入會議審議的185家保險公司平均綜合償付能力充足率爲190.3%，平均核心償付能力充足率爲125.7%；實際資本爲4.7萬億元，最低資本要求爲2.47萬億元。財產險公司、人身險公司、再保險公司的平均綜合償付能力充足率分別爲227.1%、180.9%和277.7%；平均核心償付能力充足率分別爲196.6%、109.7%和240.9%。53家保險公司風險綜合評級被評爲A類，105家被評爲B類，16家被評爲C類，11家被評爲D類，風險綜合評級保持穩定。

2023年一季度，保險業發展好於預期，實現原保險保費收入1.95萬億元，同比增長9.2%。一季度保險資金年化綜合投資收益率爲5.24%，呈現回升向好態勢。償付能力充足率降幅明顯收窄，保持在合理區間。（來源：每日經濟新聞）

參保人數近260萬 “深圳惠民保”平均投保年齡33歲

記者從“深圳惠民保”項目組獲悉，截至5月23日，“深圳惠民保”參保人數已近260萬。

項目組透露的數據顯示，近260萬參保用戶中，超75%參保人選擇用醫保個账余額支付，在年齡結構上，24歲-45歲成爲參保主力軍，佔比達50.55%，平均投保年齡33歲，其中超八成參保人通過线上投保。

據深圳市醫療保障局相關負責人對記者表示，深圳推出的普惠型商業補充醫療保險“深圳惠民保”，代替原來的重特大疾病補充醫療保險（簡稱“重疾險”），保障幅度、保障內容都進行了大幅提升。

該負責人表示，“相對原重疾險，‘深圳惠民保’具有五大特點：一是拓展了醫保目錄內保障內容。二是升級了住院自費保障，使得高額自費藥品及檢驗檢查的支付壓力進一步減輕。三是提高門診合規自費藥的保障，並將部分原重疾險待遇進行有效平移，原有待遇不降低。四是新增罕見病保障待遇。五是納入‘港澳藥械通’特色保障，在深圳市區內參保群衆就可以享受相應的保障。”（來源：中證網）

監管動態

養老保障網加速織密，專屬商業養老保險有望常態化推進

5月25日，記者從業內獲悉，《關於促進專屬商業養老保險發展有關事項的通知》（以下簡稱《通知》）已下發至各人身險公司徵求意見。未來，符合條件的人身保險公司均有望拿到經營專屬商業養老保險的資格，專屬商業養老保險也將從試點轉向常態化經營。

業內專家預測，專屬商業養老保險進入常態化經營階段，將使得更多人身保險公司進入這一領域，爲消費者選擇不同專屬商業養老保險提供便利，爲保險公司發展第三支柱養老保險提供更爲廣闊的空間。（來源：北京商報）

方星海：持續推進“保險+期貨”，繼續拓展期貨市場對外开放廣度和深度

5月25日，在第二十屆上海衍生品市場論壇上，證監會黨委委員、副主席方星海表示：“證監會將繼續推進期貨市場建設，服務國家初級產品保供穩價大局。”

方星海指出，一是不斷提升市場運行質量。重點關注重要農產品、基礎性能源、战略性礦產等初級產品期貨品種的運行情況，結合現貨市場變化和產業需求，及時優化合約規則和制度設計，提升交易便利性，吸引更多產業客戶參與期貨市場；支持中介機構提升服務能力，讓企業可以更加便利地利用期貨市場進行風險管理；持續推進“保險+期貨”，不斷優化項目模式。

二是繼續拓展期貨市場對外开放的廣度和深度。目前，我們已經向境外交易者开放了23個特定期貨品種，向QFII、RQFII开放了39個商品期貨期權品種。這其中，初級產品的佔比分別達到了96%和70%。我們將繼續穩步擴大期貨特定品種开放，拓寬QFII、RQFII投資範圍，吸引更多境外機構充分參與我國初級產品期貨品種定價，提升我國期貨價格的代表性和影響力，爲產業企業提供更准確的價格信號。

三是強化監管，維護市場秩序。加強初級產品期貨市場監管和監測監控，加大對市場操縱等違法違規行爲的打擊力度。做好期現貨市場聯動監管，強化與現貨管理部門的溝通，綜合施策、協同發力，遏制過度投機炒作，共同營造良好的市場生態，爲產業企業提供更加規範、透明、公开的價格發現和風險管理場所。

對於廣大實體企業和農戶來說，價格是影響其生產積極性的重要因素。管理好價格波動風險，穩定收入預期，才能實現初級產品供應的保障。2016年以來，期貨市場探索通過“保險+期貨”的模式，綜合運用各類期貨衍生品工具，將生產者面臨的價格風險轉移到期貨市場。（來源：界面新聞）

海外篇

行業動態

亞馬遜英國增加了新的保險提供商

去年十月，亞馬遜宣布推出亞馬遜保險商店，讓英國客戶可以購买家庭保險。

Ageas、Co-op和LV=是首批加入該平台的保險公司，亞馬遜表示，明年初將向該平台添加更多保險公司，爲客戶提供更多選擇。

今年時間快過半，亞馬遜現在推出了第四家保險供應商——Policy Expert。 

這家總部位於倫敦的公司充當中介，與多家承保人就家庭和汽車保險進行合作。該公司成立於2010年，並於2011年5月出售了第一份家庭保險。截至2022年3月31日，Policy Expert 擁有89萬家庭保險客戶（約4%的市場份額）。

韋萊韜悅推出無形資產保險

經紀公司韋萊韜悅宣布推出一款針對希望保護其無形資產的客戶的金融產品。

韋萊韜悅表示，其新的無形資產保護 (IAP) 產品是同類產品中的首創，填補了市場上的保障空白。該經紀公司正在與Tokio Marine Kiln合作开發該產品。

無形資產是一種非實物資產，但具有重要價值，可以創造、轉讓、买賣。無形資產的例子包括知識產權、配方、工藝、研發測試、計算機編程代碼等。

該公司表示，韋萊韜悅的IAP保險彌補了網絡、財產、業務中斷和傳統知識產權保險方面的保險缺口。IAP是一種定制的保險產品，最初將承保因意外或惡意內部人員行爲導致無形資產泄露、盜用、損壞、毀壞或丟失的非公开專有無形資產。

“我們仔細傾聽客戶的需求；無形資產佔當今許多實體企業價值的大部分，但其中大部分資產的保險不足，”韋萊韜悅全球知識產權負責人Kim Cauthorn說。“因此，這需要一種產品來彌補關鍵的保險覆蓋缺口。”

韋萊韜悅表示，從第一年的保額上限爲1000萬美元开始，IAP產品將擴大到涵蓋更多的無形資產類別和更高限額的風險敞口。

“IAP是第一個整體的、模塊化的工具，客戶可以根據他們的IA風險狀況定制保險範圍，並有可能隨着他們的業務需求而增長和發展，” Caauthn說。

Progressive推出重型卡車道路救援服務

Progressive提供重型卡車路邊援助作爲其商用車客戶的可選保險。

爲了提供這種保障範圍，Progressive正在與TTN Fleet Solutions合作，後者運營着廣泛的重型服務提供商網絡。

Heavy Truck Roadside Assistance可在美國全境和加拿大10個省份使用，無論保單狀態如何，本地、地區和長途卡車司機均可享受該服務。目前，大多數州都爲符合條件的客戶和車輛提供保險，計劃到2023年底在美國大陸（包括阿拉斯加）提供保險。

一些保障細節包括：在致殘現場的人工費用最高爲500美元，將被保險車輛和附屬拖車拖到最近的合格維修機構的費用最高爲5,000美元（服務時適用 250 美元的免賠額）；被保險車輛和附屬拖車的承保範圍；涵蓋機械或電氣故障、電池故障、輪胎漏氣、鎖死、燃料/液體不足，或在距離道路 100 英尺以內的雪、泥、水或沙子中受困；每六個月爲每輛受保車輛承保最多三起路邊事故。

“Heavy Truck Roadside Assistance 讓您在路上安心，並有效地將受保客戶與專門處理重型車輛故障的合格服務提供商聯系起來。我們將這一最受歡迎的產品推向市場，以幫助客戶在需要時克服路上的挑战，並盡快讓他們重新上路。”– Progressive 的卡車產品开發經理 Peter Niro。

融資收購

Snowflake收購Neeva

Snowflake,GEICO使用的雲數據平台，正在收購Neeva，這是一家旨在使搜索在規模上更加智能的搜索公司。Neeva創造了一種搜索體驗，利用生成式AI和其他創新，讓用戶能夠以新的方式查詢和發現數據。

Snowflake表示，它計劃在整個數據雲中注入和利用這些創新，以造福於其客戶、合作夥伴和开發人員。“Neeva使我們能夠利用一些最前沿的搜索技術，將Snowflake中的搜索和對話提升到一個新的水平。”

Neeva成立於2019年，融資超過7700萬美元，將LLM無縫融合到搜索堆棧中，聲明其團隊圍繞創建答案引擎的愿景團結起來。但直到四天前，當它宣布將於6月2日關閉時，它還沒有走上創建可持續業務的可行道路. “但在整個旅程中，我們發現構建搜索引擎是一回事，而說服普通用戶需要切換到更好的選擇則是完全不同的事情。從更改默認搜索設置所需的不必要摩擦，到幫助人們理解搜索引擎和瀏覽器之間差異的挑战，獲取用戶真的很難。與流行的看法相反，與首先讓他們嘗試新的搜索引擎相比，說服用戶爲更好的體驗付費實際上是一個更簡單的問題，” Neeva 分享道。

American Family投資Chelsea Avondale

Chelsea Avondale，一家开發和部署科學風險模型以承保個人財產風險的家庭保險集團，宣布已獲得MSD Partners、American Family Ventures等參與的C輪融資。

這筆資金將用於支持Chelsea Avondale的加拿大房主保險組合，該組合由其全資子公司Max Insurance承保, 並通過Max的獨立經紀人網絡進行分銷。它還將用於支持Chelsea Avondale的战略性國際擴張。

“Chelsea Avondale的文化是由擁有數十年再保險經驗的終身風險經理和科學家推動的。他們在動態建模和管理所有災難性和非災難性風險方面的知識和專長確實令人印象深刻。他們專有的方法使公司能夠非常精確地描述風險，特別是對於暴露在野火和洪水中的房屋。此外，該團隊已完全重建其保險操作系統，從而消除了不必要的運營費用，並爲代理人和保單持有人帶來了用戶體驗的階梯式變化。”– American Family Ventures董事總經理Kyle Beatty。

數據與報告

2022年全球保費收入揭曉

根據根據Allianz Trade的一份新報告，去年全球保費總收入接近5.6萬億歐元（約合6.05萬億美元）。

壽險仍然是最大的保險板塊，達到2.6萬億歐元，其次是財產險（1.8萬億歐元）和健康險（1.1萬億歐元）。Allianz Trade表示，在全球通貨膨脹率爲8.6%的情況下，保費規模增長了4.9%，即2590億歐元。

在增長方面，這三個細分市場的表現截然不同。雖然財險增長強勁，爲8.7%，但健康增長 4.9%，較爲溫和。人壽保險市場僅增長2.4%，因爲家庭感受到通貨膨脹對其收入的擠壓。

據Allianz Trade報道，應對通貨膨脹環境將是該行業未來幾年面臨的最大經濟挑战。

盡管如此，預計未來十年保費仍將以每年5.2%的速度增長，從而使全球保費規模增加41,900億歐元。到2033年，壽險保費收入預計將達到4.3萬億歐元，財產險保費收入將達到3.1萬億歐元，健康保費收入將達到2.3萬億歐元。

本文作者可以追加內容哦 !